В 2014-2015 годах российский страховой рынок вместе с национальной экономикой испытывает серьезные трудности: темпы прироста взносов сократились и стали ниже инфляции, убыточность выросла, усилилось давление со стороны других финансовых рынков (в т.ч. фондового, валютного и банковского). При этом ужесточают внешние условия работы страховщиков сложная макроэкономическая ситуация, зарубежные санкции против России и усиление контроля со стороны регулятора.
Объем страхового рынка в 1 полугодии 2015 года составил 518 млрд рублей. При этом реальный объем страхового рынка сократился – по данным Минэкономразвития, инфляция в России за 1 полугодие 2015 года достигла 8,5%.
«Темпы развития рынка страхования снижаются на протяжении нескольких последних лет. Если 3-4 года назад годовой прирост составлял порядка 20%, в 2013-2014 годах он снизился до 10%. За первое полугодие текущего года рынок вырос всего на 2% и по итогам 12 месяцев вряд ли превысит достигнутые показатели. Безусловно, важным фактором послужило ухудшение показателей экономики страны», - рассказывает Михаил Волков, генеральный директор СПАО «Ингосстрах».
Таблица. Топ-10 компаний по взносам, 1 полугодие 2015 года
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, всего, тыс. рублей | Темпы прироста взносов, % | Доля рынка*, % | Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 22.09.2015** |
| 1 | Страховая группа "СОГАЗ" | 88 293 432 | 23,5 | 16,4 | A++ |
| 2 | РОСГОССТРАХ | 86 855 143 | 18,4 | 16,1 | A++ |
| 3 | Группа "ИНГО" | 42 265 198 | 4,6 | 7,9 | A++ |
| 4 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 36 992 112 | 19,1 | 6,9 | A++ |
| 5 | Страховая группа "Альфастрахование" | 33 401 271 | 7,9 | 6,2 | A++ |
| 6 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 25 044 425 | 13,2 | 4,7 | A++ |
| 7 | САО "ВСК" | 22 545 132 | 15,8 | 4,2 | A++ |
| 8 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 18 529 314 | 31,5 | 3,4 | A++ |
| 9 | Группа Ренессанс Страхование | 16 085 739 | 0,9 | 3,0 | A++ |
| 10 | ООО "СК "Согласие" | 14 623 724 | -16,6 | 2,7 | A++ |
* Оценка объема рынка выполнена RAEX (Эксперт РА) с использованием статистических данных ЦБ
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: RAEX (Эксперт РА)
Только высокие темпы прироста взносов по ОСАГО, связанные с увеличением тарифов, позволили страховому рынку продемонстрировать положительную динамику. В 1 полугодии 2015 года совокупная величина собранных страховых взносов выросла лишь на 10,5 млрд рублей (рынок ОСАГО увеличился на 26,5 млрд. рублей).
«Последнее двухэтапное повышение тарифов на рынке ОСАГО на какое-то время отодвинуло рынок от края пропасти. Однако существенные риски до сих пор остаются. Прежде всего, в регионах. При этом не нужно забывать, что одновременно с увеличением тарифов увеличились и лимиты возмещения», - объясняет Надежда Мартьянова, генеральный директор СК «МАКС».
