Российская банковская система в последние годы переживает болезненную трансформацию: идет «зачистка» рынка регулятором, консолидация его участников, а параллельно — настройка бизнес‑модели под кризисные условия и высокую ключевую ставку. Достаточен ли у системы запас прочности?
Все происходящее в банковской системе немедленно «аукается» в реальном секторе экономики. В прошлом году в России было ликвидировано 105 банков, и практически за каждой ликвидацией стоят сотни, а нередко тысячи и более предпринимательских трагедий, связанных с потерей средств на расчетном или депозитном счете — частичной или полной. При банкротстве кредитной организации вкладчик банка автоматически превращается в ее кредитора. Но если физические лица защищены системой страхования вкладов (в пределах суммы до 1,4 млн рублей) и выступают кредиторами первой очереди, то юрлица — кредиторы третьей очереди, и их шансы на возврат средств весьма призрачны. Ликвидация банка обычно приводит к серии банкротств среди компаний — его клиентов.
Игроки по ранжиру
В середине 2000‑х чиновники ЦБ РФ любили рассуждать о том, что российской банковской системе будет достаточно примерно семи сотен банков. Что ж, этот план сейчас можно считать выполненным: на конец марта 2016 года в России действует 718 банков; ровно десять лет назад их было 1 244. Но реализовать принцип «Лучше меньше, да лучше» так и не получилось. При этом нет оснований полагать, что сектор уже вполне расчищен и дальше ЦБ будет довольствоваться достигнутым. Агентство «РИА Рейтинг», например, прогнозирует, что в этом году лицензии потеряет еще от 75 до 95 банков. И, судя по уже набранным темпам (за первые три месяца года отозвано 24 лицензии), этот прогноз сбудется. При этом регулятор в основном «бьет по хвостам» — отзывает лицензии, когда у организации нет достаточных активов, чтобы удовлетворить требования всех кредиторов.
Кризисные явления в российской экономике привели к значительным переменам в расстановке сил в банковском секторе. То, что происходило здесь все последние годы, укладывается в два больших тренда: крупные структуры становятся крупнее, доля и влияние банков с госучастием неуклонно возрастает. Многие наблюдатели говорят о том, что среда становится все более нерыночной и в некоторых сегментах давно сложилась олигополия — система ограниченной конкуренции, в которой доминируют несколько крупных игроков, определяющих правила игры для всех остальных. «Пять крупнейших банков контролируют более половины всех банковских активов, а Топ-20 — примерно 80%, — говорит директор департамента корпоративного бизнеса Росгосстрах Банка Наталия Блинова. — Добавим к этому продолжающуюся консолидацию системы, при которой «умирает» 8–10% финансовых организаций в год. Тренд понятный, крепкий и долгосрочный: он будет проявляться и в 2016 году».
Как и во все предыдущие кризисы, государство бросилось поддерживать банковскую систему — раньше и гораздо щедрее, чем все остальные сектора. В конце 2014 года правительство РФ приняло решение выделить на программу докапитализации через механизм ОФЗ 1 трлн рублей; утвержденный список адресатов поддержки включает 27 крупнейших банков. (Для сравнения: сумма поддержки малого и среднего бизнеса, которую сейчас обсуждают в правительстве, планируется на уровне 41 млрд рублей на 2016–2017 годы.) Благодаря докапитализации многие «поддержанты» смогли за минувший год значительно нарастить свою рыночную долю.
Крупные частные банки в прошлом году активизировались на ниве слияний и поглощений, в том числе с использованием механизма санации проблемных банков Агентства по страхованию вкладов. Помимо этого, сегодня часть крупных частных банков получила доступ к бизнесу, который госбанки не могут вести из‑за санкций Запада, говорится в обзоре банковского сектора агентства RAEX («Эксперт РА»).
С рентабельностью у российского банковского сектора в прошлом году не все было в порядке — отрасль заработала, по данным Банка России, всего 192 млрд рублей (в 2013‑м, к примеру, этот показатель был в 5 с лишним раз выше — 994 млрд). На этом фоне не удивительно, что небольшие банки и их акционеры испытывают серьезные трудности с поддержанием необходимого уровня резервов.
