Какую цену заплатили бизнес и население в результате волны отзывов банковских лицензий в 2013 — начале 2014 года? В статье «Цена зачистки» специалисты портала Банки.ру подсчитали первые итоги потерь физических лиц. Сейчас мы имеем возможность оценить потери граждан и компаний с учетом новой серии банковских банкротств в феврале 2014-го.
События, начавшиеся во второй половине прошлого года со смены руководства Центробанка и наделения его функциями мегарегулятора, можно оценивать по-разному. С одной стороны, с рынка ушли несколько десятков банков, в течение многих лет имевших плохую или неоднозначную репутацию, специализировавшихся на отмывании криминальных финансовых потоков или ставших кормушкой для своих владельцев. С другой стороны, именно из-за взаимосвязанности бизнеса «провинившихся» банков с бизнесом большого числа легально работающих компаний и средствами десятков тысяч вкладчиков последствия принудительного их банкротства для делового сообщества и населения стали весьма тяжелыми. Еще одним негативным моментом стал эффект домино, когда из-за отзыва лицензии у одного «отмывочного» банка начиналась паника среди вкладчиков других банков, которые прекращали платежи уже просто из-за недостатка ликвидности.
Потери физических лиц при банкротстве банков в основном были возмещены страховыми выплатами Агентства по страхованию вкладов (кроме крупных вкладчиков с депозитами более 700 тыс. рублей). А вот потери бизнеса — клиентов-юрлиц — никто не страховал и, соответственно, не возмещал. Говорить, что клиенты-компании потеряли все, что у них было в этих банках, — не совсем верно. Часть средств будет им возвращена в процессе осуществления процедуры банкротства. Однако по прошлому опыту можно сказать, что эта часть будет невелика, на уровне 5—10%.
Сразу оговоримся, что из-за отсутствия официальной информации о финансовом состоянии некоторых банков на момент отзыва лицензии потери вкладчиков и клиентов — юридических лиц удалось оценить только на последнюю отчетную дату (по банковской отчетности, представляемой в ЦБ). Банк России обязан публиковать такую информацию в соответствии с законодательством о банкротстве. Однако на деле эта норма часто исполняется с большим опозданием. Еще одной трудностью стало отсутствие полной информации по последним отзывам лицензий, когда цифры выплат по возмещению АСВ называются предварительно. Все перечисленные факторы позволяют оценить потери хотя и приблизительно, но с довольно высокой достоверностью.
Всего на момент подготовки данной статьи, в 2013—2014 годах у кредитных организаций было отозвано 57 лицензий, в том числе 14 из них прекратили существование в процессе сделок слияния-поглощения или добровольно.
Таким образом, потери банковского сектора по причине неисполнения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками, а также из-за отмывочных операций составили 43 банка и НКО. Девять из этих кредитных организаций не являлись членами системы страхования вкладов (ССВ), и страховое возмещение клиентам таких банков не выплачивалось.
Средства физических лиц. Общий объем средств населения в этих банках составил 196,4 млрд рублей. Всего выплаты АСВ по 34 страховым случаям составили 144,4 млрд рублей (без учета двух небольших ингушских банков, лицензии у которых были отозваны 24 февраля). Общее число вкладчиков, получивших возмещение, составило более 530 тыс. человек. При этом объем вкладов физических лиц, не попавший под условия страховки АСВ, достиг почти 51,9 млрд рублей (данные уточнены с учетом раскрытой отчетности банков на момент отзыва лицензии).
Эти средства вкладчики частично могут получить в процессе банкротства соответствующих банков (в очередности, установленной законом). Реально, по оценкам различных участников рынка, возврат может составить от нуля до 10% суммы вклада (зависит от объема конкурсной массы в каждом конкретном случае).
Под условия страхования вкладов не подпадают вклады в сумме свыше 700 тыс. рублей на каждого вкладчика конкретного банка. Также не подлежат компенсации вклады, которые признаны АСВ фиктивными. Лидерами по потерям физлиц стали Мастер-Банк, Инвестбанк, «Экспресс». На топ-10 приходится 92,6% всех потерь населения.
