Банки. Инструкция по применению

На фоне волны отзывов лицензий у кредитных организаций и роста опасений вкладчиков портал Банки.ру решил подробно объяснить читателям, как определить уровень надежности банка и наличие у него проблем без специальных финансовых знаний.

Итак, вы — счастливый обладатель некоей суммы денег, которую желаете разместить в банке в депозиты. Цель — сохранение ваших денег, а также процентные выплаты по вкладу. Что нужно предпринять, чтобы, разместив деньги в банк, потом не лишиться их из-за его банкротства?

Существующая система страхования вкладов (ССВ) гарантирует возврат вкладчику — физическому лицу в полном объеме вклады до 700 тыс. рублей (включая начисленные проценты). Самый простой и надежный, но при этом неудобный способ застраховаться от банкротства банка — разбить вашу сумму на несколько вкладов, каждый из которых с процентами не превысит 700 тыс. рублей, а затем разложить их в нескольких банках. Как показывает опыт, люди тратят много времени и сил на накопление и зарабатывание денег, но не готовы потратить еще немного времени на то, чтобы разложить их по нескольким банкам в пределах страховой суммы. И потом страдают из-за этого. В свете банкротств нескольких довольно крупных банков и значительного числа более мелких выясняется, что люди достаточно часто размещают крупные депозиты «на доверии» к банку и людям, в нем работающим. Например, при отзыве лицензии у Мастер-Банка пострадало большое число VIP-клиентов с депозитами, далеко выходящими за 700 тыс. рублей. В случае обанкротившегося банка «Пушкино» некоторые вкладчики говорили потом, что разместили на несколько дней крупную сумму в банке, потому что «он был ближайшим к дому».

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что вариант «разложить на несколько вкладов по 700 тыс.» подходит не для всех. А значит, определение степени надежности банка, где вы разместите деньги, — вопрос очень актуальный. На рынке имеется значительное число банков, которые наперебой предлагают самые выгодные условия вкладчикам. Разумеется, основной параметр, на который имеет смысл ориентироваться, — это процентная ставка по вкладу. Но в случае превышения страховой суммы это не единственный критерий выбора банка.

Мы составили пошаговую инструкцию, которая призвана помочь обычному вкладчику, не обладающему специальными знаниями в области финансового анализа и риск-менеджмента, определить, насколько высоки риски сотрудничества с конкретным банком. Используя инструменты, предлагаемые порталом Банки.ру, потенциальный вкладчик сможет определить признаки, предшествующие ухудшению ситуации в банке и ведущие к его банкротству.

Шаг 1. Новостная лента. Расположена в нижней части страницы каждого банка. Содержит заголовки всех (или почти всех) имеющихся на рынке новостей по данному банку в динамике (обычно за несколько лет). Новости структурированы по дате поступления и снабжены развернутым заголовком, по которому обычно можно понять ее содержание.

Пример: http://www.banki.ru/banks/bank/sbbank/news/

Как изучать. Все новости читать не нужно. Просмотрите заголовки новостей за последние один-два года, выберите новости с ключевыми моментами деятельности банка. Вас должно насторожить наличие в истории банка следующих моментов:

• упоминания об участии банка, его сотрудников, менеджеров в отмывании денег;
• сообщения об обысках и выемках документов (в том числе по клиентам банка);
• сообщения о проводимых Банком России внеплановых проверках (особенно с требованиями создать существенный объем резервов);
• нарушение обязательных банковских нормативов (в том числе неоднократное), недостоверность отчетности;
• расследуемые уголовные дела или крупные судебные процессы;
• существенные претензии со стороны любых государственных органов (особенно ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга, МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета);
• сообщения об убытках и/или существенном снижении объемов бизнеса;
• сообщения о снижении кредитных рейтингов рейтинговыми агентствами (особенно на несколько ступеней);
• выход из капитала банка известных и богатых акционеров, с заменой их на неизвестных на рынке или с плохой репутацией.

