Текущей год может запомниться не только высоким объемом просроченной задолженности, но и появлением новой профессии — «специалист по коллекторской деятельности», а также изменениями в действующем законодательстве, регулирующем рынок взысканий.
22 апреля 2015 года в Москве состоялась традиционная полугодовая конференция НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств), в этот раз получившая название «2015: год невозвратных долгов».
Если на предыдущей конференции, в ноябре 2014 года, активно обсуждали проблему «рынок взысканий стремительно растет, но рентабельность работы на нем снижается», то сейчас к ней добавилась новая тема — «для наведения порядка на рынке взысканий нужна помощь государства».
Открывая конференцию, президент НАПКА Алексей Саватюгин сообщил: «Со времени нашей последней конференции за полгода все тенденции, о которых мы говорили полгода и год назад, не только сохранились, но и укрепились». Также он отметил, что озвученные тогда прогнозы и тенденции рынка реализовались.
Директор департамента развития продуктов Объединенного кредитного бюро Александр Ахломов указал на заметные тренды 2014 года: рост просрочки и увеличение доли безнадежных долгов, рост закредитованности населения, значительное падение реальных доходов населения (на протяжении всего года). Например, в период 2013–2014 годов доля заемщиков с четырьмя и более активными кредитами увеличилась с 6,55% до 8,79%. По итогам 2014 года на одного заемщика в среднем приходится 1,8 кредита. При этом, по расчетам ОКБ и на основе данных Росстата, средний показатель PTI [отношение суммы ежемесячных платежей по кредиту заемщика к совокупному семейному доходу (нетто) за тот же период — прим. «Б.О»] составляет 39%. Считается, что максимально допустимое значение коэффициента PTI составляет в среднем 40% в зависимости от уровня дохода заемщика и размера платежа по кредиту.
Алексей Саватюгин рассказал: «Проблемные долги увеличиваются. За [последний — прим. «Б.О»] год, с марта 2014 года, в 1,5 раза и достигли размера почти 1 трлн рублей. Примерно 10% розничного портфеля. Соответственно, растет коллекторский рынок. Только за I кв. 2015 года рынок цессий, по экспертным оценкам, вырос почти в шесть раз. Рынок передачи взысканий на аутосорсинг вырос больше чем на треть». Правда, отметил спикер, стремительному увеличению объема работы коллекторы не особо радуются. «Работать стало сложнее и тяжелее». — пояснил он. Например, сейчас менее 20% должников после первого общения с коллекторами гасят свою задолженность. «Год назад их было в два раза больше. Сейчас только каждый четвертый должник, согласившийся погасить долг, действительно его возвращает… Год назад это был каждый второй должник… Соответственно, растет стоимость задолженности и цена ее взыскания. Это плохо для коллекторов, банков и самого долгового рынка», — резюмировал он.
Что происходит на рынке взысканий
Генеральный директор «Первого коллекторского бюро», член совета НАПКА, руководитель Клуба покупателей и продавцов НАПКА Павел Михмель в своем выступлении подробно описал ситуацию на рынке взысканий банковской задолженности. Традиционно он делится на два сегмента: рынок аутсорсинга, когда банки взаимодействуют с коллекторами по так называемой агентской схеме, и рынок цессии, когда первые продают долги вторым.
Что произошло в I кв. 2015 года на рынке аутсорсинга? По сравнению с аналогичным кварталом 2014 года он вырос на 40,8% и достиг отметки 300 млрд рублей. Это максимальный темп прироста с 2012 года.
Если анализировать отдельные секторы, то в I кв. 2015 года рынок продемонстрировал значительный рост объемов передачи только по кредитным картам — на 20,6 п.п. Поясним, что его доля в структуре передаваемой задолженности по видам кредитов — 51,5%. На втором месте — кредиты наличными (33,7%), а на третьем месте — POS-кредиты (10,5%). Реже всего передают ипотечные кредиты — 0,5%.
