Вчера Ассоциация факторинговых компаний (АФК) опубликовала обзор рынка факторинга по результатам 1-го полугодия 2016 года. После падения рынка по итогам 2015 года рост оборота на 11% выглядит как возрождение птицы Феникс из пепла, ведь особых предпосылок для этого нет. В июне ВВП вырос на 0,1%, но рост пришелся на производство в отраслях, ориентированных на экспорт, транспорт и сельское хозяйство. Представители этих сегментов никогда не относились к лакомому кусочку для факторинговых компаний. И несмотря на то, что Росстат уточнил данные по оптовой торговле за апрель, повысив ее рост с менее 1% до почти 5%, пока мы не видим особого оживления среди классических факторинговых клиентов – объемы заказов в лучшем случае сохраняются на уровне прошлого года, а чаще снижаются. Тоже самое касается продаж. Часть компаний компенсирует падение спроса продажами в новых регионах и новым клиентам, но речь идет именно о компенсации падения, нежели об интенсивном развитии. Положительная динамика может быть обусловлена более смелым движением в сторону промышленных предприятий, которые традиционно занимали меньшую долю в клиентском портфеле Факторов.
Напомним, что падение рынка в 2015 году было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, общее ухудшение экономики в России на фоне международных конфликтов, падения цены на нефть и обесценения национальной валюты привели к повышению ключевой ставки ЦБ, дефициту ликвидности и снижению спроса на услуги факторинга, что естественно сказалось на обороте Факторов в 1-м полугодии 2015 года. Во второй половине прошлого года статистическая картина усугубилась из-за ухода ФК Лайф (после отзыва лицензии у Пробизнесбанка). Несмотря на то, что ФК Лайф редко входила в топ-10 Факторов по обороту и размеру портфеля, это была практически единственная компания, работающая с сегментом малого и микро бизнеса. И ее место под солнцем до сих пор никто не занял.
Оборот. По итогам 1-го полугодия 2016 г. совокупный оборот российского рынка факторинга составил 923 млрд. руб, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, восстановиться до уровня 2014 года рынку так и не удалось.
ТОП-10 Факторов формируют 82,27% совокупного оборота (в 1-м полугодии 2015 г. – 83,04%). Среди лидеров рынка существенный прирост по отношению к аналогичному периоду 2015 года показал Альфа Банк (+69,32%), Сетелембанк (+63,10%), Металлинвестбанк (+39,78%), ВТБ Факторинг (+26,21%) и Капитал Факторинг (+25,55%). Самое большое падение оборотов показала ФК Открытие (-48,01%), что скорее всего связано с оптимизацией и реорганизацией факторингового бизнеса. Также падение оборотов показали ГПБ-факторинг (-12,96%), факторинговая компания НФК(-5,70%) и Промсвязьбанк (-1,59%).
Портфель. ТОП-10 игроков российского рынка факторинга формируют 88,02% от совокупного портфеля на 01.07.2016г. (в 1-м полугодии 2015 года – 80,77%). Положительная динамика портфеля у РБ Факторинг (+81,54%), Сетелем Банка (+71,24%), Альфа Банка (+61,67%). Более скромной динамикой могут похвастаться Металлинвестбанк (+40,52%), Капитал Факторинг (+33,58%) и ВТБ Факторинг (+32,09%). Снижение портфеля показали 3 лидера рынка, среди них: ФК Открытие (-56,78%), Промсвязьбанк (-21,12%) и НФК (-8,58%). В целом по рынку портфель упал относительно 01.07.2015 на 3,9%.
Продуктовый ряд. Продуктовая структура оборота не претерпела существенных изменений по сравнению с 1-м полугодием 2015 года. Традиционно основной оборот приходится на факторинг с правом регресса (56,13%). Доля факторинга без регресса незначительно выросла на 0,69%%, а доля факторинга без финансирования снизилась на 1,91%. Также зафиксировано небольшое снижение объемов международного бизнеса (суммарно по импорту и экспорту на 0,11%).
График 1. Доля продуктов в обороте Факторов
Международный факторинг. Оборот импортного факторинга в 1-м полугодии 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. сократился на 8,37%. Падение оборотов произошло как за счет сокращения количества игроков, так и за счет сокращения оборота у РБ Факторинг и Просвязьбанка (-32,20% и -7,59%, соответственно). Прирост оборота по импортному факторингу показали ВТБ Факторинг (+44,02%) и НФК (+6,91%).
