ВТБ 24 проанализировал объем трансакций по картам банка за рубежом в период летних отпусков 2015 года и сравнил с показателями 2014-го. Тренд очевиден – россияне сократили свои траты на отпуск, но при этом в рублевом эквиваленте они практически не изменились. Люди отдыхают за те же деньги, что и в прошлом году, но с худшим качеством, считают в ВТБ 24. Банкиры ожидают дальнейшего сокращения объема операций за пределами России, а также изменения предпочтений в выборе мест отдыха.
Отдыхаем хуже, тратим больше
ВТБ 24 сравнил объемы трансакций по картам банка за рубежом за два месяца — май — июнь 2014-го и 2015 года. Как отмечается в исследовании (есть в распоряжении Банки.ру), размер среднего чека на человека в долларах США сократился. За май — июнь 2015 года он составил 130 долларов, тогда как за аналогичные периоды прошлого года – 180 долларов. Средний объем трат на человека также уменьшился – 1 тыс. долларов в мае — июне 2015 года против 1,3 тыс. долларов за те же месяцы 2014-го.
А вот траты в рублевом эквиваленте увеличились. Средний чек на человека в 2014 году составлял 6,1 тыс. рублей, а в 2015-м — 7 тыс. рублей. Средний объем трат на человека за май — июнь 2014 года был 47 тыс. рублей, 2015 года — 53 тыс. Среднее количество трансакций на человека осталось прежним – восемь. Число кардхолдеров (держателей карт. – Прим. ред.) за рассматриваемый период этого года сократилось – до 150 тыс. с 214 тыс. в 2014-м.
«Общий тренд операций по картам в 2015 году очевиден – люди сократили свои траты на зарубежный отпуск. Мы наблюдаем на четверть меньше клиентов, использующих свои карты вне РФ», — комментирует начальник управления пластиковых карт ВТБ 24 Александр Бородкин. В банке приходят к выводу, что траты клиентов вне РФ в рублевом эквиваленте практически не изменились. При этом траты, номинированные в валюте, сократились в соответствии с ростом курса. «Люди отдыхают за те же деньги, что и в прошлом году, но с худшим качеством», — считает Бородкин.
В других банках также отмечают сокращение объема трансакций за границей. В Хоум Кредит Банке объем заграничных трансакций по картам банка в мае — июне этого года по сравнению с прошлым годом уменьшился примерно на треть, сообщили в пресс-службе. В УБРиРе рассказали, что количество трансакций за рубежом во II квартале 2014 года составляло 102,3 тыс., а во II квартале 2015-го – 99,4 тыс. В Росбанке средний чек за май – июнь составил 65 долларов (3,5 тыс. рублей) в 2015-м, 90 долларов (3,1 тыс. рублей) – в 2014 году. По данным банка, средний объем трат на человека в 2015 году был 380 долларов (19,8 тыс. рублей), в 2014-м – 530 долларов (18,1 тыс. рублей). Таким образом, в этом году суммарный оборот по операциям в рублях по картам Росбанка за границей вырос, а количество операций – сократилось.
«Если смотреть на сумму среднего чека, рост заметен среди клиентов, совершающих операции в иностранной валюте – в июне 2015 года средний чек составил 170 долларов против 110 долларов в январе», — комментирует руководитель направления разработки карточных продуктов Бинбанка Александр Матущенко. По его словам, особый всплеск наблюдался в мае – средняя операция на клиента составляла 292 доллара США. Средний объем трат на человека в этом сегменте достиг 750 долларов США в июне и 450 долларов в январе 2015 года. В мае данная цифра — 1,2 тыс. долларов. По рублевым картам Бинбанка сумма операции, наоборот, уменьшилась. Средний чек в июне составил 4,4 тыс. рублей, в январе — 5,9 тыс. Средний объем трат сократился с 24 тыс. рублей в январе до 20 тыс. в июне 2015 года.
«По картам нашего банка средний чек немного вырос, но в целом остается стабильным, без резких колебаний на рост и уменьшение», — отмечает первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева. При этом количество трансакций за рубежом сократилось. За первые две недели июня 2014 года 550 клиентов Локо-Банка совершили 2,5 тыс. операций на сумму 12,5 млн рублей в рублевом эквиваленте, средний чек – 5 тыс. рублей. За тот же период 2015 года 650 клиентов совершили 2,3 тыс. операций на сумму 13 млн рублей, средний чек — 5,6 тыс. рублей.
Банкиры связывают эти тренды с колебаниями на валютном рынке. В мае — июне 2014 года курс доллара колебался в пределах 33,6—35,8 рубля за доллар США, причем большую часть рассматриваемого периода доллар держался ниже 35 рублей. Однако в мае — июне 2015-го курс доллара США был значительно выше, при этом отличаясь большей волатильностью, — 49,2—56,2 рубля за доллар, указывает начальник управления платежных карт Тройка-Д Банка Татьяна Ковшова. «Разумеется, девальвационные процессы существенно сократили валютные доходы россиян. Поэтому граждане вынужденно сокращают потребление в зарубежных поездках либо переориентируются на менее затратные способы потребления. Тем не менее даже при сокращении валютных трат на четверть, с 1,3 тысячи до тысячи долларов США, полностью компенсировать разницу расходов в рублях держатели карт не смогли», — считает Ковшова.
