Родительский дом

Благополучие кредитных организаций далеко не всегда зависит от их непосредственной деятельности. Финансовый результат зачастую определяет поддержка со стороны. Портал Банки.ру проанализировал, какие банки получали максимальные объемы помощи в виде безвозмездной передачи средств от своих акционеров в течение 2012 года.

Один из важнейших показателей устойчивости банка в кризисной ситуации — так называемый уровень поддержки банка. Под этим термином понимается способность кредитной организации в условиях ухудшения финансовой конъюнктуры, недостатка ликвидности на рынке, оттока денежных средств со счетов клиентов привлекать для своей поддержки дополнительные объемы финансовых ресурсов в любых доступных формах. Поддержать банк в затруднительной ситуации могут крупные компании-акционеры, бенефициары — физические лица, крупнейшие клиенты банка, государственные организации, отвечающие за стабильность на рынке (Банк России, АСВ, ГК «Внешэкономбанк» и др.). При анализе рисков каждого конкретного банка в разрезе получения поддержки аналитики оценивают несколько критериев:

• теоретическую способность акционеров поддержать банк денежными вливаниями (требуется как минимум оценить наличие у них таких денежных средств в необходимом объеме);
• потенциал поддержки, то есть оценку решимости акционеров сохранить банк при ухудшении его финансового состояния;
• наличие/отсутствие прецедентов оказания банку реальной финансовой поддержки в прошлом.

Формы поддержки банка могут быть самые разные. Наиболее распространенные: вливания в капитал в виде увеличения уставного капитала, эмиссионного дохода, субординированных кредитов; замещение оттока средств корпоративных клиентов и физических лиц средствами акционеров и подконтрольных им компаний (в виде остатков на счетах и депозитов); выдача гарантий или поручительств по обязательствам банка; прямая безвозмездная передача денежных средств банку взамен утраченных. Указанная безвозмездная помощь, по сути, также позволяет увеличить капитал банка, при этом минуя бюрократически сложную и длительную процедуру его наращивания через эмиссию акций или долей. Средства, безвозмездно переданные банку, учитываются как один из источников дохода и формируют прибыль банка, а значит, и его капитал. Портал Банки.ру проанализировал, какие банки получали максимальные объемы помощи в виде безвозмездной передачи средств в течение 2012 года.

Исходя из полученных результатов самый значительный объем безвозмездной помощи от третьих лиц (в основном от акционеров и аффилированных с ними структур) получили банки «Ренессанс Капитал», Фольксваген Банк Рус, Балтийский Банк, Лето Банк, банки «Фининвест», «Пушкино», а также Бинбанк и «Связной». Больше всего средств — 3,4 млрд рублей — получил «Ренессанс Кредит». «Мы подготовились таким образом к новым нормам резервирования, которые вступят в силу в марте, а также к росту бизнеса в 2013 году», — пояснила заместитель председателя правления банка Татьяна Хондру. По ее словам, существующий уровень капитала достаточен для роста бизнеса в 2013 году.

Отметим, что ряд банков, занимающих в рэнкинге ведущие места, имеют отрицательный скорректированный финансовый результат 2012 года, то есть такой убыток был бы получен банком при условии, что безвозмездная помощь банку не была бы предоставлена. Среди таких кредитных организаций мы выделили несколько.

Фольксваген Банк Рус — дочерний банк одноименного германского автомобильного концерна, открытый в 2010 году. В России банк специализируется на кредитовании официальных автодилеров, продающих автомобили марок концерна, а также кредитовании физических лиц, приобретающих такие автомобили. Особенности: бизнес банка играет вспомогательную роль для концерна и ориентирован на активизацию продаж в России основного продукта — автомобилей. Пассивная база сформирована капиталом, привлечением от материнского банка и в меньшей степени депозитами компаний-нерезидентов. Средства физлиц банк не привлекает.