Если еще год назад услугу экспортного факторинга оказывали 5 факторинговых компаний, то в 2016 году таких всего трое. И только Промсвязьбанк продемонстрировал прирост +111,85. ФК Открытие и ГК НФК снизили обороты экспортного факторинга (-11,03% и -2,18% соответственно). В итоге, оборот экспортного факторинга в России «похудел» по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 1,32%.
Переданные поставки. Суммарный прирост количества принятых на обслуживание Факторами поставок в 1-м полугодии 2016 г. относительно аналогичного периода 2015 года составил 19,27%. При этом на долю Факторов из ТОП-10 приходится 93,63% от общего количества уступленных поставок. Все лидеры, за исключением ГПБ-факторинг (-46,84%), показали положительный прирост по отношению к прошлому году. Отдельно стоит отметить Капитал Факторинг (+344,10%), Сетелем Банк (+65,94%), Металлинвестбанк (+58,74%) и Альфа Банк (+54,77%).
Почти у всех Факторов из ТОП-10 уменьшилась средняя сумма одной поставки в 1-м полугодии 2016 года по сравнению с результатами 1-го полугодия 2015 года. Рост только у ВТБ-Факторинг (+19,94%) и Альфа Банка (+9,41%). Средняя сумма поставок, переданных в ГК НФК, уменьшилась на 9,26%. По остальным Факторам из первой десятки уменьшение суммы поставки составило более чем на 20%. Среднерыночное значение уменьшения суммы поставки - 12,43%.
Клиенты. За 1-е полугодие 2016 года Факторами суммарно привлечено 603 новых Клиента, что на 13,77% больше, чем в 1-м полугодии 2015 года. Основный прирост новых Клиентов показали ГПБ-факторинг (+ 250%; 7 против 2 Клиентов в 1-м полугодии 2015г.), Альфа Банк (+46,67%; 66 против 45 новых Клиентов) и РБ Факторинг (+45,45%; 32 против 22 Клиентов). Меньше привлекать стали ВТБ Факторинг (-39,29%) и ФК Открытие (-33,33%).
График 2. Количество новых и активных Клиентов
В целом же общее количество активных Клиентов сократилось на 34,14% по сравнению с 1-м полугодием 2015 года и на 45,38% по сравнению с 1 пг. 2014 года. В основном, сокращение клиентской базы связано с уходом с рынка ФК Лайф, которые традиционно лидировали по показателю с существенным отрывом. Также свой вклад в сокращение общей клиентской базы внесли ФК Открытие (-35,56%), Промсвязьбанк (-23,50%) и НФК (-21,77%).
Дебиторы. 91,28% всех Дебиторов обслуживают игроки из ТОП-10 рынка, причем на первую тройку приходится 75,65% от общего объема активных Дебиторов по результатам 1-го полугодия 2016 г.
Не изменилось число активных Дебиторов по отношению к 1-му полугодию 2015 года у Альфа Банка (195 Дебиторов). Положительный прирост показали Капитал Факторинг (+47,85%), Металлинвестбанк (+23,33%), РБ Факторинг (+3,70%) и ГПБ-факторинг (+1,82%). Остальные игроки из ТОП-10 показали сокращение базы активных дебиторов: ВТБ Факторинг (-21,35%), НФК (-20,45%), Промсвязьбанк (-30,32%), Сетелем банк (-36,39%) и ФК Открытие (-52,69%). В среднем дебиторов на рынке стало меньше на 39,21%.
График 3. Количество новых и активных Дебиторов
Факторинговые компании не стремятся увеличивать количество обслуживаемых дебиторов – все больше игроков делает выбор в пользу федеральных торговых сетей и сверхкрупных и надежных дебиторов, что естественно сказывается на их количестве. Приростом по итогам полугодия похвастались Альфа Банк (+123,08%), МКБ (+33,33%) и ВТБ Факторинг (+3,23%). Однако, в абсолютных значениях «достижения» Факторов не столь значимы. Отдельно стоит отметить прирост за счет ТрансКапиталБанка (+750,00%; 17 против 2 новых Дебиторов в 1 пг. 2015г.), РБ Факторинг (+550,00%; 13 против 2) и ГПБ-факторинг (+400,00%; 5 против 1 нового Дебитора). Причем у РБ Факторинг рост числа новых Дебиторов зафиксирован именно во 2-м квартале 2016 года (в 1 –м квартале был привлечен лишь 1 новый Дебитор). Отрицательный прирост показали остальные игроки, среди них и лидеры рынка: ФК Открытие (-40,37%), Металлинвестбанк (-31,82%) и НФК (-15,30%).