Любой из этих факторов может быть признаком серьезных негативных изменений в банке. Сочетание нескольких факторов в последние несколько месяцев — очень высокий риск (вплоть до потери лицензии и противоправного вывода активов). Наличие негативных факторов в прошлом может стать причиной падения банка «сейчас», риски снижаются с течением времени. Малое количество новостей или их отсутствие — скорее, негативный фактор.

Шаг 2. «Народный рейтинг». Это каталог отзывов (положительных или отрицательных), 
оставленных клиентами банка в режиме онлайн. Все отзывы клиентов банка фильтруются и проверяются (модерируются) специалистами портала на предмет достоверности, предъявляются требования по конкретике информации (суммы, фамилии, обстоятельства, принятые банком меры по исправлению ситуации или их отсутствие), иногда запрашиваются доказательства. Ведется активная борьба с ангажированными, рекламными отзывами, клеветой. Подтвержденные, но негативные отзывы о банке по его просьбе не удаляются.

Пример: http://www.banki.ru/services/responses/bank/mybank/

Ценностью этого каталога является практически мгновенная реакция сообщества клиентов банка на происходящие там события. Банк отслеживает обратную реакцию на действия своих сотрудников и часто оперативно принимает меры. Особенно быстрая реакция — на негативные изменения. Следует понимать, что недовольные клиенты пишут свои отзывы намного чаще, чем люди, которые довольны обслуживанием.

Как изучать. Наиболее интересно наличие негативных отзывов. Ценность отзывов падает с их устареванием. Отсутствие отзывов по банку означает плохую представленность нашего сервиса в регионе присутствия банка. Обращайте внимание на следующие разновидности отзывов:

• отзывы, где сообщается, что банк по какой-либо причине не выдал клиенту денежные средства с вклада, отложил их выдачу под каким-либо предлогом, ввел какие-либо ограничения на выдачу средств (по сумме, сроку и т. д.), не выдал деньги в банкомате, ввел комиссии за выдачу денежных средств. В том числе упоминается наличие технического сбоя;
• отзывы, где сообщается, что банк по какой-либо причине не исполнил вовремя платежные поручения клиента (в том числе юридических лиц), задержал более чем на день исполнение платежных поручений — в том числе по причине технического сбоя;
• отзывы, где банк, по информации клиента, в явном виде нарушает его законные права и не исполняет свои обязанности, отказывается принимать вклады.

Особое внимание уделяется банкам, где ранее отзывы были положительными или носили нейтральный характер, а в последнее время пошли в значительном количестве отзывы упомянутых выше видов. Такая ситуация должна вас сильно насторожить.

Шаг 3. Кредитные рейтинги. Присваиваются банку несколькими работающими на рынке рейтинговыми агентствами, как российскими («Эксперт РА», НРА, АК&M, RusRating), так и иностранными (Fitch Ratings, Standard & Poors, Moody’s). Значения присвоенных рейтингов показывают вероятность банкротства банка, по мнению соответствующего рейтингового агентства. Чем рейтинг выше (по шкале агентства), тем ниже вероятность банкротства. Следует понимать, что рейтинговые агентства имеют разный уровень компетенции и различную скорость реакции на негативные изменения в банке.

Пример: http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/

Как изучать. Кредитный рейтинг — это услуга, которую оказывает рейтинговое агентство банку, высказывая свое мнение о его надежности (и получая за это деньги). То есть агентство торгует своим мнением. Налицо конфликт интересов. Если агентство будет слишком жестко оценивать банк, то банк откажется от его услуг (оно потеряет клиента и деньги). Если слишком мягко и толерантно к негативным моментам банка — то агентство утратит авторитет на рынке. Таким образом, значения кредитного рейтинга — результат консенсуса между агентством и рейтингуемым банком. Наличие рейтинга в первую очередь означает, что банк заплатил агентству. Но ни в коей мере не является гарантией того, что банк не обанкротится.

