Стагнация продолжается

В наибольшей степени увеличилось инвестиционное страхование жизни (+211%), достигнув 28 млрд рублей, и смешанное страхование жизни (+76%), составив 15 млрд рублей. При этом 80% прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни в 2014 году было обеспечено только одним страховщиком – ООО СК "Сбербанк страхование жизни", а рост его портфеля поддержал весь рынок банкострахования. Взносы по розничному страхованию, связанному с кредитованием, сократились на 8%, по страхованию юридических лиц при кредитовании – на 8,7% за 2014 год. 

Без учета взносов ООО СК "Сбербанк страхование жизни" рынок банкострахования сократился бы на 8% за 2014 год. При этом сегмент потенциальных клиентов в этом виде страхования достаточно узок, насыщение рынка страхования жизни с инвестиционной составляющей произойдет уже к концу 2015 года. В связи с постепенным исчерпанием внутренних источников роста, темпы прироста будут замедляться. Новый импульс развитию сегмента может дать законодательное закрепление продуктов unit-linked и выравнивание налоговых условий по страхованию жизни и индивидуальным инвестиционным счетам. 

По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году объем рынка банкострахования сохранится на уровне 2014 года за счет роста некредитного страхования на 40%. В связи с сокращением розничного кредитования страхование розничных заемщиков сократится на 18%, крупнейший вид в этом сегменте –  страхование жизни и здоровья при потребкредитовании – сократится на 25%, однако небольшую поддержку этому сегменту может оказать ужесточение требований банков к ипотечным заемщикам в части обязательного приобретения страхования. Таким образом, ипотечное страхование, несмотря на падение кредитования, может увеличиться на 10% в 2015 году. Страхование юридических лиц через банки может показать небольшой прирост в 2% за счет увеличения кредитования крупного бизнеса. Страхование рисков банков увеличится на 5% за счет страхования сотрудников банков (рост ДМС на уровне медицинской инфляции). «В период кризиса и падения продаж кредитных страховых продуктов особую роль займет разработка новых коробочных продуктов, поиск новых каналов их продаж и работа над улучшением клиентского сервиса, в частности, продаж через интернет-сайты. Главным преимуществом реализации таких продуктов через банки является простота оформления -- клиент банка может приобрести страховой полис за несколько минут, задав необходимые параметры в своем «личном кабинете» на сайте банка. Мне кажется, преимущество здесь будут иметь, прежде всего, те компании, которые смогут предложить простой в продаже продукт, оформленный в виде «коробки» либо автоматизированный для внедрения в программное обеспечение банка или для продажи непосредственно сотрудниками через программы В2В» - комментирует Андрей Мартьянов, исполнительный директор СК «МАКС». 

Рост без посредников

В поисках новых точек прогресса страховщики активно развивают директ-страхование. Под директ-страхованием понимается дистанционная продажа полисов страхования (оформление и расчет конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов. По оценкам RAEX («Эксперт РА»), в настоящее время количество компаний на рынке, занимающихся директ-страхованием, приближается к 40, некоторые из них пока еще не ввели его отдельный учет. 

Темпы прироста сегмента (20%) значительно опережают темпы прироста рынка в целом (9,2% за 2014 год). Активнее всего росли страхование от несчастных случаев и болезней (60%), страхование выезжающих за рубеж (57%) и страхование имущества физических лиц (46%). В номинальном выражении объем директ-страхования вырос на 1,1 млрд. рублей. Наибольший вклад в прирост внесли страхование выезжающих за рубеж (+270 млн. рублей), страхование автокаско (+220 млн. рублей) и ДМС (+220 млн. рублей). По оценкам RAEX («Эксперт РА»), объем взносов по директ-страхованию в 2014 году составил 6,6 млрд. рублей (0,7% от общего объема страхового рынка). В 2008 году подавляющая часть взносов директ-страхования (более 95%) приходилась на автострахование (страхование автокаско, ДСАГО и ОСАГО). По итогам 2013 года эта цифра составила уже 50%, а в 2014 году опустилась до 48%. 

В 2014 году снизилась концентрация директ-страхования. Доля топ-5 лидеров сегмента по итогам 2014 года составила 66% от общего объема директ-страхования, в 2013 году значение показателя было равно 73%, в 2012 – 76%. Доля «компаний-первопроходцев» (Группа Ренессанс Страхование, ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ", ОАО "Либерти Страхование"), которые начали активное развитие канала директ-страхования еще в 2008 году, также сократилась с 44% за 2012 год до 37% за 2014 год. Однако изменений в лидерах за прошедший год не произошло: 1 место по взносам за 2014 год среди всех страховщиков занимает ЗАО "МЕТЛАЙФ", среди специализированных страховщиков директ-страхования – ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ", а среди универсальных компаний – Группа Ренессанс Страхование.

По прогнозам, взносы по прямому страхованию в 2015 году вырастут в 2-4 раза за счет введения электронного ОСАГО с 1 июля 2015 года. Доля автострахования в совокупных взносах по прямому страхованию вновь вырастет до 90-95%. В 2016 году взносы, полученные страховщиками через Интернет или колл-центр без участия посредников, увеличатся в 3-4  раза за счет дальнейшего увеличения доли электронных продаж ОСАГО и популяризации прямых продаж в других видах страхования.