Топ-10 банков, лишенных лицензии в 2013—2014 годах по объемам потерь физических лиц, млн рублей
N | Банк | N лицензии | Средства физлиц | Выплачено возмещения АСВ | Возмещено (%) | Потери физлиц |
1 | Мастер-Банк | 2176 | 47 037,0 | 31 200,0 | 66% | 15 837,0 |
2 | Инвестбанк | 107 | 40 080,2 | 30 600,0 | 76% | 9 480,2 |
3 | «Экспресс» | 3084 | 10 751,7 | 3 520,0 | 33% | 7 231,7 |
4 | «Пушкино» | 391 | 23 642,1 | 20 000,0 | 85% | 3 642,1 |
5 | Мой Банк | 2939 | 9 587,3 | 6 300,0 | 66% | 3 287,3 |
6 | Банк Проектного Финансирования | 1677 | 13 986,1 | 11 100,0 | 79% | 2 886,1 |
7 | Смоленский Банк | 2029 | 12 520,7 | 10 400,0 | 83% | 2 120,7 |
8 | «Первый Экспресс» | 3237 | 5 725,7 | 4 400,0 | 77% | 1 325,7 |
9 | Новокузнецкий Муниципальный Банк | 2865 | 10 177,9 | 8 870,0 | 87% | 1 307,9 |
10 | «Евротраст» | 2968 | 4 738,0 | 3 700,0 | 78% | 1 038,0 |
| Всего | 178 246,7 | 130 090,0 | 73% | 48 156,7 |
Средства юридических лиц. В отличие от населения, вклады которого в размере до 700 тыс. рублей страхуются АСВ, бизнесу компенсация средств, утраченных в лопнувшем банке, не положена (за исключением физических лиц — индивидуальных предпринимателей, но для них такая страховка действует лишь с 1 января 2014 года). Все средства юридических лиц будут возвращаться через процедуру банкротства банка.
Всего средства юрлиц, размещенные в банках с отозванными в 2013—2014 годах лицензиями, составили 81,3 млрд рублей (по отчетности на дату отзыва лицензии). Начиная с января 2014 года (после поправок в законодательство) 1 439 клиентам — индивидуальным предпринимателям выплачено совокупно 85,2 млн рублей. Более ранние страховые случаи выплаты пострадавшим физлицам-предпринимателям не предусматривали. На топ-10 банков, крупнейших по размерам размещенных в них средств юридических лиц, приходится 90% от всей суммы. Наибольшие объемы средств юрлиц были в Инвестбанке, Мастер-Банке и банке «Евротраст».
Топ-10 банков с отозванными лицензиями, по размеру размещенных средств юридических лиц, млн рублей
N | Банк | N лицензии | Средства юрлиц |
1 | Инвестбанк | 107 | 21 208,5 |
2 | Мастер-Банк | 2176 | 16 968,9 |
3 | «Евротраст» | 2968 | 10 415,2 |
4 | Смоленский Банк | 2029 | 8 379,5 |
5 | Мой Банк | 2939 | 4 265,3 |
6 | Банк Проектного Финансирования | 1677 | 2 900,3 |
7 | Волго-Камский Банк | 282 | 2 509,3 |
8 | «Пушкино» | 391 | 2 508,6 |
9 | Волжский Социальный Банк | 2428 | 2 230,5 |
10 | «Первый Экспресс» | 3237 | 1 749,3 |
| Всего | 73 135,4 |
Банковские активы, признанные некачественными. Представляют собой различные вложения банков (кредиты, ценные бумаги, права требования), при анализе которых со стороны ЦБ и АСВ было признано их низкое кредитное качество. В большинстве случаев приобретение таких активов сопровождалось начислением 100% резерва за счет капитала банка (что обычно приводило к его полной утрате). Фактически сумма означает объем обнаруженной «дыры» в балансе банка (выведенные активы, невозвратные кредиты, низколиквидные ценные бумаги, переоцененные вложения в паи паевых инвестиционных фондов и т. д.).
Общая сумма некачественных активов по 43 банкам составила 137,8 млрд рублей. В том числе предварительно оцененные на основе заявлений руководства АСВ потери в Моем Банке и «Евротрасте» (совокупно 19,8 млрд рублей). Рекордсменами по объему обнаруженной «дыры» в балансе являются Инвестбанк, Мой Банк (предварительно), «Пушкино» и Мастер-Банк. На топ-10 банков приходится 87,5% от объема всех обнаруженных некачественных активов.
