Ухудшение экономической ситуации в стране нанесло крайне чувствительный удар по рынку платежных услуг, что неизбежно приводит к изменению структуры платежных комиссий. Портал Банки.ру выяснял, как участники рынка собираются сохранять свои доходы.
Кризис подкосил финансовое благополучие как частных лиц, так и компаний, из-за чего платежные посредники оказались между двух огней. С одной стороны, компании – получатели платежей начали задумываться о том, как снизить расходы. С другой – плательщики стали более тщательно выбирать способы оплаты товаров и услуг, пытаясь обойтись, где возможно, без уплаты комиссии.
Исторически самый популярный способ оплаты, наличными деньгами, оптимизируется крайне трудно, расчетно-кассовое обслуживание и инкассация стоят денег, кассовое оборудование с падением рубля лишь дорожает, а сокращение кассиров приводит к очередям у касс. Однако электронные платежи – достаточно гибкий инструмент. На этом и пытаются играть компании – платежные посредники.
Задачей любой платежной компании является передача денег от плательщика получателю – компании, предоставляющей какие-либо продукты или услуги, например, магазину, оператору связи или банку. Во многих случаях платежная компания пользуется услугами агента, который занимается непосредственно приемом денег. В роли такого агента может выступать, к примеру, компания, владеющая сетью терминалов. И каждое звено цепочки должно получить от своей работы прямую или непрямую прибыль. Чаще всего используется одна из четырех схем.
«Верхняя» комиссия. Комиссия за услугу приема платежа – издержки плательщика. Форма может быть разная – либо с клиента просят чуть больше денег, чем он хочет заплатить получателю, либо получателю приходит чуть меньше денег, чем отдал клиент, – но суть одна. Сумма комиссии распределяется между агентом и платежным посредником. Этот вариант обычно применяется востребованными сервисами, клиенты которых готовы платить за удобный канал приема платежей в их адрес.
«Нижняя» комиссия, или торговая уступка. Комиссию в этом случае платит получатель платежа. Какую сумму плательщик отдал агенту, та и дойдет до получателя. Уже получатель выплатит причитающуюся сумму посреднику и агенту. Такая схема имеет смысл в тех случаях, когда получателю необходимо обеспечить своим клиентам прием денег именно по этому, широко распространенному или очень удобному каналу – к примеру, если это банковские карты Visa и MasterCard или интернет-банк крупной кредитной организации. Так получатель платежей повышает свой торговый оборот, предлагая клиентам удобный способ оплаты.
«Верхняя» и «нижняя» комиссия. В некоторых случаях применяется комбинированная схема, когда услуги посредника и агента частично оплачивает плательщик, а частично – получатель (пример – прием платежей за мобильную связь). С одной стороны, практически все экономически активное население регулярно оплачивает мобильную связь, с другой – жесткая конкуренция в этой отрасли вынуждает операторов связи частично компенсировать комиссию агентов и посредников.
Отсутствие комиссии. Такой вариант работает, если получатель способен принимать деньги сам, без участия посредников. К примеру, если это банк, предоставляющий своим должникам бескомиссионный канал для выплаты кредитов.
«Два года назад наши исследования показали, что комиссия в районе 1,5%, минимум 60 рублей – приемлемое условие для клиентов, которые хотят экономить время и не идти в банк, – рассказала порталу Банки.ру управляющий директор группы QIWI Анна Стоклицкая. – Так было до августа прошлого года. Сегодня бескомиссионные каналы платежей стали очень востребованы у потребителей и мы понимаем, насколько важно нам предоставлять такую возможность пользователям QIWI».
По большому счету в нынешних условиях плательщик может себе позволить потратить время для поиска более выгодного способа оплаты или начать покупать там, где он может платить без комиссии. А вот получатель зачастую не готов потерять из-за этого часть клиентов – снижение оборота может быть смерти подобно.
«QIWI как социально ответственная компания стремится предлагать максимально выгодные условия – в частности, сделать бескомиссионными категории платежей с крупным средним чеком, где дополнительные затраты особенно существенны, – говорит Стоклицкая. – Например, в последние месяцы прошлого года мы отменили комиссию по всем услугам ЖКХ, а по отдельным категориям нулевая комиссия зафиксирована на постоянной основе. Также с 1 апреля мы на два месяца отменили комиссионный сбор за денежные переводы в системе «Лидер». В планах на этот год предоставление еще большего числа сервисов без комиссионных сборов».
Учитывая, что QIWI зарабатывает именно на приеме платежей, работать без комиссии она не может – просто «верхние» комиссии будут все активнее замещаться «нижними». В этом аспекте перспективным решением выглядит наметившийся уклон QIWI в сторону банков: компания предлагает свои услуги банкам с недостаточно развитыми собственными каналами приема платежей.
«Тинькофф Мобильный кошелек», появившийся относительно недавно, изначально сделал основную ставку на заработок на торговой уступке. «Мы никогда не ставили перед собой цель зарабатывать на конечных пользователях через ТМК, поэтому внесение средств через «Кошелек» всегда было и останется бесплатным для пользователей, – сообщили в пресс-службе Тинькофф Банка. – Что касается доходной составляющей, то ТМК получает комиссию с большинства поставщиков услуг (так называемую торговую уступку, или «нижнюю» комиссию).
Для провайдеров-исключений, не предоставляющих торговую уступку, установлена «верхняя» комиссия, которую оплачивает конечный пользователь. Таких провайдеров немного: в основном это другие электронные кошельки и компании сетевого маркетинга. В настоящий момент мы не планируем отказываться от стратегии платежей и переводов без верхней комиссии. Однако мы внимательно следим за рыночной ситуаций и законодательством и не исключаем, что в случае существенных изменений мы можем пересмотреть эту позицию и рассмотреть введение «верхней» комиссии для ряда услуг».
Принадлежащие Океан Банку платежные сервисы Platron и «Робокасса» также полностью работают на «нижних» комиссиях. «Все комиссии берутся только с магазинов, а с покупателя («верхние» комиссии) мы не берем ничего, – рассказал член совета директоров Океан Банка Олег Покровский. – Мы планируем ввести ряд продуктов, где процентная комиссия с трансакций будет заменена фиксированной суммой или ежемесячной абонентской платой».
Противоположный подход исповедуют в WebMoney. «С момента возникновения системы была выбрана модель, при которой комиссия ложится на плательщика, – сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе WebMoney Transfer. – Сейчас значимость услуг по сбору средств в пользу провайдеров ввиду разнообразия возможностей оплаты значительно уменьшилась. В кризисный период некоторые из участников рынка начинают резко перестраивать схему работы с мерчантами, пытаясь сократить издержки. Нам это не приходится делать. При этом комиссия WebMoney остается одной из самых низких на рынке».
В конце прошлого года Банки.ру писал о том, что электронные платежи в силу ряда факторов теряют свою привлекательность для участников рынка. В условиях кризиса ситуация может измениться, вот только не все сумеют извлечь из этого выгоду. Ясно лишь то, что борьба за плательщика, пусть и обедневшего, лишь усилится.
Начать дискуссию