Факторинг

Рынок факторинга по итогам 9 месяцев 2015 года

10 ноября Ассоциация факторинговых компаний выпустила отчет о результатах рынка факторинга по итогам 9 месяцев 2015 года.

10 ноября Ассоциация факторинговых компаний выпустила отчет о результатах рынка факторинга по итогам 9 месяцев 2015 года. 

На смену шоковым потрясениями и взлетам-падениям курса рубля, стоимости нефти и ключевой ставки ЦБ пришла относительная стабильность. Бизнес приспособился к новым условиям ведения бизнеса, смирился и продолжает пытаться выживать. Но факторинговые компании не спешат распахивать свои двери – на первом месте по-прежнему стоят вопросы риск-менеджмента. Надежды, связанные с ростом основных показателей во 2-м квартале 2015 года, в 3-м не оправдались. Есть ли шансы у российского рынка факторинга сделать в 4 квартале рывок и приблизится к показателям 2014 года или же оборот 1,84 млрд. рублей – это потолок? Ответы мы узнаем уже совсем скоро – в январе 2016 года. А пока ifactoring.ru совместно с факторинговой компанией НФК подготовил небольшой аналитический материал о ситуации на рынке факторинга. 

Оборот. По итогам 9 месяцев 2015 года топ-10 Факторов формируют 89% совокупного оборота рынка (9 месяцев 2014 - 81%; 6 месяцев 2015 – 86%). Среди основных игроков положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали только ФК Открытие(+98,6%), что обусловлено поглощением Банка Петрокоммерц (если объединить показатели этих Факторов за 9 месяцев 2014 года и сравнить с 9 месяцами 2015 года, то объединенный оборот снизился на 21%). Прочие Факторы из топ-10 продемонстрировали снижение оборотов в 3-м квартале 2015 года по сравнению с 9-ю месяцами 2014 года. 

Квартальные темпы прироста также сокращаются - в 3-м квартале рынок прибавил на 10% меньше, чем во 2 квартале. Определенную роль в этом сыграл уход с рынка ФК «Лайф», однако доля этого игрока не была настолько существенной, чтобы коренным образом переломить позитивную тенденцию 2 квартала. Если во 2-м квартале все игроки показали рост относительно 1 квартала, то уже в 3м квартале отрицательные темпы прироста у ФК Открытие(-55,3%), РБ Факторинг (-10,8%), Промсвязьбанка (-2,9%). 

Портфель. Лидеры рынка формируют 74% факторингового портфеля (9 месяцев 2014 – 84%; 6 месяцев 2015 – 80%). Все Факторы из топ-10, кроме ФК Открытия (+47,7%) и Металлинвестбанка (+3,9%) показали падение портфеля по состоянию на 01.10.2015 относительно аналогичного периода прошлого года. «Лидерами» по падению портфеля стали МКБ (-47,7%) и РБ Факторинг (-40,5%). 

По состоянию на 01.10.2015 портфель Факторов сократился относительно 01.07.2015 почти на 9%. Однако среди компаний-лидеров рынка сокращение портфелей наблюдается только у троих игроков: ФК Открытие (-21,1%), Промсвязьбанк (-7,6%) и РБ Факторинг (-0,5%). 

Продуктовый ряд. Факторинг с правом регресса по-прежнему занимает львиную долю в структуре оборота (56,52%). По сравнению с 9 месяцами 2014 года произошло снижение доли факторинга без регресса на 3,88% и рост факторинга без финансирования на 4,71%. Относительно 2 квартала 2015 года доля факторинга с регрессом увеличилась на 1,72%, факторинга без регресса - сократилась на 1,40%. 

Переданные поставки. Топ-10 компаний рынка приняли на факторинговое обслуживание 94% всех поставок, переданных в 1 полугодии 2015 года российскими компаниями на факторинг (9 месяцев 2014 – 88%; 6 месяцев 2015 – 90%). 

Если смотреть изменения относительно 2 квартала, то все лидеры рынка (кроме ФК Открытие) показали прирост количества принятых на обслуживание поставок, хотя в целом по рынку наблюдается снижение показателя практически на 10%. 

Клиенты. 82% всех компаний-клиентов обслуживаются в компаниях из топ-10 (9 месяцев 2014 – 58%; 6 месяцев 2015 – 62%). Так же, как и по результатам полугодия, практически все Факторы из топ-10 демонстрируют снижение клиентской базы относительно аналогичного периода прошлого года. Исключения составляют РБ Факторинг (+48,0%) и ФК Открытие (+29%). В целом по рынку клиентская база сократилась на 43,7% относительно аналогичного периода 2014 года. 

Анализируя данные по количеству активных клиентов относительно 2 квартала 2015 года, а также данные по количеству новых клиентов, можно сделать вывод, что Факторы продолжают достаточно аккуратную политику относительно начала работы с новыми компаниями. Только 3 игрока из топ-10 заключили договоров с новыми клиентами больше, чем за 9 месяцев 2014 года – РБ Факторинг (+300,0% - эффект низкой базы, в этом периоде привлечено 36 новых клиента, в то время как в аналогичном периоде прошлого года всего 9), Металлинветбанк(+63,49%) и ВТБ Факторинг (+21,43%). 