Таблица. Топ-10 компаний по взносам по ОСАГО, 1 полугодие 2015 года
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тыс. рублей | Уровень выплат, % | Темпы прироста взносов, % | Доля рынка*, % | Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 22.09.2015** |
| 1 | РОСГОССТРАХ | 32 761 173 | н.д. | 48,0 | 34,9 | A++ |
| 2 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 12 291 217 | 45,8 | 61,6 | 13,1 | A++ |
| 3 | САО "ВСК" | 7 464 887 | 37,2 | 85,9 | 7,9 | A++ |
| 4 | Группа "ИНГО" | 5 565 661 | 37,4 | 53,9 | 5,9 | A++ |
| 5 | Страховая группа "Альфастрахование" | 4 340 575 | 44,3 | 65,3 | 4,6 | A++ |
| 6 | Страховая группа "СОГАЗ" | 3 690 025 | 34,4 | 93,0 | 3,9 | A++ |
| 7 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 2 450 986 | 74,7 | 51,4 | 2,6 | A+ |
| 8 | ООО "СК "Согласие" | 2 291 518 | 111,7 | -30,9 | 2,4 | A++ |
| 9 | Группа Ренессанс Страхование | 1 981 945 | 47,3 | 56,6 | 2,1 | A++ |
| 10 | ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО" | 1 944 392 | 55,2 | 116,8 | 2,1 | A |
* Оценка объема рынка выполнена RAEX (Эксперт РА) с использованием статистических данных ЦБ
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: RAEX (Эксперт РА)
Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании автокаско. В 1 полугодии 2015 года спрос на страхование автокаско резко снизился - количество договоров за год сократилось на четверть (-25,3%). За счет увеличения тарифов взносы сокращались меньшими темпами (-14,6%). Падение спроса на страхование автокаско было связано с падением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене.
Таблица. Топ-10 компаний по взносам по страхованию автокаско, 1 полугодие 2015 года
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тыс. рублей | Уровень выплат, % | Темпы прироста взносов, % | Доля рынка*, % | Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 22.09.2015** |
| 1 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 14 307 930 | 58,1 | 15,9 | 15,8 | A++ |
| 2 | Группа "ИНГО" | 14 124 735 | 62,4 | 3,0 | 15,6 | A++ |
| 3 | РОСГОССТРАХ | 11 591 390 | н.д. | -9,5 | 12,8 | A++ |
| 4 | Страховая группа "Альфастрахование" | 6 471 843 | 68,7 | -1,0 | 7,1 | A++ |
| 5 | ООО "СК "Согласие" | 6 386 713 | 113,2 | -25,0 | 7,0 | A++ |
| 6 | САО "ВСК" | 5 925 233 | 80,6 | -6,7 | 6,5 | A++ |
| 7 | Группа Ренессанс Страхование | 4 504 709 | 85,2 | -5,9 | 5,0 | A++ |
| 8 | Страховая группа "СОГАЗ" | 4 275 937 | 68,9 | -10,0 | 4,7 | A++ |
| 9 | АО "СГ МСК" | 2 315 967 | 130,0 | -35,8 | 2,6 | A+ |
| 10 | Страховая компания ЭРГО | 1 897 967 | 66,1 | 4,7 | 2,1 | A+ |
* Оценка объема рынка выполнена RAEX (Эксперт РА) с использованием статистических данных ЦБ
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным ЦБ
Помимо ОСАГО, наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 года обеспечило страхование жизни (+5,9 млрд. рублей). При этом в 1 полугодии 2015 года темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились до 12,5% (30,2% в 1 полугодии 2014 года, 65,5% в 1 полугодии 2013 года). Прошлый драйвер рынка – сегмент страхования заемщиков – в 1 полугодии 2015 года начал сокращаться. Но, несмотря на падение одного из крупнейших сегментов, совокупный объем рынка страхования жизни вырос за счет быстрого роста накопительного и инвестиционного страхования жизни.
«По-прежнему задерживаются законодательные изменения по выравниванию условий по уплате взносов во внебюджетные фонды для страховщиков жизни и НПФ, а также по созданию корпоративных пенсионных систем, предусмотренные Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. Поэтому ожидать увеличения премии по добровольному пенсионному страхованию, доля которого уменьшилась до 1,5%, в ближайшие годы не приходится», - добавляет Ирина Якушева, генеральный директор «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».
