Альфа-Банк разместил еврооблигации

Альфа-Банк осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн. долларов.

Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО "Альфа-Банк" и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых, сообщает пресс-служба банка. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже.

Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии. Книга заявок была закрыта вечером 9 марта 2010 года и в 5 раз превысила предложение. Это позволило увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн. долларов и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона.