Транскапиталбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций (LPN) на сумму $175 млн. под 9,125 % годовых. Ставка купона зафиксирована на уровне 9,125% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - $100 тыс. Выпуск еврооблигаций производится по правилу S.
Ведущие организаторы выпуска - ABN AMRO и Deutsche Bank. Еврооблигации Транскапиталбанка будут обращаться на Ирландской фондовой бирже. Расчеты будут производиться через системы Euroclear/Clearstream.
В ходе размещения сумма заявок инвесторов почти в 4 раза превысила объявленную сумму эмиссии. При этом запланированная сумма размещения была увеличена со $150 до $175 млн. В результате первоначальный уровень цены размещения 9,250% - 9,500% годовых был снижен до 9,125% годовых. В сделке приняло участие 120 инвесторов из стран Азии и Европы.
Транскапиталбанк разместил трехлетние евробонды
Размещение дебютного выпуска LPN на сумму $175 млн. успешно завершено.
Начать дискуссию