Ситуация с клиентской базой в связи со всеми этими обстоятельствами складывается вполне логичная. Как полагает начальник управления корпоративных банковских продуктов банка «Глобэкс» Роман Филиппов, ключевым трендом для всего банковского сектора в 2016 году станет продолжение миграции наиболее перспективных клиентов в банки, демонстрирующие наибольшую финансовую устойчивость, то есть относящиеся к Топ-30.
Ни дать, ни взять
«Кредитное сжатие» для российской экономики было запрограммировано в конце 2014 года решением ЦБ РФ поднять ключевую процентную ставку с 10,5 до 17%. Деньги в системе стали дóроги, средневзвешенная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса возросла, по подсчетам регулятора, до 17,7%, а круг потенциальных заемщиков, способных обслуживать такие займы, резко сузился.
Эффект оказался быстрым и предсказуемым: в 2015 году большинство российских банков было вынуждено притормозить кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), особенно в сегменте беззалогового кредитования. Во втором квартале объем кредитования по сравнению с 2014 годом снизился на 36%, в третьем — на 21%. Большие потери по кредитам и резкий рост стоимости фондирования заставили банкиров увеличить ставки по кредитам. В августе 2015‑го ключевую ставку ЦБ РФ снизил до 11%, но это не сильно помогло нормализации в сфере кредитования.
Важной задачей в этом году для банков станет восстановление объемов кредитования путем развития новых банковских продуктов и поиска таких способов оценки кредитного риска, при которых надежные заемщики не будут страдать от общего негатива по отношению к сегменту и смогут получить средства на развитие под разумный процент.
Главным вызовом для банков в этом году, как считает директор дирекции корпоративного бизнеса ОТП Банка Екатерина Миненко, останутся ослабление российской экономики в целом и, как следствие, низкая инвестиционная активность компаний, слабый спрос на кредиты, рекордно низкий уровень утилизации кредитных лимитов, а также продолжающийся рост доли проблемных активов в портфелях банков.
Рост просрочки в корпоративном сегменте создаст дополнительное давление на капитал банков и будет препятствовать наращиванию кредитования. По итогам 2016 года Екатерина Миненко все же рассчитывает на рост этого направления на уровне 7–12%.
Предпосылок для большей динамики кредитования в сегменте МСБ, по мнению Наталии Блиновой из Росгосстрах Банка, пока нет. «Сдвинуть ситуацию сможет снижение ключевой ставки ЦБ еще минимум на два с половиной — три процентных пункта, — говорит она. — Есть надежда, что в этом году ключевая ставка станет однозначной; это в известной степени поможет разогреть экономику. Но даже в этом случае рынок быстро не развернется: экономический рост возобновится не раньше 2017 года». И в этих условиях процесс восстановления кредитования в ближайшем году будет зависеть даже не столько от стоимости доступного банкам фондирования и уровня кредитных ставок, сколько от самого желания банков кредитовать и принимать на себя риски в неутешительных экономических условиях.
Естественная реакция кредиторов — ужесточать требования к заемщикам. «Вотум недоверия» банкиры вынесли многим специализациям и отраслям реального сектора, которые перечисляют эксперты RAEX: строительство и девелопмент, арендный бизнес, торговые компании с большой долей импортных товаров в структуре выручки (в частности, автодилеры, продавцы электроники), авиаперевозчики. За качественного заемщика между банками большая конкуренция. Ищут их среди предприятий, выигравших от девальвации рубля и российских антисанкций. Примечателен и сдвиг приоритетов: если кредитование МСБ в целом затухает, то портфель кредитов крупным предприятиям вырос в прошлом году на 5,5%.
Перенастройка системы
Процентные доходы банковского сектора снижаются, так что игрокам приходится искать в нынешних условиях новые точки роста. «На фоне увеличения кредитного риска в сегменте малого бизнеса и сокращающейся маржи банки, по сути, изменили парадигму и ушли от исключительного приоритета кредитных продуктов, — описывает общую картину член правления и директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса банка ВТБ24 Надия Черкасова. — Акцент с кредитования и построения кредитных фабрик в банковском сегменте перенесен на расширение линейки расчетных продуктов и предложение нефинансовых сервисов».
По словам председателя правления Юниаструм Банка Аллы Цытович, ее кредитная организация сейчас акцентирует свою работу именно на сегменте МСБ, особенно на компаниях, работающих в отраслях импортозамещения и на социально ориентированных проектах. В банке уже обслуживаются около 18 тыс. таких небольших компаний. «Для них и для новых клиентов, — отмечает топ‑менеджер банка, — мы сейчас серьезно модернизируем продуктовую линейку, развиваем гарантийный и транзакционный бизнес, что позволит предлагать качественно новые возможности для комплексного обслуживания».
