Любимые банки вкладчиков

Вклады населения — основной источник фондирования многих российских банков. Объем вкладов в 50 самых депозитных финучреждениях с начала года вырос на 7% до 12,6 трлн рублей. Однако рост депозитов произошел не у всех 50 кредитных организаций. Портал Банки.ру выяснил, почему одни банки привлекают граждан, а другие — отталкивают.

В соответствии со спецификой бизнеса универсальный коммерческий банк имеет несколько источников формирования пассивов. Сюда относятся средства на счетах и срочные депозиты физлиц, остатки на расчетных счетах предприятий, депозиты предприятий и организаций, выпущенные и размещенные банком ценные бумаги, привлечения от банков-контрагентов (лоро-остатки и межбанковские кредиты), собственный капитал и т. д. Однако пользование всеми этими источниками фондирования сопряжено с рядом трудностей (например: отсутствие или низкий уровень кредитного рейтинга, отсутствие возможности привлекать крупных корпоративных клиентов, непредставленность на публичном рынке заимствований и др.).

Средства физлиц — важнейший источник фондирования, который не связан с необходимостью установления особых связей с крупными кредиторами и квалифицированными инвесторами. Население живо реагирует на рекламу и обещание повышенных процентных выплат. При этом система страхования вкладов (ССВ) позволяет не волноваться о финансовой устойчивости банка (в пределах 700 тыс. рублей). То есть практически любой банк, являющийся членом ССВ (а таких большинство), имеет возможность привлечь значительные объемы средств граждан. Основные проблемы при этом — необходимость содержания сети офисов обслуживания, высокие ставки привлечения средств от физлиц, повышенное внимание со стороны ЦБ, опасность «набега» вкладчиков.

Отметим, что по российскому законодательству все вклады населения, размещенные в банках, являются де-факто вкладами «до востребования». Это связано с обязанностью любого российского банка вернуть всю сумму депозита по первому требованию вкладчика — физического лица. При этом финучреждение, разумеется, имеет право заплатить клиенту проценты по депозиту, исходя из минимальной ставки для средств «до востребования». В подавляющем большинстве договоров о размещении средств гражданина в банке предусмотрена норма, в соответствии с которой кредитная организация при закрытии вклада до оговоренного в договоре срока имеет право существенно снизить процентную ставку по этому вкладу (иногда до величины, близкой к нулю). Таким образом фининституты пытаются застраховаться от внезапно возникшего желания вкладчика изъять деньги досрочно (например, при появлении негативной информации о банке). Идея введения безотзывных вкладов уже долгое время лоббируется кредитными организациями. Ставки по таким депозитам, по идее банков, будут несколько выше, чем по обычным вкладам, но забрать деньги досрочно вкладчик не сможет. Однако пока идея не нашла своего воплощения в законодательстве.

Время от времени, особенно в кризисные годы, банки, испытывающие проблемы с оттоком депозитов физлиц, пытаются прибегнуть к нестандартным способам удержать клиентов от изъятия средств. Так, в кризис 2004 года ряд российских банков, подвергшихся «набегу» испуганных вкладчиков, ввели штрафные санкции за досрочное расторжение договора вклада, которые доходили до 10% от его суммы. Впоследствии эти штрафы были признаны судами незаконными, и деньги были возвращены вкладчикам вместе с компенсацией. Тем не менее, несмотря на незаконность, этот шаг позволил банкам затормозить массовое изъятие средств и получить передышку. Другой способ — предварительно закрыть большинство касс и отделений банка и оставить для обслуживания подразделения, находящиеся по адресам, труднодоступным для клиентов. Дополнительно можно отправить в отпуск часть операционных работников, выдающих вклады, и установить для них сокращенный рабочий день, дать им негласное указание не торопиться.

Объем средств населения в банках с начала 2013 года вырос на 7% и достиг 15,2 трлн рублей. При этом доля вкладов физлиц в пассивах банка выросла с 29,4% до 30,6%. Такой результат был достигнут в основном за счет банков, зарегистрированных в Москве и Московской области. Объем средств частных лиц там вырос с 12,3 трлн до 13,1 трлн рублей, а их доля в пассивах этих кредитных организаций увеличилась с 31,9% до 33,3%. В других регионах ситуация несколько иная. Объем вкладов в зарегистрированных за пределами Москвы и Подмосковья банках за четыре месяца вырос с 2 трлн до 2,1 трлн рублей. А доля средств физлиц в пассивах региональных банков изменилась с 19,7% до 20,3%.

