CRM

CRM FinKoper. Обзор функций для автоматизации бухгалтерских компаний

FinKoper – это профессиональная CRM-система, разработанная специально для бухкомпаний с учетом специфики деятельности.
CRM FinKoper. Обзор функций для автоматизации бухгалтерских компаний
Иллюстрация: FinKoper

Эксель, Гугл-таблицы, 1С, сервисы для сдачи отчетности... Хочется, чтобы все было в одном месте и сотрудникам не приходилось постоянно переключаться между разными программами.

До недавнего времени руководителям бухкомпаний приходилось мириться с неудобствами, или затрачивать много усилий и средств, чтобы настроить непрофильную CRM под нужды бухгалтерского бизнеса. Теперь все функции и инструменты для управления и контроля работы бухгалтерского агентства собраны в одном месте.

Какие функции предлагает Finkoper?

Коммуникация с клиентами

Мы собрали все основные способы общения с клиентами в одном окне:

  • электронная почта;

  • Telegram;

  • WhatsApp.

Все бухгалтеры, ведущие этого клиента, могут общаться с ним в одном окне внутри сервиса без использования личных мессенджеров.

Почта и мессенджеры гибко настраиваются, чтобы каждый сотрудник общался только с определенными клиентами.

Чат с клиентом

Персональный помощник для каждого сотрудника

Используйте личного телеграм-бота для создания списка задач на день. Система уведомит, если от клиента поступит новая заявка или сообщение. Телеграм-бот формирует и отправляет отчеты о выполненных задачах по запросу клиентов.

Отчет о выполненных работах в Телеграм

Налоговый календарь для каждого клиента

Достаточно один раз настроить клиента и сервис автоматически составит для него график сдачи отчетности и встроит его в рабочий календарь ответственного бухгалтера. Налоговый календарь создается и продлевается автоматически на следующий календарный год исходя из настроек клиента.

Если отчетность сдается через Контур.Экстерн – то все налоговые задачи и статусы их выполнения будут автоматически загружаться из Контура. Можно получать уведомления о поступлении нового требования от ИФНС, не входя в Экстерн. Готовится к внедрению интеграция с 1С-Отчетность и планируется разработка интеграции с СБИС.

Календарь отчетности

Чаты и Задачи

Сотрудники могут ставить задачи себе и коллегам и отслеживать их выполнение. Повторяющиеся задачи, чек-листы, теги, комментарии и прикрепленные документы – все настройки в одном окне.

Для общения сотрудников можно создать неограниченное количество чатов, в том числе закрытых (доступных только выбранным участникам).

Корпоративные чаты

Finkoper – это общее рабочее пространство для удобной работы как в офисе, так и удаленно.

Тайминг задач и учет рабочего времени сотрудников (фото дня)

По запросам наших пользователей создан модуль автоматического учета рабочего времени. Мы постарались максимально упростить для сотрудников ведение фотографии рабочего дня.

Подробнее о фото дня мы рассказывали в статье.

Аналитика фотографии рабочего дня позволяет контролировать наиболее трудозатратные участки работы и планировать как численность и квалификацию персонала, так и загрузку сотрудников.

Контроль рентабельности каждого клиента

Сравнивайте установленный тариф с расчетным по объему оказанных услуг для своевременной корректировки ценового предложения вашим клиентам.

Настройка тарифов и учет дополнительных работ по каждому клиенту, сохранение истории объема оказанных услуг позволяет выявлять убыточных клиентов, своевременно выставлять дополнительные счета и повышать доход.

Анализ тарифов

Аналитические отчеты для руководителя по сотрудникам, клиентам и видам отчетности помогают контролировать качество обслуживания, а отчет по тарифам – повышать эффективность бизнеса.

Что ещё

  • Современный интерфейс, в котором приятно и легко работать.

  • Бесплатная разработка новых функций по заявкам пользователей.

  • Защита информации, в том числе защита от удаления.

  • Уютный чат поддержки в Telegram.

  • Бесплатный тестовый период – 1 месяц.

О нас

Более 10 лет опыта в ИТ-разработке. Мы реализовали два крупных проекта: онлайн-бухгалтерия для одного из крупнейших банков РФ и сервис для учета личных финансов.

Мы будем подробнее рассказывать о преимуществах CRM Finkoper в следующих статьях. Если не хотите ждать – запишитесь на демо, и за 20-30 минут вы узнаете все преимущества нашего сервиса.

Присоединяйтесь!

FinKoper (Финкопер)

Удобная CRM только для бухгалтерский компаний. Все, что необходимо для совместной работы, общения с клиентами, контроля и анализа.

