Банк "Россия" готов к дебютному размещению

Санкт-петербургский банк "Россия" проведет дебютное размещение облигационного займа на 1,5 млрд. рублей.

Ориентиры организаторов по доходности располагаются в диапазоне 9,26–9,46%, но мнения аналитиков на этот счет разделились. Одни полагают, что банк с рейтингом Fitch В– может рассчитывать на доходность не ниже 9,5–10%, а другие считают, что ориентиры организаторов справедливы, учитывая близость владельцев банка к окружению президента РФ. Председателем правления банка является Юрий Ковальчук, известный своей близостью к президенту Владимиру Путину и другим представителям питерской команды в высших эшелонах власти.

По итогам I квартала 2007 года банк "Россия" занял 42-е место среди российских банков по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Небольшое размещение объемом 1,5 млрд. рублей с дюрацией три года прошло бы незамеченным, если бы его организатором не выступал ВТБ, а соорганизатором - Абсолют-банк. В числе соандеррайтеров Международный московский банк, УРСА банк, МДМ-банк, Промсвязьбанк, банк Уралсиб. По мнению аналитиков, это окажет дополнительную поддержку выпуску.

Представители банка пока не торопятся заявлять о подобных намерениях и утверждают, что по выходу на внешний рынок планов у банка пока нет. Дальнейшие проекты по публичному заемному финансированию зависят от того, как разместится первый заем. Аналитики считают, что полученные средства пойдут на увеличение кредитного портфеля.