Обращайте внимание на следующие изменения по кредитному рейтингу:

• рейтинг снижен на одну-две ступени (иностранным рейтинговым агентством) или две и более ступени (российским рейтинговым агентством). Особенно актуально в сочетании с другими перечисленными негативными факторами;
• банк отказался от услуг рейтингового агентства (особенно иностранного). Основных причин может быть две. Либо банк и РА «не договорились» по уровню рейтинга (по результатам пересмотра), и банк запретил публиковать этот рейтинг или вообще от него отказался. Либо сотрудничество не пошло по экономическим соображениям (дороговизна услуг, отпала необходимость в рейтинге и т. д.);
• снижение рейтинга или прогноза по нему в динамике за один-два года, особенно несколькими агентствами.

Шаг 4. Справка Банки.ру. Эксклюзивный для открытого доступа аналитический продукт. Является аналогом профессионального заключения аналитика (риск-менеджера) о возможности сотрудничества с банком. Подобные заключения готовятся риск-менеджерами банков для членов правления и акционеров, обычно являются конфиденциальными. В справке дается представление о реальном бизнесе банка, его клиентах и конечных владельцах (бенефициарах), рисках, финансовом состоянии, слабых местах, уровне возможной поддержки со стороны акционеров и т. д. Банки не могут влиять на содержание справки о них и не платят за нее.

Пример: http://www.banki.ru/banks/bank/energoprombank/

Как изучать. Справка — результат анализа всей доступной открытой информации по банку, включая отчетность. Фактически аналитик уже выполнил задачу поиска слабых мест банка за вкладчика. Учитывая информационную закрытость банков и отсутствие доступа к инсайдерской (внутренней) информации, выводы аналитика не всегда могут быть точными.

Аналитик также ограничен жесткими требованиями к достоверности публикуемой информации (не все, что аналитик подозревает, он может сказать публично) и не может рекомендовать вам сотрудничать / не сотрудничать с банком. Обращайте внимание на следующие моменты, отраженные в справке Банки.ру:

• бенефициарные владельцы являются публичными персонами или «понятными» организациями, известными рынку, или, наоборот, по ним очень мало информации. Есть ли оценка репутации бенефициаров или данные о другом их бизнесе;
• оцените общую полноту информации, представленной в справке (данные владельцах, продуктах, клиентской базе, смежном бизнесе). Если информации очень мало, это означает информационную закрытость банка, что не является положительным моментом;
• выделенные в явном виде аналитиком слабые места банка (нестандартная структура баланса, низкая ликвидность, зависимость от средств физлиц или межбанковских кредитов, ухудшение финансовых показателей, убытки и нарушения нормативов, снижение объема или активности клиентской базы, качество кредитного портфеля, просрочка и обеспеченность его резервами);
• прямые указания аналитика на наличие у банка нестандартных, непонятных или некачественных активов (кредитов, ценных бумаг и т. д.) в значительном объеме;
• соотнесите высокую зависимость банка от средств физлиц и то, куда конкретно вложены эти средства. Плохо, когда банк собирает деньги с рынка («пылесосит») и вкладывает их в девелопмент, ценные бумаги или бизнес своих акционеров;
• высокий уровень вложений банка в ценные бумаги, а также активы в доверительном управлении, особенно различные акции и паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Хотя банкам не запрещено покупать ценные бумаги, вложения в них связаны с довольно высоким уровнем кредитного и рыночного рисков. Поэтому ценные бумаги — это основной бизнес не банков, а инвестиционных компаний. Доля вложений в ценные бумаги и активы, переданные в доверительное управление, свыше 25% должна настораживать, особенно при ее увеличении в динамике. Банк «Пушкино» за несколько месяцев до отзыва лицензии перевел в доверительное управление и вложения в ценные бумаги до 35—40% активов;
• оценка уровня возможной поддержки акционерами или крупнейшими клиентами банка в случае наступления кризисной ситуации (наличие «богатого» смежного бизнеса, вливания средств в капитал, случаи помощи банку в прошлом и др.). Например, Альфа-Банк осенью 2004 года на волне слухов о своей несостоятельности сумел выстоять, в том числе благодаря массированным вливаниям средств со стороны акционеров.

