Road-show выпуска прошло в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте и Лондоне. Бумаги на $300 млн. будут размещены под доходность 355-365 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Субординированные облигации будут иметь срок обращения 10 лет с возможностью выкупа через 5 лет. Средства от размещения бумаг будут учитываться в капитале 2-го уровня Альфа-банка.
Альфа-банк размещает 10-летние еврооблигации
Бумаги на $300 млн. будут размещены под доходность 355-365 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
Начать дискуссию