Факторинг

Рынок факторинга в 1 квартале 2015 года

На прошлой неделе Ассоциация Факторинговых Компаний опубликовала статистические данные по рынку факторинга за 1 квартал 2015 года.

На прошлой неделе Ассоциация Факторинговых Компаний опубликовала статистические данные по рынку факторинга за 1 квартал 2015 года. 

Обороты рынка снижаются, однако, не столь стремительно, как это происходило в 2009 году – тогда за первые 6 месяцев российский факторинг «ужался» в своих размерах в 2 раза. В 1-м квартале рынок потерял 99 млрд. рублей оборота по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (-22%). Сокращение объемов бизнеса связано с рядом причин, как то принципиальное «выбытие» некоторых отраслей, с представителями которых игроки рынка факторинга ранее эффективно взаимодействовали, отказ Факторов принимать на обслуживание новых поставщиков и дебиторов вне зависимости от их отраслевой принадлежности, а также сокращение лимитов по тем связям, которые работали ранее. В условиях снижения конечного потребительского спроса, ограничения доступа к ликвидности и, как следствие, нехватки оборотных средств, повышается риск возникновения просрочек или неоплаты отгруженного товара в принципе, поэтому принятие Факторами решения кажутся разумными. Больший консерватизм в области управления рисками находит подтверждение в изменения продуктовой структуры оборота – так, у ряда крупнейших игроков рынка существенно уменьшилась доля факторинга без регресса и увеличилась доля так называемого факторинга без финансирования, причем последнее очевидно связано со снижением процента финансирования по передаваемым клиентами поставкам.  

ifactoring при поддержке факторинговой компании НФК подготовил аналитический материал о результатах работы российского рынка факторинга в 1-м квартале 2015 года. 

Оборот. Топ-10 Факторов формируют 84% совокупного оборота рынка. Среди основных игроков рынка факторинга положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали только Петрокоммерц(+20,2%) и Металлинвестбанк (+7,6%). Прочие Факторы из топ-10 продемонстрировали снижение оборота в 1-м квартале 2015 года. 

Портфель. Лидеры рынка формируют 80% факторингового портфеля. Все Факторы из топ-10, кроме Металлинвестбанка (+13,4%) показали падение портфеля в 1-м квартале 2015 года относительно 1 квартала 2014 года. «Лидером» по падению портфеля стал Сетелем банк (-58,6%). Оценивая динамику изменения портфелей относительно конца 2014 года, налицо традиционное сезонное сокращение портфеля. Самое существенное сокращение портфеля относительно конца 2014 года из топ-10 Факторов показал Альфа-Банк (-52,3%). У остальных Факторов из топ-10 по обороту сокращение портфеля произошло в диапазоне от 7,3% до 33,1%. 

Доход. 75% вознаграждения на рынке факторинга генерируют топ-10 компаний. Несмотря на сокращение оборота в 1 квартале, все лидеры рынка продемонстрировали рост дохода за исключением Альфа-Банка (-16,6%), обусловленный в первую очередь существенным повышением ставок за факторинговое обслуживание в конце 2014 года. Прирост дохода выше, чем в среднем по рынку смог показать только банк Петрокоммерц (+121,13% против +64,09%). Однако, стоит отметить, что рынок показал такой высокий прирост благодаря «усилиям» одного игрока – Банка СОЮЗ, который показал увеличение дохода с 0,15 до 1,67 млрд. руб. (+998,20%), при этом доход СОЮЗА по итогам 2014 года составил всего 0,66 млрд. руб. 

Продуктовый ряд. Факторинг с правом регресса продолжает занимать львиную долю в структуре оборота факторинговых компаний. Несмотря на то, что доля факторинга с регрессом выросла в рассматриваемом периоде относительно аналогичного периода прошлого года только у трех игроков (ФК Открытие+8,27%, ГК НФК +2,56%, Металлинвестбанк +1,13%), нельзя говорить об усилении позиции факторинга без регресса. Скорее четко прослеживается динамика сокращения доли факторинга без регресса в обороте и увеличения доля зарегистрированных поставок, под которые Фактор не оказывает услуг, связанных с выплатой финансирования. В больше степени такую динамику показали ВТБ Факторинг (сокращение доли продуктов с финансированием -14,21%), Промсвязьбанк (-17,30%), Петрокоммерц (-17,12%), Альфа-Банк (-25,73%). Также отдельно хотелось бы отметить РБ Факторинг, который традиционно предоставлял услуги факторинга без регресса – в 1 квартале 2015 года данная факторинговая компания увеличила долю факторинга с регрессом на 13%, что, возможно, говорит об изменении политики риск-менеджмента в компании. 

