Выдавали — веселились, подсчитали…

Объем кредитов, выданных физическим лицам, продолжает расти быстрее, чем кредитный портфель в целом, несмотря на заметное снижение средневзвешенной процентной ставки по кредитам для физлиц с начала года (за исключением кредитов до 30 дней)

Правда, такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году, и тогда эта разница была существеннее. Проблема в другом: просроченная задолженность показывает более высокую динамику роста, нежели объем кредитования физических лиц, включающий значительную долю необеспеченных кредитов. Так, по данным Банка России, за три квартала текущего года «просрочка» по кредитам, выданным физическим лицам, выросла почти на 35% или на 109,5 млрд рублей, тогда как такой же рост за аналогичный период 2012 года составил лишь 9,2% или 26,7 млрд рублей.

Если смотреть на общий масштаб «бедствия» в моменте, то есть на долю просроченных кредитов, выданных физическим лицам на 1 октября 2013 года, то она не так уж велика и составляет порядка 1,1% в общей сумме выданных кредитов или 4,5% в розничном кредитном портфеле. Однако еще девять месяцев назад эти показатели были заметно ниже — 0,92% и 4,05% соответственно. Но не стоит ориентироваться на «среднюю температуру по больнице». Лучше обратить внимание на розничные банки — банки с высокой долей кредитов физлицам в портфеле — такие как ВТБ24, ХКФ Банк, Русский Стандарт, «Траст», ОТП Банк, «Ренессанс Капитал» (работает под брендом «Ренессанс Кредит»). Учитывая розничные модели бизнеса этих кредитных организаций, их «просрочка» более показательна. Так, Кредит Европа Банк с небольшим объемом просроченной задолженности по портфелю кредитов физлицам показывает динамику этой самой просрочки на 36% с начала года, а растущий заоблачными темпами ТКС Банк, не попадавший в топ-50 еще в начале года, имеет динамику просрочки более 93% за тот же период. И у других, перечисленных выше банков, эти показатели заметно выше 35%-ного среднерыночного роста.

Причин такого роста просроченной задолженности, опережающего рост розничного кредитования, несколько. Это как растущий уровень закредитованности населения, снижение темпов роста его доходов, влияющих на замедление темпов роста розничного кредитования в целом, так и грядущее увеличение коэффициентов риска при расчете нормативов капитала для банков, выдающих большие объемы необеспеченных розничных кредитов по высоким ставкам. Так что розничным банкам остается пересматривать свои стратегии, улучшать качество кредитного портфеля и подстраиваться под изменившиеся условия существования. В целом же розничный рынок вряд ли потеряет крупных игроков, а рост необеспеченного кредитования пусть и несколько замедлится, но будет продолжать показывать хороший темп.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Изначально было отобрано 50 крупнейших банков из работающих на рынке на 1 октября 2013 года по размеру совокупного кредитного портфеля и отмечено движение этих банков в рамках таблицы с начала текущего года. С целью отображения и выделения банков, активно занимающихся розничным кредитованием, были выделены портфели кредитов, выданных физическим лицам, а также отмечена динамика роста объемов таких кредитов с начала текущего года. После чего были рассчитаны объемы просроченной задолженности и соответствующая динамика с начала текущего года, а также доля просроченных кредитов в портфеле кредитов, выданных физическим лицам на 1 января и 1 октября 2013 года.