Облигации "Криогенмаш" 2-й серии размещены полностью

ОАО «Криогенмаш» при участии АКБ “Промсвязьбанк” (ЗАО), выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило в ходе конкурса на ФБ ММВБ выпуск облигаций серии 02 объемом 500 000 000 рублей, - сообщается в пресс-релизе, полученном редакцией "Клерк.Ру".

Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 10,40% годовых. По итогам размещения инвесторами было выставлено 69 заявок на общую сумму 720,5 млн. руб. по номинальной стоимости. Эмитентом было удовлетворено 59 заявок. Весь заем в полном объеме размещен в ходе конкурса.

Срок обращения облигаций серии 02 составляет 1092 дня. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Величина второго купонного дохода равна величине первого. Ставки остальных купонов определяются эмитентом. По облигациям предусмотрены две годовые оферты. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения – 08.07.2008 г. По облигациям предусмотрено поручительство АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).

Организатором и андеррайтером выпуска является АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). В состав синдиката вошли: Андеррайтеры: ИГ «КапиталЪ»; Со-андеррайтеры: ОАО «Банк Зенит», АКБ «МБРР» (ОАО), ОАО «ИК Русс-Инвест», ОАО "Ханты-Мансийский банк"