Банк "Электроника" стал первым российским эмитентом, успешно разместившим облигационный заем после стагнации рынка, длившейся с августа 2007 года.
12 декабря на ФБ ММВБ состоялось размещение займа общей номинальной стоимостью 500 млн. рублей. В ходе торгов было подано заявок на 560 млн. рублей. Диапазон предложений составил от 12,50 до 13,40% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 13,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Срок обращения облигаций – 3 года, оферта – через 1 год, периодичность купонных выплат - ежеквартально, процентная ставка 2-4 купона равна ставке 1-го купона, процентная ставка 5-12 купонов устанавливается эмитентом.
Цель облигационного займа - дополнительное финансирование новой стратегии банка, включающей в себя внедрение новой бизнес-модели и соответствующих технологий, создание лучшей в РФ сети дистрибуции, а также ребрэндинг АКБ "Электроника".
Начать дискуссию