Банки хотят кредитовать МСБ, чтобы улучшить собственную отчетность
Финансово-кредитные компании активно выходят на рынок кредитования МСБ, который, по их мнению, является на текущий момент одним из наиболее доходных. Но в то же время участники рынка заявляют, что ресурсы для дальнейшего снижения ставок по кредитам исчерпаны, а «запал» от госпрограмм по поддержке малого и среднего бизнеса заканчивается. Сейчас банки больше волнует не повышение «комфортности» кредитования, а восстановление собственной маржи.
МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Последние месяцы на банковском рынке наблюдается бум кредитования малого и среднего бизнеса. Примечательно, что еще в начале года заставить банки работать в этом сегменте бизнеса могли только очередная госпрограмма и президент, который периодически напоминал о необходимости поддержки МСБ. Но, как говорится, времена меняются: сначала рекламу вкладов сменила реклама потребкредитов, затем городские щиты заняла реклама МСБ.
Член правления, вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота так охарактеризовала текущую ситуацию на рынке: «Если в первом полугодии 2009 года рынок практически замер -многие участники рынка приостановили кредитование МСБ и работали только с текущим портфелем, то в первом полугодии 2010 года банки приняли агрессивную рыночную стратегию по МСБ и вернулись на рынок».
Участники рынка выделили несколько причин смены кредитных «ориентиров». Во-первых, кредитование МСБ является одним из наиболее доходных инструментов. А это самое важное качество банковского инструмента в текущих условиях.
Сейчас перед банками стоит задача по генерированию прибыли, так как за «дорогие» деньги, привлеченные в острую фазу кризиса, в скором времени придется расплачиваться. К тому же в период «ожидания» в 2009 году во многих банках кредитный портфель значительно сократился и, соответственно, концентрация «плохих» кредитов увеличилась. Чтобы цифры не испугали акционеров и регуляторов, банкам необходимо «разбавить» портфель и привлечь новых клиентов. Директор департамента корпоративного кредитования клиентов Бинбанка Татьяна Тихонова поясняет: «В условиях необходимости повышения доходности кредитного портфеля при диверсификации кредитных рисков малый и средний бизнес является очень перспективным сегментом: здесь риски ниже, чем в потребительском кредитовании, а маржа выше, чем в сегменте кредитования крупных корпоративных клиентов».
Аналогичной точки зрения придерживаются и в банке «ГЛОБЭКС». «Сегмент предприятий крупного корпоративного бизнеса уже давно поделен между банками, и если эти предприятия меняют своих финансовых партнеров, то, как правило, переходят на лучшие по стоимости ресурсов условия. В свою очередь, это заставляет кредитные организации обращать больше внимания на предприятия сегмента МСБ, чтобы не терять объемы кредитных портфелей. Поскольку предприятий МСБ значительно больше, чем крупных компаний, а средние суммы кредитных лимитов здесь на порядки меньше, это позволяет значительно диверсифицировать кредитный портфель банка, уменьшить риски и стабилизировать его объемы при потере отдельных клиентов», -поясняет вице-президент банка «ГЛОБЭКС» Роман Брюшков.
Во-вторых, долгое время МСБ считался одним из самых рисковых сегментов. Однако в условиях нестабильной экономической обстановки данный стереотип был сломлен: небольшие предприятия проявили завидную стрессоустойчивость и, что важно, ответственность. Управляющий директор дирекции по развитию корпоративного бизнеса СБ Банка Игорь Комягин рассказывает: «Большая часть клиентов из сектора МСБ во время кризиса старались выполнять обязательства или конструктивно договариваться с банком об изменении условий».
В-третьих, сектор МСБ очень мобилен и гибок. Это качество позволяет кредитным организациям достаточно быстро перестраивать свою работу с клиентами. «Кредитные программы для этого сегмента и технологии были отработаны еще до кризиса, и поэтому сами программы, свернутые в кризис, банки смогли достаточно легко реанимировать», - пояснил Игорь Комягин.