Переданные поставки. Топ-10 компаний рынка приняли на факторинговое обслуживание 91% всех поставок, переданных в 1 квартале 2015 года российскими компаниями на факторинг. Только 3 игрока из топ-10 показали прирост количества принятых на факторинговое обслуживание поставок – РБ Факторинг (+35,0%) и Металлинвестбанк(+25,0%), Петрокоммерц (+0,2%). Самое существенное сокращение принятых на обслуживание поставок продемонстрировал МКБ (-81,5%). 

Клиенты. 69% всех компаний-клиентов обслуживаются в компаниях из Топ-10. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись Факторы в 2014 году, сокращение клиентской базы не выглядит катастрофическим. Так, среди основных игроков рынка отрицательную динамику относительно 1 квартала 2014 года показали только 4 компании – МКБ(-33,8%), Альфа-Банк (-27,0%), ВТБ-факторинг (-16,0%) и ФК Открытие (-15,6%). По аналогии с данными за 2014 год напрашивается вывод, что факторинговые компании не столько отказываются обслуживать текущих клиентов, сколько не принимают на обслуживание новых. Так, из 29 компаний, предоставивших данные о новых клиентах, треть (31%) не заключили договоры в 1 квартале ни с одним новым клиентом. Среди топ-10 этоПетрокоммерц, ФК Открытие, Сетелем банк. Прирост базы новых клиентов из лидеров рынка относительно 1 квартала 2014 года показали только 2 игрока – Металлинвестбанк (+47,4%) и РБ Факторниг (+700%). Однако стоит отметить, что в абсолютном выражении результат РБ Факторинг не столь впечатляющий - прирост составляет всего 7 клиентов. 

Дебиторы. Среди Том-10 игроков рынка факторинга только одна компания показала прирост количества работающих дебиторов относительно 1 квартала 2014 года – Металлинвестбанк (+9,4%). Самое большое снижение продемонстрировали МКБ (-58,6%) и Альфа-Банк (-49,4%). Как и в случае с Клиентами, сокращение связано в большей степени с отказом принимать на обслуживание новых дебиторов. Так, из 26 факторинговых компаний, предоставивших данные о количестве новых дебиторов, 8 игроков (30,7%) не приняли поставки в адрес новых дебиторов. Среди лидеров рынка это РБ Факторинг и Сетелем Банк. Прирост количества новых покупателей среди топ-10 наблюдется только у Металлинвестбанка (+233,3%). 

Процент финансирования. Также, как и в прошлый раз для удобства пользователей предлагаем 2 показателя процента финансирования – по совокупному обороту и по так называемому «чистому» обороту, т.е. только по тем факторинговым операциям, которые связаны с финансированием: 

Чистый оборот = Совокупный оборот – Факторинг без финансирования – Импортный факторинг. 

Существенное различие этих показателей (совокупный и «чистый» оборот) у следующих игроков из ТОП-10: Альфа-Банк (51,85% и 85,02%), Промсвязьбанк (54,09% и 81,23%), Петрокомерц (74,21% и 89,57%), ВТБ-факторинг (81,25% и 96,06%). Расхождения у других игроков составляют менее 10%. По сравнению с 1 кварталом 2014 года в 1 квартале текущего года практически все игроки показали снижение процента финансирования. По «чистому» обороту исключение составляет только Металлинстветбанк (с 88,99% до 99,07%), ВТБ-факторинг (с 92,62% до 96,06%) и РБ Факторинг (с 94,29% до 95,02%). Самое существенно снижение процента финансирования продемонстрировали Промсвязьбанк (с 94,26% до 81,23%) и ФК Открытие (с 92,78% до 81,36%).

Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ

Только сегодня! Скидка 50%!

  • Автоматизируйте учет и финансы в 1С: УНФ
  • Настройте CRM, бюджетирование и платежный календарь
  • Управляйте денежными потоками и повышайте прибыль
7 900 ₽ (или 4 платежа по 1 975 ₽)
Записаться сейчас

В каком случае займ, выданный главбухом организации не признают фиктивным

Дело № А40-283197/2021, рассматриваемое в рамках процедуры банкротства ООО «Многопрофильного клинико-диагностического центра», представляет собой интересный прецедент, касающийся договоров займа между компанией и её сотрудником.

В каком случае займ, выданный главбухом организации не признают фиктивным

Начать дискуссию


Похожие материалы

ВЭД

Великобритания приостанавливает соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

Суммы налогов, уплаченные «элементами схемы», уменьшают доначисления организатору дробления

ФНС опубликовала информацию о судебной практике, сформированной ВС РФ в отношении организаторов дробления бизнеса. Особое внимание она уделила единообразию подходов: снижение доначислений распространяется не только на налог на прибыль, но и на НДС.

📧 Региональные УФНС предупреждают об опасности поддельных писем от «межведомственной комиссии»

Злоумышленники пытаются выманить личные данные и деньги, утверждая, что выявили неофициальную занятость сотрудника.