Стоит отметить, что существенную роль в сокращении данного показателя по рынку играет ФК Лайф, которая была традиционным лидером по количеству обслуживаемых и привлекаемых компаний. 

Дебиторы. 90% всех дебиторов, работающих по факторингу, обслуживаются в топ-10 игроков рынка (9 месяцев 2014 – 73%; 6 месяцев 2015 – 75%). Среди лидеров рынка факторинга так же, как и в прошлом периоде, только одна компания показала прирост количества работающих дебиторов относительно 9 месяцев 2014 года – ФК Открытие (+346,4%). Самое большое снижение продемонстрировали МКБ (-58,2%) и Альфа-Банк(-51,6%). 

Анализируя данные относительно 2 квартала 2015 года, видно, что Факторы существенно ограничили прием новых дебиторов на обслуживание в 3 квартале. В целом по рынку количество новых дебиторов за квартал упало почти в 2 раза (-90,68%). В топ-10 прирост количества новых Покупателей относительно 2 квартала 2015 года наблюдается только у Металлинвестбанка (+25%), МКБ (+55,56%) и РБ Факторинг (+150,0% - эффект низкой базы, во 2 квартале было принято 2 новых дебитора, в 3-м - 7). 

Процент финансирования. Для удобства мы предлагаем 2 показателя процента финансирования – по совокупному обороту и по так называемому «чистому» обороту, т.е. только по тем факторинговым операциям, которые связаны с финансированием:  Чистый оборот = Совокупный оборот – Факторинг без финансирования – Импортный факторинг. 

Существенное различие этих показателей (совокупный и «чистый» оборот) у следующих игроков из ТОП-10: Альфа-Банк (60% и 84%), Промсвязьбанк (64% и 85%), ФК Открытие (75% и 90%), ВТБ-факторинг (84% и 96%). Расхождения у других игроков составляют менее 10%. 

К сожалению, Факторы продолжают сокращать % финансирования – снижение в целом по рынку составляют 4% по общему обороту и 12% по чистому относительно аналогичного периода прошлого года. Т.е. если осенью 2014 года в среднем Факторы финансировали 93% от переданного денежного требования, то сейчас только 81%. Относительно 9 месяцев 2014 года все игроки из топ-10 снизили % финансирования, кроме Металлинвестбанка (+2% по общему обороту и +2% по «чистому»). Лидерами по сокращению % финансирования являются Альфа-Банк (-20% и -6% соответственно), ФК Открытие (-16% и -4%) и Промсвязьбанк (-10% и -7%). 

Относительно 2 квартала 2015 года % финансирования сократился на 9%. Однако, стоит отметить, что существенное сокращение % финансирования показала компания, не входящая в топ-10 -РФК (-12% по "чистому" обороту). Из компаний, входящих в топ-10 сокращение % финансирования показали Металлинвестбанк (-2% по «чистому» обороту), ВТБ-факторинг (-1% по общему обороту и -2% по «чистому»), РБ Факторинг (-1% по «чистому» обороту). 

Сотрудники. 82% всех факторинговых специалистов приходится на лидеров отрасли (9 месяцев 2014 – 60%; 6 месяцев 2015 – 67%). Относительно 9 месяцев 2014 года количество сотрудников факторинговых компаний сократилось на 33,15%. Помимо ухода с рынка ФК Лайф существенный «вклад» в сокращение персонала относительно аналогичного периода прошлого года внесли Промсвязьбанк (-41,51%), Альфа-Банк (-25,86%) и МКБ (-10,53%). Большинство компаний из топ-10 сократили персонал несущественно (в пределах 10%). Прирост штата за год показали РБ Факторинг (+15%) и Металлинвестбанк (+11%). 

Оценивая поквартальную динамику, можно сделать вывод, что существенное сокращение произошло в 3 квартале (общее количество сотрудников за период сократилось на 20,94%). Именно в этот период прекратила свое существование ФК Лайф. В рассматриваемом периоде Промсвязьбанк сократил количество сотрудников на 23,46%. Прирост численности персонала относительно 2 квартала среди лидеров показали Абсолют Факторинг (+16,67%), РБ Факторинг (+9,52%) и Металлинвестбанк (+2,08%).

Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ

Только сегодня! Скидка 50%!

  • Автоматизируйте учет и финансы в 1С: УНФ
  • Настройте CRM, бюджетирование и платежный календарь
  • Управляйте денежными потоками и повышайте прибыль
7 900 ₽ (или 4 платежа по 1 975 ₽)
Записаться сейчас

Начать дискуссию


Похожие материалы

Можно получить имущественный вычет на квартиру, купленную на деньги за погибшего участника СВО

В случае гибели участника СВО членам его семьи положена единовременная выплата. Если человек на эти деньги покупает квартиру, то получит имущественный вычет по НДФЛ.