Чтобы привлечь «нужного» клиента, необходимо самому стать нужным ему; так описывает общий подход вице-президент «Запсибкомбанка» Наталья Рыкова: «Это означает — предлагать те условия кредитования (ценовые и неценовые), которые позволят бизнесу клиента развиваться дальше и качественно обслуживать кредит».
О том, что развитие в сегменте МСБ в главном диктуют сами клиенты, говорит и начальник управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка Роман Зильбер: «Им необходимы удобные и современные сервисы, позволяющие экономить самое ценное — время. Если банк может помочь клиенту сэкономить время, то клиент будет готов платить». Поэтому основное направление развития корпоративного сегмента, по мнению Зильбера, — это сервисы: удобный и полнофункциональный интернет-банк, его мобильная версия, развитие услуг для клиента в колл-центре, быстрота и удобство обслуживания в отделении.
Точкой опоры для банков могут быть простые и понятные правила игры, будь то кредитование бизнеса или процедуры открытия счета, уверен Роман Филиппов из «Глобэкса». Помимо этого, будет востребована всесторонняя и эффективная модель взаимодействия с клиентом на всех уровнях. В кризисные времена драйвером развития отношений между банком и клиентом обычно становится понятность правил игры и предсказуемость развития ситуации. Иначе в условиях внешней неопределенности дополнительная внутренняя напряженность в отношениях станет причиной смены клиентом обслуживающего банка. «Если говорить о зонах роста по комиссионному доходу, — добавляет эксперт, — то здесь актуальной задачей остаются решения в сфере управления ликвидностью и развития партнерских программ в сфере финансовых решений и сопряженных с ними областях: юридической, коллекторской, страховой».
С точки зрения Екатерины Миненко, наиболее высокий потенциал развития в непростых рыночных условиях имеет направление транзакционного бизнеса с фокусом на такие продукты, как гарантии, рублевые аккредитивы и продукты по управлению ликвидностью компании (так называемый Cash Management). В большинстве своем они не зависят от стоимости фондирования, имеют наименьший риск, способны значительно увеличить комиссионный доход банка.
Банки-лидеры в последние два года активно анонсируют и выводят на рынок новые продукты в рамках развития транзакционной модели своего бизнеса. По существу, все игроки рынка предлагают сейчас пакетное расчетно-кассовое обслуживание (по образцу тарифов операторов мобильной связи): никто не приобретает каждую услугу в отдельности; компания, открывая расчетный счет в банке, подключает удобный для себя пакет, включающий только необходимые для нее услуги в зависимости от сферы ее деятельности, вида платежей, их количества и частоты. Кроме того, банки активно предлагают бизнесу нефинансовые услуги: юридическое и налоговое сопровождение, сервисы по ведению бухучета и многое другое.
Роман Зильбер, начальник управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка
Прошлый год был для нас проверкой на прочность — и мы прошли ее успешно. Общие потери по кредитам заемщиков, которые не смогли расплатиться, были невелики, а доход от надежных заемщиков и от расчетного бизнеса перекрыл их с лихвой. В результате у Райффайзенбанка в сегменте малого бизнеса — прибыль. С учетом того, что количество клиентов малого бизнеса в банке ежегодно растет на 40–50% и к концу 2015‑го достигло 75 тысяч, мы рассчитываем на успешный 2016 год.
Наталия Блинова, директор департамента корпоративного бизнеса Росгосстрах Банка
Уверена, в этом году мы будем наблюдать в банковском секторе прекращение гонки за процентными доходами и расширение направлений комиссионного бизнеса: появление интересных пакетных предложений для клиентов по расчетно-кассовому обслуживанию, развитие услуг по гарантийному обслуживанию.
Наталья Рыкова, вице-президент Запсибкомбанка
С прошлого года мы проводим планомерную работу по наращиванию кредитных портфелей в наименее рисковых сегментах. Приоритетный клиентский сегмент — реальный сектор экономики, не связанное с импортом производство, пищевая промышленность, отрасли, выигравшие от политики импортозамещения и получившие дополнительную маржинальность из‑за ослабления курса рубля.
Начать дискуссию