Bankas Snoras разместил дебютную эмиссию евробондов

Крупнейший иностранный участник МФГ КОНВЕРСБАНК, литовский Bankas Snoras, разместил на международном рынке дебютную эмиссию евробондов в размере 175 млн. евро, сроком обращения – 3 года, по ставке - 7% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. евро, минимальная сумма инвестирования - 50 тыс. евро. Еврооблигации будут листинговаться на Лондонской фондовой бирже. Выпуску присвоены рейтинги эмитента (Ba3/BB-/BB-). Вторичная торговля еврооблигациями в списке Gilt Edged and Fixed Interest Market Лондонской фондовой биржи начнется 21 мая 2007 года.

В ходе размещения ввиду высокого интереса со стороны инвесторов сумма эмиссии была увеличена со 100 млн. до 175 млн. евро. Еврооблигации Bankas Snoras приобрели около 60-ти инвесторов из разных стран Европы, в том числе 59% - из Великобритании, 12%. – из Швейцарии, 11% - из Германии и Австрии, 10% - из стран Скандинавии и Балтии. 60% покупателей – это инвестиционные фонды, 30% - банки и другие финансовые учреждения.