Глобэксбанк разместил облигации серий БО-4 и БО-6 общим объемом 5 млрд. рублей (3 млрд. руб. и 2 млрд. руб. соответственно). По облигациям предусмотрена годовая оферта. Предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставка первого купона определена на уровне 6,95%.
Совместными организаторами выступили: ОАО «Альфа-Банк», ООО «БК Регион» и ОАО АКБ «Связь-Банк».
Соорганизатором выступил Московский Банк Реконструкции и Развития.
Андеррайтерами стали: Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест.
Соандеррайтеры: КБ Держава, Мастбанк, БКФ, БКС, Мегатрастойл, Локобанк, Меткомбанк, ИК Церих Капитал Менеджмент, Интерброкер, Еврофинанс-Моснарбанк, КБ Рублев, Кубань-Кредит.
Начать дискуссию