Белоруссия вместо Испании
ВТБ 24 изучил также, как менялись объем и количество операций по банковским картам в конкретных странах в мае — июне этого и прошлого года. Ситуация несколько изменилась (см. таблицу). В 2014 году пятерка лидеров выглядела так: Испания (128 тыс. трансакций), Белоруссия (110 тыс.), Италия (106 тыс.), США (88 тыс.), Финляндия (82 тыс.). В 2015 году на первое место вырвалась Белоруссия (105 тыс.). Далее следуют Испания (83 тыс.), Италия (70 тыс.), Турция (69 тыс.), США (60 тыс.).
По объему трансакций в 2014 году лидировали Италия (29,6 млн долларов США по средневзвешенному курсу на май — июнь прошлого года, см. таблицу), Испания (22 млн долларов), Германия (19,4 млн долларов), Франция (16,8 млн долларов), Турция (16,1 млн долларов). В 2015 году топ-5 стран по объему трансакций по картам ВТБ 24 распределился следующим образом: Италия (17 млн долларов), Испания (11,6 млн долларов), Франция (9,7 млн долларов), США (9,4 млн долларов), Турция (9,3 млн долларов).
«Значимых изменений предпочтений клиентов ВТБ 24 за последний год не произошло, хотя, безусловно, очевиден тренд к еще большему сокращению операций по картам ВТБ 24 на территории Украины», — отмечает Александр Бородкин. Так, объем трансакций по картам банка на Украине сократился более чем в два раза – с 5,4 млн до 2,2 млн долларов США. При этом по-прежнему среди лидеров самый низкий показатель по средней сумме операций наблюдается в Белоруссии.
Впрочем, картина по предпочтениям клиентов в их тратах за рубежом разнится от банка к банку. Так, клиенты Альфа-Банка наибольшее число трансакций совершают в Великобритании, США, Испании, Нидерландах, Италии. В 2014 году 4-е и 5-е места занимали Италия и Франция соответственно.
Страны-лидеры по числу трансакций Бинбанка – Великобритания, США, Испания, Польша и Италия. Позиции в топ-5 стран по количеству трансакций по картам УБРиР во II квартале 2015 года распределились следующим образом: Великобритания (52,6 тыс. транcакций), Люксембург (19,7 тыс.), Чехия (6,4 тыс.), Турция (6 тыс.), США (5,1 тыс.).
В Восточном Экспресс Банке сообщили, что на начало года оборот трансакций, совершенных за границей по картам банка, распределился среди стран следующим образом: Италия – 13%, Южная Корея – 11%, Испания – 9%, Турция – 8%, Германия – 7%.
По статистике Хоум Кредит Банка, лидирует Великобритания, на 2-м месте – Турция, на 3-м – Италия. В прошлом году на 3-м месте находился Люксембург. В банке уточнили, что в статистику включены операции, совершенные в интернет-магазинах.
По данным Ситибанка, среди стран, где россияне тратят больше всего, не считая саму Россию, можно назвать США, Италию, Великобританию, Финляндию, Францию. Однако во всех странах отмечается существенное снижение числа российских туристов, указывают в Ситибанке. В Италии за пять месяцев 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число туристов из России уменьшилось на 37%, а число банковских операций, совершенных российскими гостями, – на 50%. Данные показатели снизились на 43% и 53% в Финляндии, на 39% и 48% во Франции. В Великобритании число туристов уменьшилось на 17%, объем трат – на 32%. В США – на 26% и 32% соответственно.
Потребительские привычки изменятся
Тенденция к сокращению объема операций по банковским картам за рубежом с высокой долей вероятности продолжится. «В масштабах всей страны, конечно, стоит ожидать снижения числа операций за пределами России», — уверена первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева. По ее мнению, это обусловлено низким курсом рубля по отношению к мировым валютам и, как следствие, изменением предпочтений в выборе мест отдыха россиян. В приоритете сейчас недорогой отдых на российских курортах.
«Впервые в истории нашего исследования мы отмечаем такое серьезное снижение покупательской активности за рубежом», — подчеркнул руководитель департамента стратегического анализа и управления взаимоотношениями с клиентами Citi Россия Дмитрий Коловский. При этом количество покупок, сделанных в России, по данным исследования Ситибанка, в целом выросло на 21%. В результате, по оценкам кредитной организации, общий объем трат за рубежом в 2015 году составит 1,3 трлн рублей.
«Сегодняшний процесс — частная иллюстрация происходящего в экономике в общем. Он, как и любое экономическое явление, подвержен цикличности. Если рубль перейдет к относительно устойчивому укреплению, рост объема трансакций в валюте мы увидим практически сразу после начала ревальвации. Если же, что более вероятно, ослабление рубля продолжится, возобновление роста трансакций за рубежом возможно только после преодоления кризисных явлений в экономике страны», — считает Татьяна Ковшова. Она полагает, что за этот период потребительские привычки россиян существенно изменятся. «Насколько продолжительным будет лаг между стабилизацией в экономике и ростом валютных трат россиян, прогнозировать сложно. Но, по моему мнению, сезон отпусков 2016 года положительного ответа на вопрос о росте объема зарубежных валютных трансакций, к сожалению, не даст», — констатирует Ковшова.
Начать дискуссию