Акции Сбербанка разместят дороже чем по 89 000 рублей

19 февраля Сбербанк и букраннеры размещения J. P. Morgan и Credit Suisse закончили сбор заявок от желающих поучаствовать в допэмиссии. Пакет 3,5 млн. акций Сбербанка стоил на бирже 323 млрд. рублей.

Один из покупателей был известен заранее - это Центробанк, которому Национальный банковский совет поручил приобрести 892 601 акцию. Этот пакет акций вчера стоил 82,3 млрд. рублей. Кроме него, удалось собрать заявок более чем на $6 млрд. По словам источника, знакомого с ходомразмещения, динамика была очень хорошей, и вчера букраннеры собрали такой же объем заявок, сколько и за все предыдущие дни. Кроме того, пришло несколько очень крупных заявок от западных инвесторов. Розничные инвесторы подали заявок более чем на $750 млн.

Большинство действующих акционеров Сбербанка воспользовались своим преимущественным правом на покупку размещаемых бумаг. Некоторые инвесторы даже захотели увеличить свою долю в капитале банка. Такой спрос позволил Сбербанку проявить разборчивость. По словам инвестбанкиров, были заявки и по $3300, и по $2900, но в первой половине дня букраннер дал неформальный индикатив - рекомендовалось поднять цену до 89 тыс. рублей. Другой инвестбанкир сообщил "Ведомостям", что получил от Сбербанка ценовой ориентир в диапазоне 89-90 тыс. рублей за акцию. Вчера утром букраннеры дали инвесторам ориентир в 89 400 рублей, впрочем, букраннеры предупреждают всех инвесторов, что наблюдательный совет банка теоретически может поставить другую цену размещения. Вчера на ММВБ акция Сбербанка подешевела на 0,005% до 92 250 рублей. Если бумаги будут проданы инвесторам по 89 400 рублей, то это предполагает дисконт в 3% ко вчерашней цене. Представители Сбербанка и букраннеров ситуацию не комментируют.