По оценке Первого коллекторского бюро (ПКБ), в 2013 году объем новых продаж долгов вырос на 80%. Так рынок отреагировал на политику ЦБ по ограничению потребительского кредитования. Портал Банки.ру выяснял, что будет с рынком переуступки прав требования долга в следующем году и какие заемщики самые ненадежные.
Первое коллекторское бюро представило исследование, согласно которому объем новых продаж рынка цессии (переуступка прав требования долга) в 2013 году вырос на 80%, достигнув 186 млрд рублей. Для сравнения: в 2012 году объем рынка новых продаж коллекторам составил 103 млрд долларов.
Банкиры видят в таком росте в первую очередь реакцию на изменения в политике ЦБ. «Высокий темп роста потребительского кредитования мотивировал ЦБ ужесточить политику резервирования в начале 2013 года и повысить требования к нормативам в середине 2013 года. Второе увеличение требований к нормативам будет осуществлено в 2014 году. Именно эти действия и подталкивают большинство банков продавать высокодоходные кредиты», — рассказал начальник управления розничных кредитных рисков БКС Банка Ярослав Полещук.
Продажа долгов коллекторам — один из инструментов управления рисками и финансовым результатом кредитной организации, говорит вице-президент банка ВТБ 24 Иван Лебедев. «Делается это для того, чтобы банку не держать на балансе те активы, собрать которые учреждение не в состоянии. Первым этапом по работе с просроченным долгом является попытка получить их собственными силами либо создание с коллекторами агентских схем. Когда два этих способа не работают, остается полная продажа долгов», — объясняет Лебедев.
По словам президента коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, в следующем году банки будут еще активнее продавать долги, так как, помимо увеличившихся нормативов резервирования, столкнутся с увеличившимися нормативами по достаточности капитала. И, как следствие, повысится риск по отдельным сегментам кредитного портфеля.
Как отмечает ПКБ, основной блок продаж приходится на небольшие ссуды до 100 тыс. рублей. «Заемщики этой категории не так тщательно проверяются, как заемщики, берущие в долг несколько сотен тысяч. Сложность взыскания небольших долгов обусловлена прежде всего тем, что нередко погашение небольшого, на первый взгляд, долга требует значительного напряжения со стороны заемщика, потому что на погашение займа уходит практически весь доход семьи», — указывает Докучаева.
По словам Полещука из БКС Банка, сегмент кредитов от 20 тыс. до 100 тыс. рублей самый рискованный, поскольку именно в нем львиную долю составляют экспресс-займы. А решения по таким кредитам принимаются при минимальном пакете документов. «Заемщик совершает спонтанные покупки, не задумываясь о своей кредитной нагрузке», — подчеркивает Полещук.
«У нас в банке есть корреляция интенсивности проверки клиента в зависимости от размера суммы, запрашиваемой в долг. Но бывает, что клиенты тщательно проверяются и при запросе небольших сумм», — отмечает вице-президент банка ВТБ 24 Иван Лебедев.
Как отмечается в исследовании ПКБ, самый неблагонадежный сегмент заемщиков — граждане в возрасте 25—30 лет. Именно на них приходится максимальная доля проданных долгов. В ВТБ 24 считают, что возраст наиболее рискованных заемщиков куда меньше — 20—25 лет. «Заемщикам из этого сегмента зачастую хочется красивой жизни, однако их платежеспособность не всегда соответствует желаниям. Кроме того, трудовой бэкграунд у таких заемщиков тоже не самый завидный: либо небольшой опыт работы, либо частая ее смена», — говорит Лебедев.
Как рассказал директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус, эта кредитная организация не продает долги, а справляется с их возвратом собственными силами. «Если поэтапно перечислять методы борьбы с просроченной задолженностью, то один из них — это СМС и звонки клиентам, второй — выезды к клиентам». Все, естественно, происходит в рамках правового поля. Следующий этап — обращение в суд и работа с судебными приставами.
«Под категорию «плохих» должников чаще всего попадают граждане в возрасте 25—30 лет, потому что это наиболее активный сегмент с точки зрения покупательской активности. Однако не всегда эти граждане трезво оценивают соотношение своих доходов и расходов», — поясняет Герман Белоус.
По прогнозам Первого коллекторского бюро, в 2014 году темпы роста новопроданных долгов продолжат увеличиваться, однако не такими темпами: с 186 млрд рублей до 200 млрд, или на 7%. Однако не все эксперты согласны с такой оценкой. «В 2014 году рост может быть и в два раза, так как банки будут пытаться удержать темпы продаж при жестких требованиях к нормативам. В свою очередь, потребительское кредитование останется лидером продаж», — считает Ярослав Полещук из БКС Банка.
«На мой взгляд, рынок цессионных сделок в следующем году уже не поставит новых рекордов, темпы роста объемов сделок будут падать. Причина все та же: интерес к необеспеченным кредитам у банков будет медленно, но верно снижаться под прессингом ЦБ. Однако сценарий, предложенный ПКБ, кажется мне маловероятным в силу того, что необеспеченное кредитование продолжит пополнять рынок цессии», — заключает управляющий активами финансовой компании AForex Сергей Ковжаров.
Начать дискуссию