6% заемщиков МФО и 4% банковских клиентов никогда не изменяют своему кредитору. Портал Zaim.com попытался выяснить, какую долю в общем количестве заемщиков составляют лояльные клиенты.
Полигамные, моногамные и обремененные
Клиентов кредитных организаций можно разделить на несколько типов, рассматривая их в разрезе приверженности одному кредитору. Первый тип - это «полигамные» клиенты, которые располагают несколькими кредитными обязательствами перед разными кредиторами. Второй тип - это клиенты «полигамные с обременением» - к данному типу относятся заемщики, в кредитной истории которых значатся обязательства перед несколькими кредиторами, однако как минимум у одного из них они имеют 3 и более займов/кредитов. Третий тип - «моногамные» клиенты, которые за всю свою кредитную историю имели 3 и более кредитных обязательства только у одного кредитора.
В БКИ «Эквифакс» специально подготовили для Zaim.com убедительные эксклюзивные данные. 71% банковских клиентов являются полигамными, 25% - полигамными с обременением, 4% - моногамными. Среди МФО ситуация совершенно иная. 6% абсолютно верны одной МФО, 63% имеют в своей кредитной истории обязательства у разных кредиторов, но в одной оформляли займы более трех раз, а полигамным является каждый третий заемщик.
Рис. 1 Заемщики в разрезе приверженности кредиторуДалее подробно рассмотрим лояльных заемщиков, к которым относятся «моногамные» и «полигамные с обременением» клиенты МФО и банков.
«Полигамные с обременением»
По данным БКИ «Эквифакс», каждый четвертый (24%) банковский заемщик относится ко второму типу («полигамный с обременением»), тогда как среди клиентов МФО данный показатель составляет 63%. Причем, отмечается довольно сильная волатильность данного показателя по регионам страны (в таблице представлены регионы с минимальной и максимальной приверженностью одному кредитору).
| Тип кредитора |
Минимальная приверженность |
Максимальная приверженность |
Разница между максимальным и минимальным значением |
|---|---|---|---|
| МФО |
Республика Дагестан 43% |
Алтайский край 80% |
37 пп.-43 пп. |
|
Республика Саха 44% |
Кемеровская область 87% |
||
| Банки |
Чеченская Республика 7% |
Республика Калмыкия 31% |
22 пп.-24 пп. |
|
Республика Дагестан 9% |
Кемеровская область 31% |
Таблица 1 - Минимальная и максимальная приверженность «полигамных с обременением» заемщиков
Источник: БКИ «Эквифакс»
Так, среди МФО минимальное значение «полигамных с обременением» заемщиков зарегистрировано в Республике Дагестан (43%) и Республике Саха (44%), а максимальное - в Алтайском крае (80%) и Кемеровской области (87%).
Среди «полигамных с обременением» банковских клиентов минимальная приверженность отмечена в Чеченской Республике (7%) и Республике Дагестан (9%), а максимальная - в Республике Калмыкия (31%) и Кемеровской области (31%). Примечательно, что Кемеровская область входит в лидеры по доли «приверженцев» как среди МФО, так и среди банков.
Разница между регионами с минимальной и максимальной приверженностью среди «полигамных с обременением» заемщиков является довольно внушительной: среди МФО отклонение составляет 2 раза, среди банков - 3,5-4 раза. БКИ «Эквифакс» такую разницу между банками и МФО объясняет большей интенсивностью кредитования в МФО по сравнению с банками, а также отличиями в кредитных процедурах. Только незначительная доля клиентов МФО может получить одобрение кредита в банке.
Минимальную привязанность к кредитору БКИ «Эквифакс» связывает с низким уровнем развития кредитования в регионах и невысоким спросом на кредитные продукты. Заемщик, имеющий менее трех кредитов/займов (это возможно в условиях низкой популярности кредитных услуг), исключался из исследования.
«Моногамные» заемщики
Как было указано выше, среди заемщиков МФО «моногамными» являются 6%, а среди банковских клиентов данный показатель составляет 4%. Стоит заметить, что разница между регионами с минимальной и максимальной приверженностью среди «моногамных» клиентов диаметрально противоположна показателям среди «полигамных с обременением» клиентов. Так, отклонение в банковском секторе составляет 2 раза, а в микрофинансовом секторе - 6-7 раз.
Особый интерес вызывает Республика Дагестан, она входит в лидеры по максимальному количеству приверженцев среди заемщиков МФО (14%) и в лидеры по минимальному количеству приверженцев среди банковских клиентов (3%). Самые верные микрофинансовые заемщики живут в Камчатском крае (12%) и Республике Дагестан (14%), а самые верные банковские заемщики - в Магаданской области (5%) и Республике Тыва (6%).
| Тип кредитора |
Минимальная приверженность |
Максимальная приверженность |
Разница между максимальным и минимальным значением |
|---|---|---|---|
| МФО |
РСО «Алания» 2% |
Камчатский край 12% |
10 пп.-12 пп. |
|
Республика Адыгея 2% |
Республика Дагестан 14% |
||
| Банки |
Чеченская Республика 3% |
Магаданская область 5% |
2 пп.-3 пп. |
|
Республика Дагестан 3% |
Республика Тыва 6% |
Таблица 2 - Минимальная и максимальная приверженность «моногамных» заемщиков
Источник: БКИ «Эквифакс»
Как показал опрос крупных микрофинансовых организаций, доля приверженцев одному кредитору может достигать более половины от общего количества клиентов.
| МФО | Доля клиентов, оформивших 3 и более займов |
|---|---|
| Срочноденьги | 25% |
| Мигомденьги | 27,8% (постоянные клиенты, в планах увеличение до 36%) |
| Честное слово | 31,7% |
| Домашние Деньги | 50% (повторный клиент) |
| Робот Займер | 75% |
Таблица 3 - Доля клиентов, оформивших 3 и более займов
Источник: опрос Zaim.com
«На постоянных клиентов приходится больше трети валового дохода, так как эти заемщики распоряжаются большими суммами и несут больший доход», - подчеркнул начальник отдела развития компании «Мигомденьги» Александр Нестеров.
Директор департамента розничных кредитных рисков Росэнергобанка Рустам Идрисов сообщил, что около 3% клиентов банка оформили три или более кредитов, отметив, что заемщики с накопленной внутренней кредитной историей вызывают больше доверия.
Начать дискуссию