Балтийский банк — достаточно крупный столичный банк, ориентированный на кредитование как корпоративных, так и розничных заемщиков, а также агрессивное привлечение средств физических лиц (их доля в пассивах банка превышает 76%). Другое сильное направление бизнеса банка — кредитование муниципальных образований и субъектов РФ.

Лето Банк — «легкий» розничный проект группы ВТБ, стартовавший в октябре 2012 года и находящийся на текущий момент в стадии стартапа и массовых капитальных вложений (в рекламу, персонал, отделения и т. д.). Пассивы банка сформированы капиталом и привлеченными межбанковскими кредитами от группы ВТБ. Помощь от материнской структуры финансовый директор Лето Банка Александр Самохвалов объясняет тем, что кредитная организация находится в стадии стартапа. По его словам, эти средства не предполагается возвращать. Их экономический смысл и цель близки по своей сути к увеличению уставного капитала банка, только в отличие от увеличения уставного капитала сам процесс получения этих средств занимает меньше времени и сил. В течение 2013 года Лето Банк будет регулярно получать помощь от ВТБ 24.

«Фининвест» — банк, ориентированный на ипотечные программы и кредитование строительных компаний (в том числе аффилированных), важнейшим источником фондирования кредитной организации являются депозиты физических лиц (доля в пассивах банка — 62%).

«Пушкино» — активно развивающийся банк, работающий как с корпоративными заемщиками, так и с физлицами. Активно привлекает депозиты физлиц (доля средств в пассивах — 75%).

Также в рэнкинге выделяются еще два банка.

Банк «Связной», ориентированный на карточные продукты, показывающий одни из самых высоких темпов роста активов в банковской системе и вышедший на прибыль в 2012 году (впервые с момента перезапуска банковского проекта Максимом Ноготковым в качестве банка-монолайнера). Доля средств населения в пассивах — 67%.

«Наш банк действительно использовал такой механизм финансирования деятельности, как безвозмездная помощь акционера (последний раз — в первом полугодии 2012 года), — заявили в «Связном». — На инвестиционной стадии развития бизнесу требуется финансовая поддержка акционера и так называемая матпомощь — это один из механизмов данной поддержки. Наш основной акционер направляет на развитие банка существенные средства и готов ждать возврата инвестиций в среднесрочной перспективе. При этом в 2013 году такой инструмент мы использовать не планируем».

Бинбанк — крупный универсальный московский банк, работающий с корпоративными клиентами и одновременно имеющий солидный розничный портфель кредитов. Доля средств населения в пассивах — 47%.

Как пояснили в Бинбанке, внесение материальной помощи от акционера — владельца банка Микаила Шишханова — прошло в рамках стратегии повышения капитализации кредитной организации. По словам руководителя казначейства Бинбанка Рауля Кумара, средства были внесены на постоянной и безвозвратной основе. «Банк и далее будет рассматривать материальную помощь как один из инструментов увеличения основного капитала», — заявил он.

Отметим, что при прочих равных условиях наличие в истории банка прецедента оказания ему поддержки со стороны акционеров или крупнейших клиентов — безусловно положительный момент, это говорит о решимости акционеров сохранять и развивать банк в дальнейшем.

Как мы считали

Данные о полученной банками в течение прошлого года безвозмездной помощи были взяты из официальной отчетности соответствующих банков (102-я форма, отчет о прибылях и убытках, символ 17301) за 2012 год. Аналогично были получены значения финансового результата банков (прибыль или убыток по итогам 2012 года).

Банки были ранжированы по объему полученной безвозмездной помощи. Соотношение объема помощи и финансового результата = безвозмездная помощь/финансовый результат 2012 года.

Показатель «Скорректированный финансовый результат» вычислен как разность между финансовым результатом 2012 года и объемом безвозмездной помощи, полученной банком в течение года. Показатель отражает влияние предоставленной помощи на реальный финансовый результат работы банка в 2012 году.

Информационно-аналитическая служба Банки.ру