Специалисты информационно-аналитической службы Банки.ру провели исследование, показывающее динамику роста портфеля средств физических лиц у ведущих банков — операторов рынка розничных заимствований. Расчеты проводились по бухгалтерской отчетности российских кредитных организаций, размещенной на сайте ЦБ, на 1 января и 1 мая 2013 года. Было выделено топ-50 банков по размеру совокупного портфеля срочных депозитов и средств на счетах «до востребования», привлеченных от физических лиц. На их долю приходится порядка 80% всех частных депозитов. Затем в рассматриваемом периоде (январь — апрель 2013 года) определялась динамика прироста/убывания портфеля каждого банка, вошедшего в рэнкинг. Дополнительно выявлялась степень зависимости каждого конкретного банка от средств физлиц как источника фондирования.

Объем вкладов в 50 самых депозитных банках с начала года вырос на 6,6%: с 11,9 трлн до 12,6 трлн рублей.

Табл. 1. Банки, показавшие наибольшее увеличение объема привлеченных средств физлиц (из топ-50 по размеру портфеля) на 01.05.2013, млн руб.

«Русский Стандарт». Крупный столичный специализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико. Занимает лидирующие позиции на рынке кредитных карт. Ресурсная база кредитной организации более чем наполовину представлена вкладами частных лиц, тем самым «Русский Стандарт» практически избавился от острой в прошлом необходимости привлекать средства на внешних рынках заимствований (выпуск облигаций и еврооблигаций). Банк показал самый значительный приток средств населения с начала года: плюс 28,9%, или 45,5 млрд рублей. В кредитной организации никак не комментируют достигнутый успех. Наиболее значительно — на 20,9 млрд рублей — выросли депозиты сроком от 181 дня до одного года. На 8 млрд рублей увеличился объем средств на вкладах сроком от года до трех лет. На 7,5 млрд рублей выросли остатки на депозитах «до востребования».

Хоум Кредит Банк оказался на втором месте по динамике прироста вкладов населения: плюс 25,3%, или 39,8 млрд рублей. ХКФ — «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера и один из крупнейших розничных финансовых институтов на российском рынке. С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основной источник ресурсов в настоящее время — средства населения. Вклады росли равномерно из месяца в месяц. Основной приток средств пришелся на депозиты сроком от полугода до года: плюс 22,1 млрд рублей. Также заметно выросли остатки на вкладах от одного года до трех лет: плюс 18,4 млрд рублей. «Наш портфель показывает стабильный рост с прошлого года, — отметили в кредитной организации. — У нас большая сеть отделений по всей России и каналы обслуживания, позволяющие дистанционно управлять счетом. У нас привлекательные ставки при любой сумме вклада от 1 000 рублей, а один из наших вкладов можно использовать как текущий счет, на остаток которого начисляется 10% годовых, так как процентная ставка не изменяется ни при частичном снятии, ни при досрочном расторжении договора. Вполне естественно, что такие условия привлекают очень многих людей и объем средств населения растет».

Банк «Санкт-Петербург» также отличился существенным приростом средств частных лиц. Сам банк — довольно крупный финансовый институт Северной столицы, который в основном занимается кредитованием коммерческих предприятий, привлечением денежных средств частных лиц во вклады, валютными операциями. Ключевой владелец организации — предправления Александр Савельев. Объем средств населения в банке вырос за четыре месяца на 21,9%, или на 21,1 млрд рублей. Но, как пояснили в самой кредитной организации, рост средств клиентов в апреле был обусловлен временным размещением одним из VIP-клиентов банка на своем счете крупной суммы в валюте. Действительно, срочные депозиты физлиц в банке с начала года прибавили 5 млрд рублей, а вот средства на текущих счетах только за апрель выросли на 17 млрд рублей, причем на 16,3 млрд рублей увеличились остатки на валютных счетах.

У четырех банков объем средств физлиц с начала года сократился.

Табл. 2. Банки, показавшие наибольшее снижение объема привлеченных средств физлиц (из топ-50 по размеру портфеля) на 01.05.2013, млн руб.

Транскредитбанк. Банк долгое время являлся опорным расчетным центром группы РЖД и большого пула компаний-подрядчиков и контрагентов. После появления в конце 2010 года в числе акционеров банка ВТБ происходит одновременно два процесса: постепенный вывод части финансовых потоков РЖД в другие близкие к монополии банки (в том числе «Кит Финанс», «Миллениум») и интеграция ТКБ в группу ВТБ. Транскредитбанк показал наибольший отток средств физлиц за январь — апрель, снижение составило 8,5% (на 6,8 млрд рублей). Отметим, что при этом доля средств физлиц в пассивах, которая на начало года составляла 16%, увеличилась до 19,6%. Предположительно, это связано с тем, что корпоративная часть бизнеса интегрируется еще более активно. По информации самого банка, снижение объемов срочных вкладов обусловлено проектом интеграции в группу ВТБ. «В течение первого полугодия отток вкладчиков вызван переводом VIP-клиентов банка на обслуживание в ВТБ 24», — сообщили в финучреждении.

