Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и Абсолют Банк подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством АИЖК.
Как сообщает пресс-служба банка, планируемая сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов Абсолют Банка путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Облигации будут выпущены на общую сумму до 6 млрд. рублей.
По старшему траншу облигаций будет предоставлено дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним. АИЖК выступит в роли расчетного агента по сделке секьюритизации ипотечных активов.
По словам заместителя председателя правления Абсолют Банка Олега Скворцова, качество ипотечного портфеля банка позволяет в результате его секьюритизации получить дополнительное фондирование для кредитных программ.
АИЖК и Абсолют Банк выпустят облигации
Абсолют Банк планирует выпуск ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК.
Начать дискуссию