Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало рынок депозитов физических лиц в III квартале. Портал Банки.ру выявил самые интересные тенденции.
1. Все в банк
Если посмотреть на статистику АСВ, то может сложиться впечатление, что в этом году россияне менее активно несли деньги в банк, чем в прошлом.
В III квартале 2012 года вклады населения в банках выросли на 224,2 млрд рублей (до 13 057,6 млрд), то есть на 1,7%. Годом ранее рост составил 403,7 млрд рублей (3,8%). Значит ли это, что россиянам больше неинтересно копить? На самом деле это не так.
«На динамике роста вкладов отрицательно сказалась валютная переоценка — без нее темпы составили бы 2,6% (в третьем квартале 2011 года наоборот — 1,8%)», — объясняют в АСВ.
Всего за девять месяцев текущего года рост вкладов составил 1 186,2 млрд рублей (в январе — сентябре 2011 года — 1 102,2 млрд рублей).
И хотя ежедневные приросты вкладов в III квартале снизились до 2,4 млрд рублей в день, с начала года средняя скорость притока средств во вклады равнялась 4,3 млрд рублей в день, что превышает аналогичный показатель прошлого года (4 млрд рублей).
Таким образом, сберегательная активность населения в текущем году остается более высокой, чем годом ранее, делает вывод АСВ.
Еще один интересный факт: почти треть всего роста вкладов была обеспечена сберегательными сертификатами на предъявителя — их объем за квартал вырос с 77,1 млрд до 146 млрд рублей.
2. Ставки пошли в рост
В III квартале продолжился плавный рост ставок по вкладам. Проводимый агентством мониторинг показал, что по итогам квартала 45 из 100 крупнейших розничных банков немного повысили процентные ставки.
О росте ставок говорит и статистика Центрального банка. Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, по итогам первой декады ноября выросла до 9,46% годовых — с 9,45% за прошлую декаду.
3. Банки охотятся за крупными вкладами
Быстрее всего ставки росли по вкладам в размере 700 тыс. рублей. Средний уровень ставок по таким вкладам в III квартале составил 8,3% (рост — на 0,4 процентного пункта).
Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2012 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. рублей составил 8% годовых (рост за III квартал 2012 года — на 0,1 п. п.).
«Банковские вклады в рублях продолжают показывать положительную реальную доходность. Агентство не ожидает заметных изменений в процентной политике банков в ближайшее время», — говорится в мониторинге АСВ.
4. Россияне не отдают в банки очень большие суммы
Наиболее быстрыми темпами в III квартале 2012 года росли вклады, находящиеся в пределах от 400 тыс. до 700 тыс. рублей, — на 4,8% по объему вкладов и на 3% по количеству открытых счетов. Следующими по темпам прироста оказались вклады от 700 тыс. до 1 млн рублей: за квартал они выросли по объему на 3,2%, а по количеству счетов — на 2,5%. Рост вкладов свыше 1 млн рублей замедлился до 1,1% по объему (на 2,3% по количеству счетов). Вклады от 100 тыс. до 400 тыс. рублей выросли на 1,4% по объему.
Средний размер вкладов в интервале от 100 тыс. до 400 тыс. рублей на 1 октября 2012 года составил 190,8 тыс. рублей (рост — на 0,7%), от 400 тыс. до 700 тыс. — 539,3 тыс. рублей (1,7%), от 700 тыс. до 1 млн — 810,8 тыс. рублей (0,7%). Средний размер вклада свыше 1 млн рублей — 4 195,3 тыс. рублей (снижение на 1,2%).
По оценкам АСВ, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. рублей.
5. Вклады — это надолго
Доля вкладов сроком свыше одного года в III квартале 2012-го впервые за последний год выросла на 0,6 п. п. до 60,2%. Вклады от одного месяца до одного года выросли на 0,2 п. п. до 22,2%, а доля средств до востребования сократилась с 18,5% до 17,6%.
6. Все деньги в Москве
Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков Московского региона — 5,3%. В сетевых многофилиальных банках рост составил 1,8%, в региональных банках — 1,5%.
Банки.ру попросил экспертов спрогнозировать, что произойдет на рынке вкладов к концу года.
Старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим Васин:
Замедление роста вкладов в первую очередь связано с замедлением темпов экономического роста (рост ВВП на 2,9% в III квартале 2012 года, согласно опубликованной вчера статистике; прогноз по росту ВВП на начало 2013 года — около 2% в квартальном выражении, что станет самым низким ростом с 2010-го). Рост ВВП носит инерционный характер.
АСВ не рассматривало динамику роста вкладов в связи с динамикой потребительского кредитования, по которому наметился рост. Всем известно, что потребление и сбережения имеют обратную зависимость. Соответственно, факт в том, что потребление растет, в том числе при поддержке со стороны банковского кредитования, что не вызывает рост сбережений.
Партнер BDO в России Денис Тарадов:
Рынок вкладов до 700 тыс. рублей — суммы, которую покрывает Агентство по страхованию вкладов, насыщен. Поэтому банки стараются привлекать клиентов, способных вносить на депозиты большие суммы. Ликвидность в самой банковской системе низкая. По сути, основные источники ликвидности — это Минфин и Центробанк. К концу года ситуация станет еще более напряженной: предприятия и потребители будут тратить средства перед Новым годом. Дефицит ликвидности будет нарастать. Поэтому я предполагаю, что мы увидим еще рост ставок по вкладам примерно на 0,5%.
Начать дискуссию