Процент финансирования. В рамках данного анализа традиционно мы рассчитываем два показателя процента финансирования – по совокупному обороту и «чистому обороту» (в чистый включаются только те поставки, по которым было выплачено финансирование). Т.о., чистый оборот – это совокупный оборот за минусом оборота по факторингу без финансирования и импортному факторингу.
Существенное различие по проценту финансирования по совокупному и чистому обороту по результатам 1-го полугодия 2016 года зафиксировано у следующих игроков из ТОП-10: ВТБ Факторинг (87% и 97% соответственно), ГПБ-факторинг (76% и 93%), Промсвязьбанк (69% и 90%), Альфа Банк (67% и 85%). Расхождения у прочих игроков не столь значительны и не превышают 10%. В целом по рынку, по сравнению с результатами 1-го полугодия 2015 года зафиксировано незначительное снижение процента финансирования – как совокупного, так и чистого – на 1%.
Таблица 1. Динамика процента финансирования
Лидером по снижению процента финансирования в ТОП-10 является ФК Открытие (с 76 до 63% по совокупному обороту и 87 до 63% по чистому обороту). Повышение процента финансирования зафиксировано у Металлинвестбанка (с 80 до 85% по совокупному и с 86 до 89% по чистому обороту) и Промсвязьбанка (с 62 до 76% по совокупному и с 84 до 90% по чистому обороту). Также Альфабанк показывает рост процента финансирования по совокупному обороту на 10% - с 57 до 67%.
Сотрудники. Превалирующее большинство сотрудников факторингового рынка (86,61%) работают в ТОП-10 факторинговых компаний. Первое место по количеству сотрудников традиционно занимает НФК (395 человек), второе место за ВТБ Факторинг (265) и третье у Промсвязьбанка (136).
По отношению к результатам 1-го полугодия 2015 года положительный прирост по количеству сотрудников среди лидеров рынка показали Промсвязьбанк (+62,96%), Металлинвестбанк (+16,67%), Капитал Факторинг (+13,33%) и ВТБ Факторинг (+1,15%). Снижение числа персонала зафиксировано у Альфа Банка (-22,22%), на втором месте РБ Факторинг (-9,52%) и на третьем – ГПБ-факторинг (-4,65%).
График 4. Количество занятых в факторинге специалистов
Топ-5 ошибок бухгалтера при увольнении сотрудника в 2024 году
При увольнении работника бухгалтер и кадровик должны подготовить обязательные документы, сделать расчет, добавить запись в трудовую книжку и не забыть про СЗВ-ТД.
Курсы повышения
квалификации
22
Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
«Аэрофлот» начнет продавать билеты по биометрии
Пассажиры смогут приобрети билет с помощью биометрических данных в собственных точках продаж «Аэрофлота».
В каких отраслях востребован аналитик 1С в 2024 году и сколько он зарабатывает?
Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах.
-
Кого могут обвинить в дроблении бизнеса в 2024 году
399 ₽1 950 ₽ -
Налоговые льготы для ИП в 2024 году
399 ₽1 950 ₽ -
ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров
999 ₽1 950 ₽
Как ИП совмещать УСН и патент в 2024 году
Допускается совмещать «упрощенку» и ПСН. Это может быть выгодно налогоплательщику — позволяет экономить на налоговых платежах, когда цена патента ниже, чем «упрощенный» налог. Расскажем, на что нужно обратить внимание, когда совмещаете спецрежимы.
Ответственность бухгалтера: материальная, административная, уголовная, субсидиарная. Кто отвечает за нарушения после увольнения главбуха? + Памятка для скачивания
Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета может распространяться не только на период работы, но и выходить за его пределы. Новому главбуху тоже не стоит расслабляться, если не заметить вовремя ошибку предшественника, отвечать за нее придется самому.
Мы сверяли ЕНС: бухгалтеры расшифровывают акты от налоговой и даже возвращают переплату. 🧐«Ночной бухгалтер» № 1687
Даниил Егоров грозился, что скоро сверяться с ФНС не нужно будет вообще, но пока бухгалтеры с трудом пытаются привести к единому знаменателю данные личного кабинета и 1С. Зато есть и герои, которые не носят плащи, зато возвращают переплату и синхронизируют сальдо до копейки.