Наконец, представители МСБ не избалованы вниманием банков, а потому, как правило, выбирают одного финансового агента если не на всю жизнь, то на долгие годы. «Как правило, предприятия этого сегмента предпочитают получать полный комплекс услуг в одном банке-партнере, что позволяет самому банку увеличивать доходность от продажи дополнительных продуктов и услуг», - рассказывает Роман Брюшков.
Не стоит забывать и о том, что сейчас начинается вторая волна перетока клиентов: когда внешние рынки закрылись, а российские банки сократили лимиты, даже самым завидным заемщикам подчас приходилось обращаться в банки второго уровня. Теперь ситуация откатывается назад: крупные предприятия корректируют свои финансовые потоки и закрывают «позиции» у своих кризисных партнеров, которые, в свою очередь, пытаются восполнить портфель более доступными клиентами - малым и средним бизнесом. При этом процесс замещения только начался, и по мере того, как внешние рынки будут открываться, интерес к МСБ будет пропорционально расти.
БИЗНЕС-КОНТРОЛЬ ПО-НОВОМУ
При этом стоит отметить, что банки не только стали активнее «зазывать» клиентов, но еще и существенно смягчили условия кредитования. Елена Махота рассказывает: «В разгар кризиса многие банки приостановили кредитование МСБ и только с начала 2010 года постепенно возобновляют предоставление кредитов. Промсвязьбанк кредитование не останавливал, но, конечно же, условия были пересмотрены. В кризис мы вынуждены были отказаться от предоставления частично обеспеченных кредитов, сокращали сроки кредитования, приостановили кредитование строительной отрасли, грузоперевозчиков, пересмотрели требования к залоговому обеспечению и уменьшили суммы выдаваемых кредитов относительно выручки и собственного капитала клиента. После прохождения пика кризиса начался период смягчения требований, острой конкурентной борьбы за клиентов. Подходы к кредитованию стали более либеральными, банки снизили ставки, увеличили сроки кредитования, возобновили долгосрочное кредитование на инвестиционные цели».
При этом банки пошли на послабление практически по всем пунктам: залоговому обеспечению, процентным ставкам, срокам кредитования и прочее.
Но не все так гладко. Смягчив условия кредитования, банки стали более требовательны на начальном этапе отбора, то есть стали строже подходить к оценке деятельности клиентов. В частности, большинство кредитных организаций ужесточили такое требование, как срок ведения бизнеса. Начальник управления продаж департамента малого и среднего бизнеса банка «Открытие» Екатерина Маландий поясняет: «Жесткой остается позиция банка по отношению к сроку ведения бизнеса - например, в докризисный период были банки, которые кредитовали предприятия, работающие на рынке от трех месяцев, сейчас же 12 месяцев является тем «возрастом» бизнеса, который устраивает в качестве точки отсчета подавляющее большинство банков, работающих в этом сегменте».
кстати...
Очередное всероссийское исследование настроений малого и среднего бизнеса России, проведенное исследовательским холдингом «Ромир» и Национальным Банком «Траст», в июне впервые с начала кризиса зафиксировало у представителей МСБ преобладание положительных оценок над негативными (101 и 105 пунктов «Траст Индекс МСБ» соответственно). Микробизнес, несмотря на существенную положительную динамику индекса (+13 пунктов по сравнению с февралем), все еще в отрицательной зоне с 93 пунктами (положительная зона индекса начинается с отметки 100 пунктов).
Кроме того, личное поручительство собственника бизнеса стало обязательным условием. «Залоговое имущество должно обеспечивать возврат кредита в полном размере и уплату процентов. Личное поручительство владельцев бизнеса обязательно, оно позволяет дисциплинировать заемщика и служит гарантией добросовестного отношения заемщика», - пояснила начальник отдела кредитования корпоративных клиентов банка «Образование» Светлана Носкова.
Таким образом, несмотря на активную деятельность банков в сегменте МСБ, получить «входной билет» к финансированию для многих предприятий по-прежнему достаточно сложно. Только узкий круг «золотых» заемщиков, деятельность которых не поколебал даже мировой кризис, может рассчитывать не только на докризисные условия обслуживания, но даже и на более «щедрые» уступки.