Юниаструм Банк. Достаточно крупный по размеру активов московский банк, входящий в группу Bank of Cyprus. Финучреждение имеет сильные позиции в корпоративном кредитовании, а также развитые розничные программы. Средства физлиц для него наряду с заимствованиями от материнской структуры — важнейший источник пассивов. В условиях частичного оттока клиентских средств и депозитов населения, который начался из-за кризиса банковской системы Кипра, банк сумел устоять и существенно снизить зависимость от кредитов, полученных от «мамы». В этой ситуации доля средств физлиц в пассивах банка увеличилась с 41,6% на начало года до 45% на конец апреля. С учетом проделанной работы по привлечению новых вкладчиков, банк показал снижение объема средств населения на 5,1%, или на 1,9 млрд рублей. «Негативный информационный фон вокруг Bank of Cyprus, который владеет долями в Юниаструм Банке, отразился на ситуации с депозитами в марте, — подтвердили в кредитной организации. — Но благодаря ряду проведенных мероприятий, в том числе информированию клиентов в офисах, на сайте банка, в СМИ, эффект был краткосрочным, и ситуация уже в апреле стабилизировалась. В мае приток по депозитам физических лиц составил более 1 млрд рублей. Таким образом, на сегодняшний день Юниаструм Банк имеет устойчивые позиции по ликвидности». Отметим, что основной отток вкладов частных лиц действительно произошел в марте — минус 2,9 млрд, но уже в апреле его удалось свести на нет: объем депозитов за этот месяц вырос на 182 млн рублей.

Банк «Связной». Подконтрольный владельцу одноименной сети салонов мобильной электроники Максиму Ноготкову, банк является одним из лидеров рынка кредитов, выдаваемых по пластиковым картам. Характерной особенностью банка «Связной» с момента запуска проекта «карточного банка» в начале 2010 года являлись очень высокие темпы роста его финансовых показателей. В первую очередь это касается портфеля кредитных карт и привлеченных средств физлиц, которые банк использовал в качестве практически единственного источника фондирования. За январь — апрель банк показал отток средств физлиц в размере 4,3% (2,4 млрд рублей), а их доля в пассивах немного выросла: до 67,4% на 1 мая с 66,8% в начале года. «Нам пришлось изменить условия по нашим продуктам, чтобы выполнить условия ограничений ЦБ, которые действовали с конца прошлого года по 21 мая текущего, — пояснили в банке. — Ежемесячный прирост средств населения в банке не должен был превышать 1%. В частности, весной этого года изменились условия начисления процентов на остаток средств по карточным счетам клиентов. До марта на среднемесячный остаток в пределах от 10 тыс. до 300 тыс. рублей начислялось 10% годовых (свыше 300 тыс. рублей — 5% годовых). Кроме того, часть суммы с карточного счета клиент мог перевести на срочный депозит «SAFE» с такой же доходностью. Таким образом, вкладчик мог «уложиться» в интервал 10—300 тыс., чтобы получить 10% годовых на все свои сбережения». В марте банк исключил вклад «SAFE» из своей продуктовой линейки, он остался доступен только клиентам, уже открывшим его, а 10% годовых стали начисляться на сумму от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Некоторые клиенты выводили суммы, превышающие 100 тыс. рублей, чтобы попасть в диапазон начисления максимального дохода. С июня банк возобновил прием средств населения во вклад «SAFE». Можно констатировать, что банк сделал выводы из претензий Банка России к своей бизнес-модели. Банк планирует разместить облигации на 10 млрд рублей, а также привлечение дополнительного капитала от сделки по вхождению в состав акционеров группы «Связной» новых инвесторов. Все эти шаги объясняются необходимостью диверсификации пассивной базы банка и снижения зависимости от физлиц.

«Уралсиб». Крупный частный универсальный банк, подконтрольный основному владельцу одноименной финансовой корпорации Николаю Цветкову. Доля средств физлиц в пассивах банка увеличилась с 34% в начале года до 35,3%. Кроме того, банк имеет и другие существенные источники фондирования (в особенности депозиты предприятий и финансовых организаций). Отток средств физлиц в относительном выражении незначительный — на уровне 1,3% от общего объема на начало года. Предположительно, указанные изменения связаны с притоком средств физических лиц «до востребования» в конце года (выплата 13-й зарплаты, новогодних премий, бонусов), которые потом «в штатном режиме» были изъяты из банка владельцами по мере необходимости. Одновременно банк продемонстрировал небольшой прирост собственно срочных депозитов физлиц.