Инвесторы выстроились в очередь за облигациями Тинькофф банка

Спрос на пятилетние облигации Тинькофф банка объемом 3 млрд рублей превысил предложение примерно в 2,5 раза, составив 7,6 млрд рублей.

Эмитент изначально ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 12-12,5%, но после двух понижений разместил бумаги под ставку 11,7% годовых. Объем размещения – 3 млрд, аналогично прошел по нижней границе ожиданий.

Размещение ценных бумаг должно пройти 30 июня 2016 года. На данный момент в обращении других рублевых облигаций банка нет. В 2018 году у банка истекает срок погашения евробондов на сумму $200 млн.

По состоянию на июнь 2016 года активы банка оценивается в 167 млрд рублей, 2,46 млрд рублей – чистая прибыль.

Совкомбанк и "Сбербанк КИБ" выступили организаторами