СТАВКИ НА ГРАНИ РАЗУМНОГО
В результате опроса, проведенного Банком России, выяснилось, что большинство представителей малого и среднего предпринимательства не готовы привлекать средства по ставкам выше 19% годовых в рублях и 12% в валюте. Однако на данном этапе ставки часто переваливают за эту отметку.
Так, Игорь Комягин рассказал, что на сегодняшний день рублевые кредиты обходятся средним предприятиям в 15-20% годовых, а малые предприятия платят от 20 до 23%. В банке «ГЛОБЭКС» также отмечают, что разброс ставок в секторе МСБ велик - от 13 до 20% годовых. В банке «Открытие» диапазон ставок по МСБ в рублях составляет от 10,5 до 19%, в банке «Образование» - от 13,5 до 18% годовых. В Промсвязьбанке в зависимости от срочности предоставления средств, структуры сделки, обеспечения и в зависимости от кредитного продукта ставка может колебаться от 12,5 до 19,25% (для кредитов на семь лет).
Таким образом, становится ясно, что сегодня кредиты по-прежнему остаются для многих предпринимателей недоступными. При этом банкиры утверждают, что внутренние ресурсы для дальнейшего снижения ставок исчерпаны. «Что касается ресурсов для снижения процентных ставок, то на сегодняшний момент они достигли своего минимума, и в ближайшей перспективе их снижение не ожидается», - констатирует Татьяна Тихонова. Елена Махота согласна с коллегой: «Конечные процентные ставки для клиентов зависят от стоимости привлечения средств для банка. Пока в III квартале 2010 года мы не прогнозируем существенных изменений условий».
Игорь Комягин поясняет, что по-прежнему существенная часть ресурсов формируется за счет привлекаемых вкладов населения и корпоративных клиентов. «Это влияет на стоимость денежных средств так же, как процент отчисляемого резерва в ФОР», - заключил Комягин.
Кроме того, банкиры указывают на то, что они несут достаточно высокие накладные расходы. В этой связи многие кредитные организации уже начали оптимизацию внутренних процессов. Однако в некоторых случаях банки не могут справиться самостоятельно, и им требуется помощь извне. «Например, требует обсуждения такая проблема, как затраты банков на осуществление нехарактерных для них операций: предоставление разноформатных данных в ФТС и ФНС; валютный контроль в части проведения операций по обязательной продаже валютной выручки; контроль кассовой дисциплины клиентов; защита персональных данных клиентов в части 152-ФЗ и многое другое. Все эти операции увеличивают затраты банков, что - пусть и косвенно - влияет на ставку кредитования», - рассказывает Игорь Комягин.
При этом стоит отметить, что доля операционных расходов в общей стоимости кредитов достаточно весома. Процедура оптимизации порой позволяет удешевить кредит на 1-2%. Это достаточно ощутимая «скидка» для сектора МСБ или хорошая экономия для банка (после сокращения издержек банк понизит ставку, а может увеличить маржу). Чтобы изменения оказались более ощутимыми для конечных пользователей, по словам участников рынка, необходима помощь государства.
ДЕШЕВЛЕ НЕКУДА
Последние два года правительство не жалеет денег на финансирование программ и институтов, направленных на поддержку МСБ. При этом, запуская программы, государство преследует конкретную цель - сделать кредитование доступным для конечных потребителей, то есть ставки по таким ссудам должны быть приближены к докризисным.
Так, известно, что изначально РосБР предоставлял банкам финансирование по ставке 10,5% (РосБР получил депозит 30 млрд рублей от ВЭБа под 8,5% и «накинул» на него маржу 3%). При этом сообщалось, что в рамках данной программы ставка для конечного потребителя должна составить 13,5%. Это условие оговаривается при заключении договора о сотрудничестве с банком-агентом. Однако, как известно, такую ставку на рынке увидеть сегодня, а тем более в 2009 году, практически нереально.