Гособоронзаказ 2025: особенности учета и отчетности

Участниками гособоронзаказа может быть не только госсектор, но и бизнес. При этом участие в цепочке исполнителей ГОЗ обязывает компанию к определенным действиям: открытие спецсчета, ведение раздельного учета, сдача отчетов заказчику и ФАС. Регламент строгий, и он четко регулируется законом о гособоронзаказе. 

Гособоронзаказ 2025: особенности учета и отчетности

Декретные предложили платить с первых недель беременности

Сейчас женщина уходит в отпуск по беременности и родам с 30 недели беременности на 140 дней. Предложили этот срок сдвинуть и предоставлять отпуск по БиР со дня постановки на учет в женской консультации.

Курсы повышения
квалификации

22
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Типография платит взносы по тарифу 15%, а не 7,6%

Пониженный тариф взносов 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ для полиграфического бизнеса не действует.

Расчетный счет

Нужен ли отдельный расчетный счет для ИП?

Сразу скажем, ДА, нужен. Законодательство не обязывает, можно и наличными рассчитываться. Даже есть ограничение суммы сделки в рамках одного договора с юрлицом или ИП — 100 тысяч рублей.

💥Обзор новостей: РСПП предложили ввести налог на семью и ежегодно индексировать пороги для шкалы НДФЛ, в ГД предложили открывать декрет на любом сроке беременности

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Гражданин РФ, являясь ИП УСН Доходы, более полугода проживает за пределами РФ

Существуют ли лимиты по доходам ИП УСН Доходы для нерезидентов, после которых повышается налоговая ставка?

Эксперт:

Надежда Камышева

Надежда Камышева
Эксперт

Добрый день.

Для УСН нет разделения на резидентов и нерезидентов. Этот термин используется только в главе по НДФЛ.
Так что ставки обычные

Выданные в новых регионах льготные кредиты МСП останутся с прежней ставкой

До конца 2025 года предприниматели смогут оформить кредит по льготной ставке до 10% годовых.

Инвестиции

29,5% годовых на облигациях Хромос Инжиниринг

Давно мы не разбирали ВДО, а там ведь так весело и доходно. Нашел как раз новое размещение таких облигаций, доступное для неквалов, погнали смотреть.

Инвестиции

🌾 ФосАгро и нарушение дивидендной политики! Почему компания увеличивает долг ради дивидендов, несмотря на падение прибыли?

Отрицательный денежный поток, долг в ₽325 млрд и дивиденды, которые финансируют заёмными средствами. Почему слабый рубль стал кошмаром для крупнейшего экспортёра удобрений?

🌾 ФосАгро и нарушение дивидендной политики! Почему компания увеличивает долг ради дивидендов, несмотря на падение прибыли?
Отпуска

Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2025 году: перенос, продление, оформление

Больничный перед отпуском может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления. Порядок оформления переноса отпуска в 2025 году не претерпел значительных изменений по сравнению с 2024 годом. Разберем на примерах.

Иллюстрация: Anna Shvets/pexels

Блокировка по 115-ФЗ: как не попасть под каток банковских проверок

Что такое 115-ФЗ и почему его нужно учитывать?

Блокировка по 115-ФЗ: как не попасть под каток банковских проверок
Перевозка

Топ-2 электронных транспортных документов в 2024 году

В третьем квартале 2024 года компании выпустили больше всего электронных накладных и путевых листов.

1
Инвестиции

Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025

Альфа-рейтинг от Альфа-Инвестиций учитывает все основные аспекты оценки акций. В её основе — взгляды различных инвестиционных домов, собранные в одном месте. Оценка сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив.

Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025

Утренний бухгалтер № 5828. Налоговики откажутся от декларации по НДФЛ

ФНС перейдет на бездекларационный механизм исчисления и уплаты НДФЛ до конца 2025 года.

1
Инвестиции

⚡️Большинство россиян не приготовили финансовую подушку на старость

📰Недавно наткнулся на статью в РБК, в которой говорится, что согласно исследованию «Актуальные ожидания будущих пенсионеров», проведенному НПФ «Эволюция» совместно с Финансовым университетом при правительстве, большинство россиян не готовятся к тому, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию. 

Средний чек на ювелирку вырос на 68%, а на продукты и лекарства упал

Интернет-торговля за 2024 год выросла на 41%. Доставка продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов и другого общепита впервые возглавила рейтинг.

В сервис кадрового ЭДО на «Работе России» добавят систему защиты от нарушений и ошибок

В рамках нацпроекта «Кадры» Роструд разработает систему, которая поможет работодателям избежать нарушений в сфере трудовых отношений.

Кадры

До 2030 года в РФ нужно заместить больше 10 млн рабочих мест

Чтобы заменить сотрудников, которые уйдут на пенсию, нужно 10,1 млн новых работников.

НДС

Арбитражный суд поддержал налогоплательщика и ограничил налоговый контроль

Налоговые органы не вправе дублировать проверки по уже изученным данным, если новые нарушения не доказаны.

Интересные материалы

Налог на прибыль

В РСПП просят отменить ограничение на перенос убытков прошлых лет

Чтобы снизить нагрузку по налогу на прибыль, предприниматели хотят снять ограничение в 50% по учету убытков прошлых лет.