Раскрыть потенциал

Несмотря на усилия, предпринимаемые игроками рынка для выхода из кризиса, решить проблемы страхового рынка без помощи регулятора невозможно. В ближайшем будущем необходимо появление требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, законодательное закрепление продуктов unit-linked, принятие эффективных мер против страхового мошенничества, создание и совершенствование процедуры санации, банкротства, введения временной администрации и передачи портфеля. Потенциал для роста рынка страхования в России очень высок. Скажем, по оценкам RAEX («Эксперт РА»), лишь 10-20% имущества физических и юридических лиц в России застраховано. Создание условий для роста уровня проникновения страхования не только прекратит стагнацию на российском страховом рынке, но и обеспечит непрерывность процесса производства и снизит расходы государства при наступлении стихийных бедствий и катастроф. По оценкам RAEX («Эксперт РА»), более 80% всех рисков, традиционно подлежащих страхованию в развитых странах, в России не имеют страховой защиты. Недострахование в наибольшей степени характерно для таких секторов страхового рынка как страхование ответственности, страхование недвижимости и иных видов имущества физических лиц, страхование строительных, сельскохозяйственных рисков и рисков малого и среднего бизнеса. Стимулировать спрос на страхование поможет отказ от выплат потерпевшим при наступлении стихийных бедствий компенсаций из бюджетных и внебюджетных фондов при отсутствии договоров страхования, расширение практики страхования имущества физических лиц при финансовом участии органов государственной власти (например, страхование жилья в г. Москве), а также создание экономических стимулов для развития социально значимых видов страхования ответственности. 

Номинальный рост

При этом для размещения рисков, возникающих в российской экономике, необходимо найти пути оперативного снижения зависимости российских перестраховщиков от западного рынка. «Емкость российского рынка перестрахования не позволяет полностью решить проблему с санкционными рисками, поскольку она ограничена. Для каких-то санкционных рисков, например, связанных с грузами, нашлись инструменты. Ряд компаний объединились, создали такую емкость и в основном фактически решили проблему перестрахования, распределив эти риски внутри страны среди компаний, которые обладают достаточно большими капиталами. Это фактически лидеры рынка. Но есть и другие линии бизнеса, например, страхование строящихся судов, при котором страховые суммы могут достигать миллиарда долларов и более. Понятно, что найти перестраховочную емкость под такие проекты внутри страны мы не сможем. Обращение на рынки, альтернативные европейскому и лондонскому, не привели к успеху, поскольку, как правило, все страны (в том числе государства Азии) связаны с европейским и лондонским рынками, которые фактически являются доминирующими», - отмечает Игорь Алексеев, начальник Управления входящего облигаторного перестрахования СПАО «Ингосстрах».

В 2014 году темпы прироста перестраховочных взносов составили 8,3%, объем рынка достиг 48,4 млрд. рублей. Основная часть прироста перестраховочной премии была обеспечена премиями, полученными из-за рубежа (89,2% общего прироста перестраховочной премии). Темпы прироста входящего перестрахования из-за рубежа выросли и составили 25,8% за 2014 год по сравнению с 2013 годом, что было связано как с обесценением рубля, так и с продвижением российских перестраховщиков на локальные иностранные рынки. В итоге доля входящего перестрахования из-за рубежа в совокупных перестраховочных взносах выросла и составила до 33,3% по итогам 2014 года (28,6% в 2013 году).

В 2014 году выросла доля взносов, полученных из Европы, в совокупных взносах из-за рубежа и сократилась доля взносов из страх СНГ (см. график 4).  Прежде всего, это связано с потерей части бизнеса на Украине. Топ-3 лидера рынка входящего перестрахования, полученного из-за рубежа, те же компании, что и лидеры перестраховочного рынка в целом: Страховая группа «СОГАЗ», Группа «ИНГО»,  ГК Росгосстрах и Капитал.

С 2010 года объем реальной перестраховочной премии увеличился примерно в 1,5 раза. Очищение рынка от псевдострахования номинально сдерживает рост перестраховочных премий. Доля «схем» в перестраховании постепенно снижается: в 2013 году она составила около 27%, в 2014 – не более 25%. Наибольшие объемы псевдострахования сконцентрированы в страховании грузов и страховании имущества юридических лиц. 

В 2015 году, даже при реализации негативного сценария, перестраховочный рынок будет расти быстрее, чем страховой, за счет обесценения рубля. RAEX («Эксперт РА») выделяет два сценария развития российского перестраховочного рынка: базовый и негативный. При реализации обоих сценариев негативное давление на объем рынка перестрахования окажут: сокращение темпов прироста страховых взносов, снижение доли  «схем» в перестраховании и сохранение небольшой емкости российского перестраховочного рынка. При реализации базового прогноза, который предполагает сохранение санкций в отношении России на текущем уровне и рост страхового рынка на 6-9%, в 2015 году перестраховочный рынок увеличится на 11-13% и достигнет 54 млрд. рублей. Около 90% прироста взносов в 2015 году будет приходиться на перестраховочную премию, полученную из-за рубежа. Это связано как с увеличением объема взносов по международному бизнесу за счет обесценения курса рубля, так и за счет активного продвижения российских перестраховщиков на локальные иностранные рынки. Реализация негативного прогноза RAEX («Эксперт РА») по перестраховочному рынку в 2015 году возможна при ужесточении санкций в отношении России и замедлении темпов прироста страхового рынка до 1-2%. При реализации указанных условий  в 2015 году перестраховочный рынок увеличится на 6-8% и достигнет 54 млрд. рублей.

Дальнейшее развитие российского перестраховочного рынка будет зависеть от параметров регулирования деятельности государственного перестраховщика. Если страховщики в обязательном порядке должны будут передавать риски в государственную компанию, произойдет огосударствление отрасли, эффективность ее понизится. Если деятельность государственного перестраховщика ограничится принятием санкционных рисков, а после снятия санкций произойдет приватизация государственного перестраховщика, емкость российского перестраховочного рынка вырастет, увеличится его эффективность.

Рэнкинги 

Топ-20 компаний-лидеров российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2014 году