Елена Махота поясняет: «Средняя ставка банков по кредитам, предоставленным в рамках программы РосБр, - 15,21%. Ставка в 13,5% при стоимости ресурсов для банков в 10,5% несколько занижена, так как в конечную процентную ставку для клиентов банки закладывают расходы на предоставление и сопровождение кредитов, потери по портфелю просроченной задолженности и минимальную прибыль для окупаемости проекта».
Таким образом, даже в рамках госпрограмм банкам бывает сложно удержать ставку.
В августе Российский банк развития в целях обеспечения большей доступности ресурсов по программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства снизил процентные ставки кредитования банков-партнеров и организаций инфраструктуры поддержки МСП по всем кредитным продуктам. Снижение стоимости привлечения средств для партнеров РосБР по программе финансовой поддержки МСП по вновь заключаемым договорам составило от 1 до 1,5%. В результате стоимость ресурсов для банков-партнеров будет составлять от 7,5 до 8,25%.
Однако привлекательность программы для банков в данном случае скоро может снизиться, так как ставки по вкладам за последнее время значительно упали. И стоимость привлечения ресурсов на рынке приближается к стоимости ресурсов, полученных в рамках госпрограммы. Таким образом, эффективность государственных мер по развитию кредитования и по повышению его доступности скоро станет менее очевидной, а значит, государственный локомотив с надписью МСБ начнет терять скорость.
Однако порох в пороховницах еще есть: до сих пор в Минфине находится на рассмотрении проект, согласно которому стоимость денег, выделяемых Внешэкономбанку из Фонда национального благосостояния, должна снизиться с 8,5 до 6,5%. Под такой же процент ВЭБ передает деньги в РосБР. Эта мера могла дать новый импульс для снижения ставок для МСБ.
КАПЛЯ МЕДА В БОЧКЕ ДЕГТЯ?
Однако, несмотря на существование относительно высоких ставок заимствования, банки достаточно благосклонно оценивают эффективность программы РосБР.
Например, в Промсвязьбанке по программе РосБР за 2009 год было предоставлено кредитов на сумму более 22 млрд рублей. Всего же за период сотрудничества с РосБР банк предоставил более 400 кредитов на общую сумму 1,776 млрд рублей - это один из крупнейших лимитов среди банков - участников программы. Банком «Образование» по программе РосБР было выдано кредитов на сумму 136,1 млн рублей.
Однако, несмотря на «громкие» цифры, доля кредитов в портфеле МСБ, предоставленных за счет средств РосБР, не столь велика: 6% в Промсвязьбанке и 4% в банке «Образование».
Цифры в таком разрезе несколько теряют свой «блеск». Татьяна Тихонова резюмировала ситуацию на рынке: «На текущий момент можно сказать, что все-таки основная доля кредитов выдается банками за счет основных средств в силу недостаточности господдержки».
акцент
Что касается ресурсов для снижения процентных ставок, то на сегодняшний момент они достигли своего минимума, и в ближайшей перспективе их снижение не ожидается.
Елена Махота объясняет данный факт следующим образом: «Не все кредитные продукты, предоставляемые нашим банком, соответствуют стандартам РосБР. Например, по программе РосБР сейчас нельзя предоставлять возобновляемые кредитные линии, а также кредиты физическим лицам - владельцам бизнеса. А такие кредиты составляют значимую долю кредитного портфеля и могли бы существенно расширить аудиторию программы РосБР».
Если оценивать объем госпомощи в целом по системе, то она окажется еще более скромной - в среднем от одного до двух процентов потребности МСБ в финансировании.
В РосБР замечают, что этот факт не снижает роли программы и ее вклада в развитие экономики в целом. Стратегической целью РосБР является не увеличение доли программы в объемах финансирования субъектов МСБ по стране, а обеспечение кредитными ресурсами субъектов МСБ в тех регионах и секторах экономики, в которые коммерческие банки идут неохотно или не идут вовсе. Например, в сфере промышленности, инноваций и модернизации производства.