В региональном разрезе (на уровне федеральных округов) чаще всего передают взыскание на аутсорсинг банки, находящиеся в Приволжском ФО, — 23%. На втором месте — Сибирский ФО (19%), а на третьем — Центральный ФО (17%). Меньше всего — Северо-Кавказский ФО (4%).
А вот что происходило на рынке цессий в I кв. 2015 года. Объем предложения увеличился почти в шесть раз. При этом «цена покупки продолжает снижаться, ее среднее значение составило 1,2% от общего объема выставленных на продажу долгов».
Если анализировать динамику распределения продаж по сумме долга, то в I кв. 2015 года, по сравнению c аналогичным периодом 2014 года, доля долгов 20–50 тыс. рублей выросла с 19% до 26%, 50–100 тыс. рублей — с 16% до 19%, и доля долгов 100–150 тыс. рублей — с 10% до 11%. А во всех остальных категориях — до 20 тыс. рублей и более 150 тыс. рублей — наоборот, было зафиксировано снижение.
Павел Михмель отдельно отметил: «Сохранилась тенденция продажи банками «свежих» кредитов. Доля кредитов, выданных в 2012–2013 годах, увеличилась с 44% в I кв. 2014 года до 76 % в I кв. 2015 года».
Вне закона
Алексей Саватюгин оценивает емкость розничного рынка долгов в 40 млн человек. При этом 10 млн из них испытывают «трудности с погашением и обслуживанием долгов». И примерно половина из этих 10 млн имеет серьезные проблемы с возвратом долгов. При этом рынок продолжает находиться в состоянии недостаточного регулирования.
С одной стороны, деятельность по взысканию задолженности определяется гражданским кодексом, законом о защите персональных данных, законом о банках и банковской деятельности, а также рядом других нормативных актов.
С другой стороны, как написано на одном из сайтов «Помощь малому бизнесу. Бизнес-идеи», для того чтобы «открыть коллекторское агентство, нет необходимости в получении каких-либо лицензий и разрешений». Упрощая ситуацию, заниматься взысканием просроченной задолженности может любой желающий. При условии, что он заключит соответствующий договор с кредитором. В нашей ситуации — банком или МФО.
Сейчас, по оценкам экспертов, в России действует порядка 800 коллекторских агентств. Оговоримся сразу, не все они занимаются взысканием задолженностей в интересах банков и МФО. Есть и другие сегменты, где их услуги востребованы. Например, платежи за коммунальные услуги. Единственный фактор, который регулирует количество игроков на рынке взысканий, — спрос на их услуги со стороны кредиторов.
В идеале, чтобы агентство могло заниматься коллекторской деятельностью (речь не идет о кредитных и некредитных финансовых организациях), ему нужно получить соответствующую лицензию или быть включенным в специальный реестр. Если это условие не выполнено, то его действия в сфере взысканий считаются незаконными.
На практике все происходит иначе. Например, есть ст. 15 («Особенности совершения действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского кредита (займа)») Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». В ней описаны действия, которые могут совершать коллекторы, а что им нельзя делать. Казалось бы, все хорошо. Но в ст. 16 того же закона сказано, что надзор за соблюдением требований ст. 15 в случае, если деятельностью по возврату задолженности занимается кредитная или некредитная финансовая организация, осуществляет ЦБ РФ. А если возвратом долгов занимается кто-то другой, то надзор за ним осуществляется «в соответствии с федеральными законами».
А как раз федеральный закон о коллекторской деятельности в России уже более 10 лет находится в стадии обсуждения. И когда его примут — неизвестно. А именно этот нормативный акт должен определить, какой из госорганов будет осуществлять надзор за рынком взысканий. Большинство участников рынка надеются, что это будет мегарегулятор финансового рынка — ЦБ РФ. Правда, последний не особо хочет к уже существующим банкам, МФО, КПК, ломбардам, страховым компаниям и другим участникам финансового рынка получать еще и коллекторские агентства. Впрочем, кто к его желаниям будет прислушиваться.
