ОТП Банк разместил облигации на 4 млрд. рублей

ОТП Банк объявил накануне об успешном размещении облигаций серии БО-03 общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Предусмотрена годовая оферта. Выплата купонов – каждые полгода.

По результатам двухдневного маркетинга облигаций книга заявок была сформирована 25 инвесторами и закрыта в рамках маркетингового диапазона, ставка купона была установлена на уровне 10,5% годовых на срок до оферты, сообщили в пресс-службе банка.

Организаторами выпуска выступили: «ВТБ Капитал», Ситибанк, ГПБ.

Со-организаторы выпуска: Банк Зенит и ООО Рон Инвест.

Андеррайтеры: ОАО «ИК Русс-инвест», Первый объединенный банк, банк «Русский Стандарт», Промсвязьбанк, СКБ Банк, Совкомбанк, ОАО «Сиаб».