«Что касается объемов кредитования субъектов МСБ в рамках программы, - поясняют в пресс-службе банка, - то по состоянию на 1 января 2010 года объем портфеля кредитов, предоставленных банками-партнерами субъектам МСБ, составлял 12,8 млрд рублей, объем поддержки, предоставленной субъектам МСБ организациями инфраструктуры, - 0,7 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2010 года банки-партнеры предоставили субъектам МСБ кредиты на сумму 22,1 млрд рублей, организации инфраструктуры оказали поддержку на сумму 3,6 млрд рублей».
Известно, что в 2010 году РосБР должен прокредитовать малый бизнес на 100 млрд рублей. В банке развития считают, что заявленную сумму удастся освоить в полном объеме. «По состоянию на 1 августа 2010 года РосБР заключил кредитные договоры со 115 банками на сумму 38,5 млрд рублей и 79 организациями инфраструктуры на сумму 13,6 млрд рублей. За весь период реализации программы с банками-партнерами и организациями инфраструктуры заключено договоров на сумму более 66 млрд рублей», - пояснили в банке.
Возможно, что расширение программы и увеличение объемов финансирования позволит банкам еще нарастить портфели и таким образом расширить круг прокредитованных предприятий.
В ПОИСКАХ НЕИССЯКАЕМОГО ГРААЛЯ
Развитию кредитования МСБ в значительной степени способствовали также гарантийные фонды, программы субсидирования процентной ставки по кредитам МСБ за счет средств бюджета.
И во всех случаях банки отмечают значительную заинтересованность представителей бизнеса в данных программах. Например, несмотря на то, что кредит с участием гарантийного фонда обходится заемщику на 1,5-3% дороже, выгода от него перевешивает дополнительные расходы по оплате комиссии.
Екатерина Маландий отмечает: «Работа с фондами позволила банку расширить круг заемщиков за счет кредитования представителей бизнеса, не имеющих достаточного объема залогового обеспечения для получения необходимой им суммы кредита. Бизнес активно использует данный инструмент господдержки, так как для многих именно он дает возможность взять кредит в банке в том объеме, который необходим для развития бизнеса».
В целом же, несмотря на узкий круг банков-агентов, существование жестких требований и ограниченность объемов, меры, которые были приняты за последние два года, по оценкам экспертов, оказались очень эффективными. Так, Игорь Комягин привел статистические данные: один бюджетный рубль стимулировал размещение на малых и средних предприятиях по стране в среднем около 9 рублей льготных кредитов, направленных на обновление основных фондов.
Однако, как всегда, при успешном выполнении первоначальной задачи в силу вступает принцип: хорошо, но мало. Исполняющий обязанности руководителя департамента продуктового менеджмента корпоративного банковского бизнеса банка «Урал-сиб» Владимир Шмелев так охарактеризовал текущую ситуацию: «За последний год государство перешло от деклараций к решительной деятельности, направленной на поддержку малого бизнеса, - это и программа РосБР, и развитие института гарантийных фондов, позволяющих заемщикам решить одну из самых острых проблем, встающих при обращении в банк за кредитом, - проблему залогового обеспечения. Однако объем государственной поддержки явно недостаточен и не удовлетворяет потребностям вновь оживающего рынка. К тому же государство должно уделять больше внимания не только механизмам субсидирования МБ, но и просветительской деятельности, популяризировать идею предпринимательства, повышать уровень финансовой грамотности начинающих предпринимателей».
Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай (понятно, кто выступает в данном случае в роли бога). Учитывая, что МСБ постепенно снова набирает силы, банки будут работать с этим сегментом независимо от того, получат ли они дополнительную порцию стимулирующих мер от правительства или нет. При этом маловероятно, что ставки по кредитам для конечных заемщиков будут сокращаться. Сейчас перед банками стоит задача по восстановлению своих финансовых показателей: опустив ставку на уровень, «приемлемый» для заемщика и надзорных органов, они больше будут думать о восстановлении маржи, а не о комфортных условиях кредитования.
Начать дискуссию