Шаг 5. Финансовые показатели. Справка Банки.ру, где аналитики уже посмотрели за вас отчетность банка и сделали выводы о ее качестве, страдает одним серьезным недостатком: банков очень много, а процесс анализа — довольно трудоемкий. Поэтому справки по банкам в условиях недостатка ресурсов могут устаревать, что снижает их ценность. Так что стоит упомянуть о таком инструменте, как «Финансовые рейтинги», позволяющем вам оперативно посмотреть финансовые показатели банка самостоятельно и сделать выводы об их качестве.

Пример: http://www.banki.ru/banks/ratings/

Как изучать. Отчетность в «финансовых рейтингах» на Банки.ру обновляется и агрегируется ежемесячно (около 95% всех существующих банков). Рассчитывается в общей сложности около 50 различных показателей, есть возможность рейтинговать банки по этим показателям. Вообще-то, это инструмент для профессионалов, однако он может дать много полезной информации и для обычного продвинутого вкладчика. Наиболее интересны, просты и пригодны для анализа непрофессионалами следующие показатели, отраженные в справке Банки.ру:

1. Активы (валюта баланса) банка. Рассматриваются в динамике за несколько отчетных дат (например, за год). Нормальным является их умеренный рост или сохранение на прежнем уровне, существенно негативным — снижение на 15% и более. Сильный рост — причина активного развития банка или присоединения к нему других банков.

2. Капитал (собственные средства). Чем он выше, тем более серьезный отток средств способен перенести банк. Капитал может сокращаться за счет понесенных убытков или создания резервов по кредитам. Снижение капитала на 10% и более — это фактор, несущий существенные риски для банка. Достаточность капитала (норматив Н1) не должна быть ниже 10%; если банк имеет существенное снижение норматива достаточности капитала в динамике — это явный негативный признак. Проверить это можно на сайте Банка России в форме отчетности 135.

Пример: http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131201®n=3279.

3. Финансовый результат (прибыль или убыток). Существенные по объему убытки способны нанести банку ущерб вплоть до полной утраты капитала и отзыва лицензии. Наличие убытков — негативный фактор, говорящий о проблемах банка. Если убыток имеется в течение длительного времени или растет в динамике — это повод с банком не работать.

4. Кредитный портфель и уровень просрочки по нему. Кредиты — основной актив нормального банка. Снижение кредитного портфеля более чем на 15—20% должно привлечь ваше внимание. Причиной может быть замещение кредитов другими, непрофильными для банка активами (в том числе ценными бумагами) или продажа части кредитов третьим лицам (что иногда применяется для улучшения ликвидности). Нормальная доля кредитного портфеля в составе активов — на уровне 50—80%. Нормальный уровень просроченной задолженности — до 5—7% максимально. Резкий рост просрочки в динамике может быть существенным критерием, говорящим о проблемах банка.

5. Средства физических лиц являются одним из важнейших источников фондирования для банков. Доля физических лиц в пассивах банка на уровне выше 20—25% означает высокий уровень зависимости от средств физлиц и уязвимости при их «набеге». Значительное снижение объема средств физлиц в динамике может говорить о начале их оттока из банка. Резкое увеличение также не является положительным моментом. Причиной может быть включение банком «пылесоса», когда он на любых условиях вынужден завлекать население, чтобы заместить отток других клиентов. Банк России с особым вниманием отслеживает банки, которые серьезно нарастили привлечение денег от физлиц за короткий срок.

Просмотр банка по этим пяти шагам позволит с высокой вероятностью избежать сотрудничества с «проблемным» банком.