В ситуации, когда объем просрочки стремительно увеличивается, а кредиторы будут усиливать давление на должников с целью возврата денег, у государства будет два варианта поведения: провести массовую долговую амнистию или реструктаризацию долгов или ужесточить надзор за рынком взысканий, чтобы все происходило в рамках закона. Высока вероятность того, что будет реализован второй сценарий.
Алексей Саватюгин указал на факт повышенного внимания к деятельности колллекторов. «У нас в НАПКА, например, за последний год в пять раз увеличилось количество запросов СМИ, жалоб, запросов, обращений депутатов, [запросов — прим. «Б.О»] правоохранительных органов… Регулярно возникают законодательные инициативы: запретить цессию, запретить коллекторский бизнес, запретить кредитование… Хотя уступка прав требований известна со времен римского права». Также он отметил тот факт, что проблемы коллекторского бизнеса «обсуждаются на самом высоком уровне. Даже Совет Безопасности [Совет Безопасности РФ — прим. «Б.О»] обратил [внимание — прим. «Б.О»] на коллекторский бизнес».
Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 6 мая 2015 года, согласно сообщению РИА «Новости», «заявила о необходимости принятия серьезных мер, касающихся работы коллекторских агентств, на которые жалуются россияне, она также подготовила соответствующие предложения… Президент предложил обсудить эту тему. «Мы недавно обсуждали этот вопрос. Рассматриваются даже, по-моему, некоторые изменения в закон. Поговорим сейчас об этом», — сказал Путин». Подробности беседы неизвестны.
Также следует учитывать изменение мнения самих коллекторов о необходимости надзора со стороны государства. Если еще год назад лидеры отрасли взысканий были уверены, что они самостоятельно смогут навести порядок на рынке и помощь со стороны государства им не нужна, то сейчас, на конференции активно обсуждалась идея установления надзора со стороны ЦБ РФ.
Руководитель Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Михаил Мамута, выступая на конференции, высказал свое мнение по данному вопросу. «Наверно, назрел момент для какого-то регулирования сектора. Закон, который бы четко определял порядок работы коллекторских агентств и коллекторской деятельности, сегодня, на мой взгляд, скорее нужен, чем не нужен. Это именно концептуальный момент. Если год назад все говорили: есть закон о потребительском кредите, и там прописано, что должны и не должны делать службы взысканий, то сейчас ситуация немножечко поменялась. И мне кажется, что он нужен самому рынку коллекшена, потому что без него может непредсказуемо развиваться ситуация».
Итоги 2015 года
Есть вероятность того, что этот год станет знаковым в истории коллекторгоского бизнеса в России. И не из-за того, что взыскателям придется много и тяжело работать, помогая возвращать кредиторам розданные в прошлые годы деньги. А, например, из-за появления новой профессии: «специалисты по коллекторской деятельности». Поясним, что 19 марта 2015 года приказом Министерства труда и социальной защиты РФ был утвержден профессиональный стандарт данной специальности. Сейчас этот документ находится на утверждении в Минюсте РФ. Предполагается, что уже в 2016–2017 годах таких специалистов начнут обучать в нескольких российских вузах, в частности, Финансовом университете при правительстве РФ. Или изменения в действующем законодательстве. Согласно сообщению РИА «Новости» от 6 мая 2015 года, «в настоящее время готовится несколько законодательных инициатив, связанных с этой проблемой. Разрабатываемый ОНФ законопроект о коллекторской деятельности предусматривает запрет на взыскание долгов лицами, осужденными за преступления против личности, а также обяжет коллекторские агентства вступать в саморегулируемые организации и раскрывать информацию о своих владельцах и бенефициарах, что сделает рынок более открытым и прозрачным. Коллекторам также могут ограничить количество коммуникаций с должником в день. Кроме того, обсуждаются меры по ограждению заемщиков от звонков коллекторов третьим лицам»
