Сбербанк разместил допвыпуск еврооблигаций

Сбербанк России провел дополнительное размещение еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов.

Ранее, 7 июля 2010 года, было проведено размещение 5-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов со ставкой купона 5,499% годовых в рамках MTN Программы в рамках правила Regulation S. В результате общая сумма еврооблигационного займа составила 1,5 млрд. долларов, что является самым крупным выпуском бумаг по правилу Regulation S среди российских банков, сообщает управление общественных связей Сбербанка России.

Дополнительное размещение прошло по нижней границе первоначально заявленного ценового ориентира со спрэдом 320 бп над свопами в долларах, что обеспечило доходность в размере 5,143% годовых. В рамках размещения были получены заявки от 132 инвесторов, общая сумма заявок на участие превысила 1,6 млрд. долларов.

Дополнительные ресурсы в рамках MTN Программы привлечены Сбербанком для обеспечения фондирования растущей кредитной активности со стороны российских заемщиков, отмечается в сообщении банка.