Завершился прием заявок от инвесторов, пожелавших принять участие в IPO банка "Санкт-Петербург".
23 октября банк объявил ценовой диапазон размещения: $4,35-5,65 за акцию и $13,05-16,95 за глобальную депозитарную расписку (GDR), и начал роуд-шоу. Инвесторам предложено 50,8 млн. акций дополнительной эмиссии, или 18% от увеличенного капитала банка, 11,7% из них будет размещено за рубежом.
Вчера ценовой диапазон был сужен до $5-5,40 по акциям и до $15-16,2 по GDR. Именно близкой к верхней границе суженного ценового диапазона и оказалась цена размещения. Банк может привлечь $274 млн. Источники, знакомые с ходом размещения, отмечают, что спрос был очень большим, книга заявок переподписана по верхней границе в 3,5 раза. По неофициальным данным, самую крупную заявку (более $100 млн.) подал западный инвестфонд Capital Group.
Официально прайсинг будет объявлен сегодня. Предварительные торги расписками банка в Лондоне могут начаться также сегодня. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Начать дискуссию