Заканчивается сбор заявок на приобретение акций Сбербанка

Размещение акций Сбербанка имеет отличия от других подобных сделок. Банк решил не выпускать депозитарные расписки на свои акции и провести многомиллиардное размещение исключительно в России. Проспект эмиссии и правила подачи заявок были зарегистрированы до либерализации правил участия иностранных инвесторов в капитале банков.

По словам источника, знакомого с ходом сбора заявок, иностранцам, которые хотели участвовать в допэмиссии, нужно было переводить на русский язык их устав и отчетность и нотариально заверить перевод. Действующим акционерам, которые могли воспользоваться преимущественным правом, было проще — им помогали кастодианы, для остальных это было трудно.

Для тех, кто не сумел подать заявку по "российской" процедуре, букраннеры придумали выход. J.P. Morgan и Credit Suisse предложили инвесторам специальные ноты, которые привязаны к акциям Сбербанка. Букраннеры собирают заявки от таких инвесторов и заводят их в книгу заявок под своим именем. По оценке специалистов, такие заявки букраннеров обеспечат более половины иностранного спроса. Оплатить ноты инвестор должен будет с 3 по 16 марта, т. е. в тот момент, когда свои акции оплачивают инвесторы, покупающие акции банка не по преимущественному праву.

Источник, знакомый с ходом размещения, отмечает, что в последние дни заявки от инвесторов поступают "очень хорошо". В понедельник букраннеры будут работать до ночи, однако специалисты предполагают, что вряд ли в итоге будут проданы все 3,5 млн. акций. Многое будет зависеть от наблюдательного совета Сбербанка, который определит окончательную цену. Розничных заявок на акции Сбербанка уже поступило более чем на $750 млн., которые граждане вложили в "Роснефть", утверждает источник, знакомый с ходом размещения.