Таблица. Топ-10 компаний по взносам по страхованию жизни, 1 полугодие 2015 года
| Место | Компания / группа компаний | Взносы, тыс. рублей | Уровень выплат, % | Темпы прироста взносов, % | Доля рынка*, % | Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 22.09.2015** |
| 1 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 18 496 645 | 5,9 | 31,2 | 34,7 | A++ |
| 2 | РОСГОССТРАХ | 7 600 751 | н.д. | 49,2 | 14,2 | A++ |
| 3 | Группа Ренессанс Страхование | 5 279 753 | 8,3 | -6,6 | 9,9 | A++ |
| 4 | Страховая группа "Альфастрахование" | 5 199 920 | 1,3 | -3,4 | 9,7 | A++ |
| 5 | ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» | 3 117 679 | 30,2 | 73,7 | 5,8 | нет |
| 6 | ООО "СК "Райффайзен Лайф" | 1 862 225 | 14,5 | 4,6 | 3,5 | A++ |
| 7 | АО "МетЛайф" | 1 697 516 | 65,6 | -38,4 | 3,2 | A++ |
| 8 | ЗАО "ВТБ Страхование жизни" | 1 652 448 | 0,6 | 90693,8 | 3,1 | нет |
| 9 | Группа Альянс | 1 425 970 | 66,0 | 11,9 | 2,7 | A++ |
| 10 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 1 314 486 | 31,0 | 5,7 | 2,5 | A++ |
* Оценка объема рынка выполнена RAEX (Эксперт РА) с использованием статистических данных ЦБ
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: RAEX (Эксперт РА)
Значительного увеличения доли страхования жизни в совокупном объеме страховых взносов в России так и не произошло (10,3% по итогам 1 полугодия 2015 года) в связи с тем, что последние 5 лет рынок страхования жизни рос не за счет «длинных» продуктов (как в странах Западной Европы и США), которые способны обеспечить сильный приток взносов, а за счет краткосрочных кредитных продуктов и среднесрочных продуктов с инвестиционной составляющей. Рост рынка страхования жизни за счет «недлинных» продуктов имеет циклический характер – после резкого скачка происходит затухание темпов прироста взносов. «Инвестиционное страхование жизни – это не особенно «длинные» полисы – пятилетние, трехлетние, – направленные в основном на получение дохода. На первый план будут выходить продукты, ориентированные на обеспечение длительных целей (пенсионная, защитная функция). ИСЖ сделало прорыв на рынке, но я не вижу его долгой истории в том виде, в котором оно сегодня существует», - комментирует Максим Чернин, генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни».
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2015 году темпы прироста совокупных страховых взносов составят от минус 1 до плюс 4%, объем рынка не превысит 1020 млрд рублей.
По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в ближайшие 2 года рост страхового рынка сохранится на уровне ниже инфляции. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП.
При этом у страхового рынка есть внутренние ресурсы для улучшения отраслевой динамики: страховщики активно продвигают продукты инвестиционного страхования жизни, автокаско с франшизой, «умного» каско, развивают продажи некредитных продуктов через банки и онлайн продажи. Однако для преодоления кризиса необходимо решать проблемы страховой отрасли с участием и страхового сообщества, и регулятора, и законодателей. «Без протекционных мер со стороны государства, высшей судебной и исполнительной власти, которые должны уравнять в правах страхователей и страховщиков, рынок будет выходить из кризиса очень долго. Стоимость страховых услуг у надежных страховщиков будет расти, а их доступность падать», - добавляет Антон Легчилин, заместитель генерального директора, главный андеррайтер ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Для реализации позитивного прогноза RAEX (Эксперт РА), который предполагает ежегодное опережение темпами прироста страхового рынка инфляции необходимо: восстановить спрос на страхование автокаско, поддерживать стабильность на рынке ОСАГО (за счет своевременного повышения тарифов), развивать долгосрочное страхование жизни (за счет законодательных изменений), страхование имущества физических лиц (за счет развития вмененного страхования жилья), медицинское страхование (за счет синергии систем ОМС и ДМС) и перестрахование (за счет сохранения конкуренции при создании государственного перестраховщика).
Начать дискуссию