Курсы повышения
квалификации

22
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Под новые санкции ЕС могут попасть 48 физлиц и 35 компаний

В России запретят продавать игровые приставки, джойстики и контроллеры для симуляторов.

В каком случае займ, выданный главбухом организации не признают фиктивным

Дело № А40-283197/2021, рассматриваемое в рамках процедуры банкротства ООО «Многопрофильного клинико-диагностического центра», представляет собой интересный прецедент, касающийся договоров займа между компанией и её сотрудником.

В каком случае займ, выданный главбухом организации не признают фиктивным

🏢 Собственники квартир не платят налог за землю, на которой стоит дом

Земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, не являются объектом обложения земельным налогом.

agafosha
НДС

Совмещение налоговых режимов

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ИП работает на ОСНО (услуги грузоперевозки), но есть некоторые грузоперевозки этими же транспортными средствами без НДС, как...

Читать полностью

Эксперт:

Надежда Камышева

Надежда Камышева
Эксперт

Добрый день.

Никак не получится работать без НДС при ОСНО. Можно было бы купить патент (если ИП соответствует условию применения ПСН), но тогда...

Читать полностью

С 1 апреля на Госуслугах можно проверить все зарегистрированные сим-карты

У абонентов может оказаться гораздо больше договоров с мобильными операторами, чем они думают.

Больше 15 тысяч человек начали свой бизнес с помощью службы занятости, в том числе бухгалтеры

Центры занятости предоставляют бесплатные консультации начинающим предпринимателям, а за хороший бизнес-план дают материальную поддержку.

В Госдуме предложили по-новому рассматривать антимонопольные дела

Собирать доказательства нарушений антимонопольного законодательства и принимать решения по результатам проверок будут разные сотрудники. Сейчас этим занимаются одни и те же люди, что может быть необъективным.

Диверсификация зарубежного портфеля с помощью управляемых фьючерсов

Составление портфеля — это баланс между агрессивными активами для роста (акции) и защитными активами. 2022-й год показал, что акции, облигации и даже золото могут падать синхронно. Чтобы лучше защитить свой портфель и при этом не терять постоянно деньги на покупке «страховки», инвесторы могут применять альтернативные активы — «управляемые фьючерсы».

ФНС будет автоматически определять резидентство физлиц. 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1874

Налоговая добавит в АИС «Налог-3» автоматизированную систему определения у физлиц статуса резидента РФ. От этого статуса зависит ставка по НДФЛ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1

⚡️ Итоги дня: карту метро перевели на арабский, Минстрой хочет единую платежку ЖКУ, а мошенники разводят клиентов Wildberries

Подготовили обзор главных событий дня — 19 февраля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Как отражать операции в 1С селлерам с пониженными ставками НДС

С 2025 года упрощенцы с доходом от 60 млн руб. в год обязаны уплачивать НДС. При этом компании на УСН могут выбрать специальные ставки 5% и 7% или применять общеустановленную ставку 20%. Для тех, кто применят пониженные ставки, есть свои нюансы заполнения декларации и учета в 1С. Рассказываем, как работать с такими селлерами на обновленном онлайн-курсе.

Как отражать операции в 1С селлерам с пониженными ставками НДС

🔦 ФНС начнет автоматически получать информацию о резидентстве и загранпаспортах. Мнение налогового юриста об эффективности будущей системы

Налоговики будут собирать сведения о пересечениях границ физлицами, чтобы эффективнее определять их налоговое резидентство.

Документооборот в коммерческой организации

Инструкция по организации документооборота и архива в коммерческой организации (расширенная версия в комментариях).

НДФЛ

Необлагаемую матпомощь можно выплачивать сотрудникам несколько раз в год

В ряде случае материальная помощь сотрудникам не облагается НДФЛ. И условия о том, что она должна быть только один раз в год, в НК нет.

Сопутствующие услуги войдут в базу по туристическому налогу, но только при одном условии

Если гостиница включила в цену номера стоимость дополнительных услуг, то они будут считаться в базе по турналогу.

⚡️В поисках ответов: самое важное о VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»

Нам начали приходить организационные вопросы от пользователей по VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025», которая пройдет 13 марта в Москве. Собрали все важное в одной статье: кто, что, как, куда, когда, во сколько, каким образом — все здесь! Забирайте в закладки, чтобы не потерять!

⚡️В поисках ответов: самое важное о VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»
6
НДС на УСН

В каких случаях возможен вычет НДС при ставке 5%

Плательщики УСН с доходами свыше 60 млн рублей могут выбрать пониженные ставки НДС 5% и 7%, при которых нет права на вычет по покупкам.

Интересные материалы

В НК РФ могут внести нормы о глобальном минимальном налоге — «GloBE Rules»

22.01.2025 глава Минфина Антон Силуанов подписал обновленный План деятельности Федеральной налоговой службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.