Группа компаний «Интегра» завершила сделку по привлечению кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и синдиката коммерческих банков. Сумма кредита − 250 млн. долл. США. - состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. Получение денежных средств ожидается 25-го февраля, говорится в сообщении ГК "Интегра".
Первоначальная сумма займа в размере до $300 млн. была уменьшена в связи со снизившейся потребностью рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за существенной девальвации рубля. В соответствии с измененным соглашением, ЕБРР выделит $75 млн, а $175 млн. − синдикат коммерческих банков, в который, в соответствии с подписанным договором участия, вошли: BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-Банк, Commerzbank, Morgan Stanley и Альба Альянс. Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий Группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по некоторым контрактам.
Привлеченные заемные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию Плана мероприятий по охране окружающей среды. Средства будут распределены следующим образом:
• 135 млн. долл. США на погашения бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V; • 2 млрд. рублей (57,1 млн. долл. США ) на погашения первого транша рублевых облигаций;
• 25,1 млн. долл. США на погашение краткосрочных банковских кредитов;
• 26,5 млн. долл. США на финансирование капитальных вложений (включая План мероприятий по охране окружающей среды);
• 6,3 млн. долл. США на комиссии и сборы
После выборки кредита с одновременным рефинансированием текущей краткосрочной задолженности, у компании останутся следующие долговые обязательства (исключая кредит от ЕБРР): • 600 млн. рублей (16,7 млн. долл. США ) заем Сбербанка, погашается в октябре 2009;
• 115 млн. рублей (3,2 млн. долл. США ) заем Сбербанка, погашается в апреле 2011;
• 3 млрд. рублей (83,5 млн. долл. США ) второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011 г. и одноразовым опционом на раннее погашение в декабре, 2009 г.;
Существующий план финансирования не содержит дополнительного внешнего заимствования, и Компания рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет операционного денежного потока.
Начать дискуссию