Запишитесь на демонстрацию

Нам достаточно 15-20 минут, чтобы рассказать обо всех функциях.

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Финансово-Инновационное Партнерство», ИНН: 7717583711

Начать дискуссию

Как законно снизить налоговую нагрузку на бизнес: ликбез от эксперта по налоговой безопасности

Разберитесь с тем, что ждать от налоговой реформы-2025 и от амнистии по дроблению.

Утренний бухгалтер № 5680. С 1 сентября закончится переходный период на машиночитаемые доверенности

До 31 августа еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до 1 сентября 2023 года.

Для борьбы со страховыми мошенниками в ЦБ могут появиться специальные следователи

Страховые компании считают, что новый орган расследования упростит борьбу с мошенниками.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Как заполнить ЕФС-1 с учётом последних изменений. Конспект вебинара с видео и тестированием

«Клерк» приготовил для вас подарок — мы открыли для вас полный бесплатный доступ к конспекту вебинара. Поможем вам разобраться, что нового в заполнении ЕФС-1 и дадим 16 примеров заполнения электронной трудовой книжки.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1

НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов

В зависимости от размера доходов за прошлый и текущий год будут разные варианты с НДС на УСН. Смотрите их в нашей таблице.

НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов
15
Обзоры для бухгалтера

Налоговики освободили рабов, обложение Питерского форума, отмена налога на чаевые в обзоре

Хотя налогового следа в покушении на Трампа обнаружить не удалось, новости о нем будут. Налоговый дайджест за 15.07.2024.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Директор в тюрьме — что делать бухгалтеру? Непридуманная история 👮‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1724

Если директор попадает в СИЗО, а у бухгалтера нет возможности уволиться, как поступить? Упрощенцы, потерявшие право на УСН в 2024 году, получат шанс вернуться на нее в 2025. Долго говорите по телефону или получаете много смс-ок? Вам могут заблокировать платеж в банке.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Корпорация МСП и ЦБ будут обмениваться данными о микрофинансовых организациях

Представители малого и среднего бизнеса могут оценивать организации, которые предоставляют льготное финансирование. Сам же ЦБ получит статистику, чтобы управлять рисками МФО.

Валюта

Центробанк больше не будет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка

Чтобы ограничить санкционное влияние, регулятор больше не будет информировать о торгах долларом, евро и юанем.

Госзакупки

Экспертиза цен на госзакупках помогла сэкономить больше 11 млрд рублей

Профильный департамент Москвы провел экспертизу начальных максимальных цен на госзакупках. Это позволило сэкономить свыше 11 млрд рублей.

Срок подачи льготных заявок в Роспатент увеличат в два раза

Теперь у патентообладателей будет не шесть, а 12 месяцев, чтобы запатентовать обнародованное изобретение.

НДС

Отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные площадки облагаются НДС в связи с принятием закона № 100-ФЗ

29 мая 2024 был принят закон № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который несколько расширил перечень операций, облагаемых НДС в России. К ним были отнесены отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные торговые площадки.

Отдельные операции по продаже товаров ЕАЭС через электронные площадки облагаются НДС в связи с принятием закона № 100-ФЗ

❗️ Уже началось обучение в летней школе бухгалтера! Присоединяйтесь

Сегодня, 15 июля, последний день, когда вы еще можете приобрести любой курс повышения квалификации, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению!

Инвестиции

«БКС Мир инвестиций» запретил выводить тенге с брокерских счетов

Ограничения для инвесторов начали действовать с 15 июля. Они не смогут переводить средства с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе и на счета БКС Банка.

НДФЛ

С водителя надо удержать НДФЛ за суточные свыше 700 рублей

Для сотрудников с разъездным характером работы установлен необлагаемый максимум для суточных. Это 700 рублей в день.

4
Социальный вычет

Как заполнить справку для соцвычета по НДФЛ на медуслуги

С 2024 года ввели новую форму справки о стоимости медицинских услуг, на основании которой можно оформить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Но в порядке ее заполнения есть неясные моменты.

1
Отчетность

Полный перечень отчетов за второй квартал: что сдавать организациям на ОСНО во второй половине июле

Что организации на ОСНО должны сдать до конца июля.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Общество

Авиабилеты подорожали на 9%

Сильнее всего стоимость авиаперелетов выросла в марте: тогда билеты подорожали на 22%.

Кредитование

НБКИ: молодежь стала чаще брать микрозаймы

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2024 года в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля только тех заемщиков, возраст которых не достиг 30 лет.

Интересные материалы

За электропогрузчик тоже начислят транспортный налог

Налоговая база по транспортному налогу считается как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.