Топ-10 банков с отозванными лицензиями, по объему некачественных активов, млн рублей
N | Банк | N лицензии | Объем некачественных активов банка |
1 | Инвестбанк | 107 | 35 968,3 |
2 | Мой Банк* | 2939 | 16 300,0 |
3 | Пушкино | 391 | 13 160,0 |
4 | Мастер-Банк | 2176 | 12 816,9 |
5 | «Экспресс» | 3084 | 11 949,7 |
6 | Банк Проектного Финансирования | 1677 | 9 079,8 |
7 | Смоленский Банк | 2029 | 7 320,1 |
8 | Новокузнецкий Муниципальный Банк | 2865 | 6 273,4 |
9 | Волго-Камский Банк | 282 | 4 341,6 |
10 | «Евротраст»* | 2968 | 3 500,0 |
| Всего | 120 709,8 |
* Объем некачественных активов вычислялся на основе заявлений СМИ главы АСВ и баланса на последнюю отчетную дату (официально балансы банков на момент отзыва лицензии пока не обнародованы).
Подведем итоги борьбы ЦБ с «неправильными» банками в 2013-м и за два месяца 2014 года. Всего в результате банкротства 43 банков юридические лица потеряли 81,3 млрд рублей, население (за вычетом страховых выплат АСВ) — 51,9 млрд. Совокупный объем активов банков, которые при проверках были признаны некачественными («дыра» в балансе), составил 137,8 млрд рублей (включая предварительную оценку АСВ).
Методика расчета показателей и расшифровка значений итоговой таблицы
«Источник данных»: столбец введен для понимания, на основе каких данных оценивалось финансовое состояние банка.
Значение «Ведомость» пишется там, где финансовое состояние оценивалось аналитиком по оборотно-сальдовой ведомости за период с последней отчетной даты до момента отзыва лицензии. При этом официальная информация о финансовом состоянии банка (публикуемая форма бухгалтерского баланса) ЦБ не публиковалась.
«Фин. сост.» пишется там, где финансовое состояние оценивалось на основе официальной информации (по публикуемой форме бухгалтерского баланса), опубликованной АСВ и ЦБ.
«Отчетность» пишется там, где финансовое состояние оценивалось по оборотно-сальдовой ведомости банка на последнюю отчетную дату перед отзывом лицензии. В этом случае официальная информация о финансовом состоянии банка на дату отзыва лицензии, опубликованная ЦБ и АСВ, не публиковалась (отсутствует).
«Объем некачественных активов» рассчитывался так: утраченный капитал банка (в результате создания резервов на потери) + сумма активов, недостающих для расчетов с кредиторами по результатам анализа банка сотрудниками ЦБ и АСВ. Фактически это величина обнаруженной в балансе «дыры».
«Н. д.» пишется там, где потери банка при оценке финансового состояния выявить не удалось (в частности, по причине отсутствия информации от ЦБ и АСВ) или сумма не поддается верификации.
Средства физических лиц: размер оценивался на основе официальных данных о финансовом состоянии банка на дату отзыва лицензии, за исключением случая, когда такие данные официально не публиковались ЦБ и АСВ. В этом случае значения показателя были взяты из баланса банка на последнюю отчетную дату перед отзывом лицензии.
Средства юридических лиц: размер оценивался на основе официальных данных о финансовом состоянии банка на дату отзыва лицензии, за исключением случая, когда такие данные официально не публиковались ЦБ и АСВ. В этом случае значения показателя были взяты из баланса банка на последнюю отчетную дату перед отзывом лицензии.
Выплаченное возмещение АСВ: размер выплат брался из официальных пресс-релизов АСВ по соответствующему банку. Знак (*) означает, что оценка объема выплат предварительная.
Процент возмещения оценивался как соотношение данных о сумме средств физлиц и сумме выплаченного возмещения АСВ. Средний процент возмещения рассчитывался как соотношение совокупного объема средств физлиц и совокупного объема выплат АСВ. В случае если процент возмещения составил более 100%, это означает, что объем средств физлиц на дату отзыва лицензии был больше, чем на последнюю отчетную дату (по балансу).
Портал Банки.ру продолжит оценивать потери юридических лиц и населения по мере возможного отзыва лицензий у других кредитных организаций.
Начать дискуссию