Таблица 1. Итоговые показатели рынка цессий за 1 кв. 2015 года
| I кв. 2014 года | ||
|---|---|---|
| Количество объявленных тендеров | 23 тендера | |
| Общий объем уступаемой задолженности | 31,9 млрд рублей | 185 млрд рубле |
| Объем основного долга уступаемой задолженности | 18,2 млрд рублей | 110,1 млрд рублей |
| Закрытые сделки | 75% или 23,9 млрд рублей | 22% или 40,3 млрд рублей |
| Незакрытые сделки | 15% от общего объема рынка | 38% от общего объема рынка |
| Перенесенные сделки | 10% от общего объема рынка | 40% от общего объема рынка |
| I кв. 2014 года |
|---|
Источник: ОКБ
Таблица 2. Новые форматы сделок по цессии
Разделение доходов (Profit sharing) | Покупка в рассрочку | ||
|---|---|---|---|
| Покупка портфелей с минимальными первоначальными инвестициями и последующим разделением доходов с продавцом | Оплата портфеля производится равными платежами до конца года либо единовременно по итогам оговоренного срока |
Источник: ОКБ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алексей Саватюгин, Президент НАПКА
Долговому рынку займов уже несколько тысяч лет. Первые кредиты появились более 5 тыс. лет назад в Месопотамии. Первые кредиты предназначались для обслуживания караванных путей. Первые потребительские кредиты появились 2,5 тыс. лет до н.э. И столько же примерно насчитывает история невозврата кредитов…
В индийских Ведах — это первое тысячелетие до н.э., первая молитва — о прощении долга. Шумерские, а затем вавилонские цари первыми стали проводить долговые амнистии… И первое слово «свобода» появилось в шумерском языке как раз как свобода от долгов и возвращение к матери. Потому что отданных в долговое рабство возвращали матерям. И столько же пытались взыскивать долги. И столько же работали профессиональные коллекторы и сами кредиторы. История была самая разная. Самые разные формы, вполне экзотические.
У индейцев племени квакиутль (Канада) есть древний обычай: когда ты берешь в долг, то в залог отдаешь свое имя. Пока ты не вернешь долг, тебя не могут называть по имени, и ты ходишь безимянным. Наверно, это большая проблема для должника.
Древние египтяне брали в залог трупы умерших родственников. И должники не могли их похоронить. Этот обычай сохранился и в римскую эпоху, и в раннее Средневековье. И это действительно проблема, в том числе и для души, когда умер родственник и ты его не можешь похоронить, то, значит, душа не может упокоиться, и это большое наказание для близких покойного, которые вынуждены отрабатывать долги последнего, чтобы похоронить его…
Английские законы XIII века, которые следовали логике римских Законов XII таблиц, определяли, что каждая часть человеческого тела имела свою цену. Сломал палец — заплати определенную сумму, выколол глаз — заплати… Но было и обратное. Если ты должен какую-то сумму и не можешь ее заплатить, вот есть цена частей человеческого тела — тебе могут сломать палец или выколоть глаз соответственно. И если твои родственники не возвращают задолженность, то по королевским законам палач имел право отрезать соответствующую часть должнику, причем на свое усмотрение.
Коллекторский рынок в Средневековье ушел от подобной практики. Хотя в большинстве западноевропейских стран в начале XVIII века смертная казнь за банкротство считалась нормальной.
Мы сейчас не приветствуем смертную казнь за банкротство и отрезание мяса у должников. Соответствующая практика описана у Вильяма Шекспира в пьесе «Венецианский купец». Вы помните, купец Шейлок пытался отрезать фунт мяса у Антонио. И это не выдумка Шекспира — это практика XV–XVI веков. Она, правда, редко применялась, потому что долги старались возвращать.
Это я к чему? Это я к тому, что раньше вопросы возврата задолженности регулировались гораздо более тонко и четко, чем сейчас. И мы призываем четко прописать правила взаимоотношения кредиторов, заемщиков и посредников между собой.
(По материалам выступления на конференции НАПКА «2015: год невозвратных долгов»)
Начать дискуссию