1 февраля 2007 года Международный Промышленный Банк успешно завершил сделку по второму выпуску еврооблигаций в формате LPN сроком на 3 года. Ставка по купону установлена в размере 9,5% годовых.
По итогам проведенного банком пятидневного road-show в Азии и Европе принято 56 заявок от инвесторов, из них 31% - от инвесторов из Азии, 16% - США, 12% - России, 13%-Швейцарии, 12% - Великобритании и Ирландии, 5% - Германии и Австрии, 11% - от других европейских инвесторов. Объем привлечения от выпуска составит $150 млн. с датой погашения 12 февраля 2010 года. Организаторами сделки выступили Credit Suisse совместно со Standard Bank. Выпуск проходил по правилу Reg S с листингом в Дублине.
Цель размещения еврооблигаций - дальнейшее улучшение структуры пассивов МПБ за счет диверсификации источников фондирования, а также расширение возможностей для корпоративного кредитования, сообщает пресс-служба банка.
Международный Промышленный Банк завершил сделку по второму выпуску еврооблигаций
Объем привлечения от выпуска составит $150 млн. с датой погашения 12 февраля 2010 года.
Начать дискуссию