Эту работу мы, бухгалтеры, знаем и умеем. Но в бухгалтерском бизнесе таких клиентов не один и не два, и помимо налоговых задач есть еще бизнесовые управленческие вопросы.
Как организовать контроль работы с такими клиентами, чтобы все были «подцеплены» и никто не остался без присмотра? Есть ли простой и «ненапряжный» инструмент для учета работы с такими клиентами?
Ответ — да, есть! И вот — как легко организовать эту работу.
В Мультибухгалтере есть простой и универсальный инструмент — «Наши справочники». Заходим в него, создаем справочник «2025 год: переход на НДС», и каждый бухгалтер или начальник отдела может поместить туда своих клиентов, с которыми нужно проработать вопросы изменения налогообложения.
Отбор можно организовать по следующим клиентам:
Клиенты на УСН, выручка в 2024 году уже превысила 60 млн рублей или подбирается к этому. Обсуждаем выбор ставок НДС.
Клиенты на ОСНО, выручка которых превысила 60 млн руб., но планируемо ниже 450 млн руб., и которым «нужен» НДС. Обсуждаем налоговую нагрузку при УСН и ОСНО.
Клиенты на УСН, выручка которых уже превысила 60 млн рублей, но они могут применять освобождение от НДС (общепит, медуслуги и т.д.). Обсуждаем условия освобождения от НДС.
При обсуждении перехода с ОСНО на УСН анализируем параметры: остаток ТМЦ на конец года, наличие основных средств, кредиторскую задолженность перед покупателями, «дебиторку» по покупателям, отсрочки по оплате ТМЦ, налоговую нагрузку по налогу на прибыль и другие параметры.
Вот пример сформированного справочника с клиентами «в работе».
С этим справочником легко коллективно работать. Например, если с клиентом уже все обговорили и решение принято, строку можно выделить зеленым. Если клиент «в работе», т.е. предупрежден, но решение пока не принято, — выделяем желтым. Если клиент еще «не подцеплен», строки остаются без цветового выделения. Цветовые индикации можно подобрать по своему вкусу и восприятию. Кроме того, в справочнике можно прикреплять любые файлы с расчетами или обоснованиями: почему будем действовать так, а не иначе.
Информация из справочника будет отражена и в карточке клиента — для этого есть специальная опция, которую можно включить. Целостность информации — залог безопасности!
Не всегда для сложных вещей нужны сложные инструменты. Лучше найти быстрый и легкий путь контроля. В Мультибухгалтере мы к этому стремимся, ведь у нас, бухгалтеров, сложностей выше головы и еще сверху маленькая коробочка. Согласны?
Хотите узнать больше об «управленке» в бухгалтерской фирме? Пишите нам, и мы расскажем и объясним, как организовать управленческий учет в вашей компании.
Мультибухгалтер
Сервис для бухгалтерских фирм помогает развиваться и вести любое количество клиентов
Реклама: ООО «МУЛЬТИБУХГАЛТЕР», ИНН: 6234172398, erid: LjN8KDmjc
Комментарии
8А как быть с клиентами на УСН, у которых выручка не превышает 60 млн, но они могут попасть под обязательную уплату НДС из-за специфики деятельности? Например, если это компания, которая экспортирует товары, но в прошлом году выручка не дотягивала до лимита. Каким образом такой клиент будет отслеживаться в Мультибухгалтере?
С 2025 года в Мультибухгалтере будут дополнительные параметры для тех кто на УСН и уплачивает НДС и вы сможете отслеживать сдачу отчетности по ним.
Вопрос: если мы прикрепляем расчёты и обоснования в справочник, можно ли к ним добавить примечания с разъяснениями, например, если налоговая нагрузка зависит от сезонных колебаний?
Можно прикреплять любые файлы с описанием, расчетами и т.д. В справочнике так же есть настройка, при которой информация отражается так же и в карточке организации. Это очень удобно, так как вся нужная информация всегда в быстром доступе для работы.
В целом идея с удобными справочниками классная, но лично мне проще держать все в Excel. Как-то привыкла, да и визуальная индикация — не всегда помогает, если клиентов слишком много.
Excel очень удобен, но проблема в целостности информации, особенно при коллективной работе. График сдачи отчетности и уплаты налогов в Мультибухгалтере мы сделали в формате, как его обычно ведут в Excel.