-
Бухгалтерская отчетность организации - 2024
Сертификат4 900 ₽12 900 ₽ -
Учет и налогообложение в строительстве
40 ч. Клерк Сертификат4 900 ₽18 999 ₽ -
НДС: расчет, декларация, 1С
72 ч. Клерк Сертификат4 900 ₽16 000 ₽
СЭЗ названа одним из наиболее эффективных механизмов господдержки
Заместитель министра строительства и ЖКХ Вадим Васильев заявил, что свободная экономическая зона стала одним из наиболее эффективных механизмов государственной поддержки, направленной на перезапуск реального сектора экономики ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Новый тариф обучения на «Клерке»! Курс «Бухгалтер маркетплейса» с поддержкой преподавателя
На протяжении всего курса вы сможете задавать вопросы преподавателям на онлайн-встречах. Эксперты помогут разобраться в любой теме, покажут примеры из практики, дадут обратную связь, чтобы вы получили максимум пользы и знаний от курса.
Для двух категорий расширили преимущественное право на трудоустройство
Сегодня Совет Федерации одобрил ряд законов, которые повышают эффективность государственных гарантий и прав граждан в сфере занятости населения.
Для участников боевых действий вводят очередное послабление
Выплаты участникам СВО и боевых действий вообще защитят от списаний по долгам при взыскании в рамках банкротства.
Продлили срок отнесения к микробизнесу в новых регионах
Совет Федерации одобрил особенности отнесения хозяйствующих субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к малому и среднему предпринимательству и их включения в единый реестр МСП.
❗ Приняты важные изменения по банкротству
Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и АПК, направленные на совершенствование процедуры рассмотрения дел о несостоятельности и банкротстве.
- 8 часов НДФЛ
Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению
- 20 мая в 16:22 Уведомление по ЕНП
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в мае 2024 года
- 20 мая в 16:11 Трудовые отношения
Трудовые споры: обязан ли работодатель выдавать работнику характеристику
Недостаток цифровых навыков как тормоз проектов и фактор риска
Аналитический центр НАФИ в рамках проекта «Цифровой гражданин» провел исследование цифровых компетенций в 85 субъектах РФ. По его результатам, 26% работающих россиян опасаются потерять работу из-за недостатка цифровых навыков. В ряде регионов эта доля еще выше.
Как оформляется согласие работника на отзыв из отпуска
Отзыв из отпуска без согласия сотрудника запрещен, кроме отдельных исключений, предусмотренных ТК. Они регламентируются правительственными постановлениями, учитывающими реальную ситуацию в национальной экономике.
Ход фрилансером: в чем особенности сотрудничества с удаленными исполнителями
Фриланс перестал быть чем-то из ряда вон выходящим. По мере того, как компании начинают осознавать преимущества привлечения удаленных исполнителей, этот подход активно входит в мейнстрим. Нанимая фрилансеров, работодатели получают доступ к высококлассным специалистам со всего мира, не ограничиваясь географическими рамками.
⚡️ Итоги дня: нейросеть впервые вынесла приговор, во всех самолетах появится Wi-Fi, а цифровой помощник Сбера ставит диагнозы
Подготовили обзор главных событий дня — 22 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
ФНС просит включить в доход ИП личный автомобиль
Индивидуальные предприниматели, которые продали личный автомобиль, получают от налоговиков требование включить полученные средства в доходы ИП.
С коммунальщиков будут спрашивать строже: штрафы повысили в разы
Госдума приняла закон, повышающий ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг ЖКХ — грязную воду, отключение света и отопления зимой и т. д.
- Старший бухгалтерот 100 000 ₽ Москва «Бизнес Класс»
- Бухгалтер по расчёту заработной платыдо 75 000 ₽ Пермь ОЦО «Уралхим»
- Менеджер по продажамЗарплата не указана Москва ЭНТЕК
ФАС возбудила дело против МТС за повышение цен на связь
Оператор МТС поднял цены на связь для 30 млн абонентов — им приходится платить на 8% больше.
Интересные материалы
Предложено ввести «народную ипотеку» по ставке не выше 5%
Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил, что фракция предлагает ввести механизм «народной ипотеки» по ставке не выше 5 процентов.
Начать дискуссию