Русский стандарт ищет новые формы заимствований

В марте-апреле банк "Русский стандарт" проведет первое заимствование по программе выпуска краткосрочных еврокоммерческих бумаг (ECР) общим объемом $1 млрд.

Объем и срок первого займа еще не определены и будут зависеть, в том числе, от состояния рынка и интереса инвесторов. Программа ECP возобновляемая, т. е. после погашения очередного выпуска объем увеличивается на сумму произведенного погашения. Помимо ECP, банк планирует как минимум две сделки по секьюритизации - в конце II квартала он продаст инвесторам поступления по кредитным картам объемом 300-400 млн. евро и в таком же объеме секьюритизирует автокредиты в IV квартале. Доля секьюритизированных займов в долговом портфеле банка в течение 3-5 лет составит 30%.

До настоящего времени большую часть средств банк привлекал с помощью 3-5-летних необеспеченных евробондов. Так, в прошлом году занял около $1,1 млрд. из $2,6 млрд. В то же время банк имеет один из самых диверсифицированных долговых портфелей - и субординированные евробонды, и синдикации, и секьюритизация. Всего в 2006 году на внешних рынках "Русский стандарт" привлек порядка $2,2 млрд., а на внутреннем - около $405 млн.

"Русский стандарт" заинтересован и в новых долговых инвесторах. Банк рассматривает и другие возможности их привлечения - в частности, изучает возможность выпуска евробондов в рублях, а также в иенах, фунтах и франках.