Сегодня утром премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о завершении сделки по продаже 10% акций ВТБ и провел встречу с президентом банка Андреем Костиным. Также была объявлена цена размещения 10% минус две акции ВТБ в ходе приватизации госпакета. В сообщении ВТБ отмечается, что цена размещения составила $6,25 за депозитарную расписку (2000 акций) и 9,1468 копеек за акцию. Российское правительство сможет получить от продажи 10% акций 95,7 млрд руб.($3,268 млрд).
Правительство продает акции ВТБ почти вдвое дороже, чем покупало в ходе антикризисной поддержки в сентябре 2009 г. Тогда государство выкупило допэмиссию ВТБ на 180 млрд руб., а бумаги размещались по 4,8 коп. Сейчас на продаже этого пакета государство зафиксировало прибыль более 45 млрд руб.
Работа по размещению акций прошла успешно и принесла хороший результат, отметил сегодня Путин. Костин ему сообщил о том, что объем заявок на акции ВТБ в два раза превысил объем предложения, и в результате «максимально поднялась планка цены, которая соответствует рыночной».
«Многие авторитетные компании США, Европы, Ближнего Востока и Азии впервые столь масштабно вкладывали деньги в российскую экономику», — отмечается в официальном сообщении. В документе также говорится, что приватизации 10%-ного пакета ВТБ — первая такого рода сделка, проводимая с участием консультанта — международного инвестиционного банка.
Изначально планировалось провести частное размещение. Фонд TPG должен был собрать заявки на 10% акций банка. Однако цена с 25%-ным дисконтом к рынку не устроила правительство, было решено отказаться от частного размещения и проводить публичное размещение. Организаторами размещения выступали Merrill Lynch, Deutsche Bank и «ВТБ Капитал».
По словам двух участников сделки, именно Deutsche Bank нашел якорного инвестора Generali.
Итальянская финансовая группа Generali и инвестфонд TPG Capital могут приобрести в общей сложности 11% размещаемых бумаг. Если их заявки будут удовлетворены, доля Generali в капитале ВТБ может составить 0,86%, TPG Capital — 0,29%.
Закрытие сделки по GDR ожидается в четверг 17 февраля, а по обыкновенным акциям — 21 февраля. Допуск к торгам GDR состоится 18 февраля.
По результатам размещения доля долгосрочных инвесторов составит примерно 80%, рассказывают организаторы сделки, поэтому бумаги будут расти. При открытии торгов на ММВБ акции ВТБ выросли на 1,8%, затем рост продолжился. По состоянию на 11.06 МСК акции банка выросли на 2,85% до 9,73 коп (на 6% выше цены размещения).
Начать дискуссию