ТрансКредитБанк разместил еврооблигации

3 мая ТрансКредитБанк успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму $350 млн. со сроком погашения в мае 2010 года. Ставка по купону составила 7% годовых.

Road-show выпуска проходило Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Франкфурте и было завершено за два дня до намеченного срока в связи с исключительно высоким спросом. Размер размещаемого займа был увеличен с первоначальной суммы $250-300 млн. до $350 млн. При этом книга заказов составила $2,2 млрд., ее размер более чем в 6 раз превысил объем займа.

Сделка, которая имела первоначальный ориентир 7,25-7,50% годовых, была закрыта по ставке 7% годовых.

Общее количество инвесторов превысило 150. Географическое распределение сделки - на английских инвесторов приходится 48% ее объема, на американских - 13%, швейцарских – 11%, азиатских -9%, 4% составили инвесторы из России и 15% - европейские инвесторы и инвесторы из иных регионов. Институциональный статус инвесторов: банки выкупили 34%, управляющие фонды - около 43% , хедж-фонды - 13%, частные инвесторы - 6%, корпоративные и прочие инвесторы – 4%.