Инвестиции

Повышение доходности инвестиционного портфеля сопровождается увеличением рисков

Как нужно изменить состав и структуру инвестиционного портфеля, чтобы изменилась его доходность? Что именно нужно изменить в нем? Какие есть пути повышения доходности?
Повышение доходности инвестиционного портфеля сопровождается увеличением рисков
На фото Николай Солабуто, управляющий директор УК «Финам Менеджмент»

Вопрос от читателя Клерк.Ру Максима (г. Оренбург)

Как нужно изменить состав и структуру инвестиционного портфеля, чтобы изменилась его доходность? Что именно нужно изменить в нем? Какие есть пути повышения доходности?

При частных инвестициях каждый инвестор сам выбирает оптимальное соотношение риск/доходность исходя из своих личных предпочтений. В зависимости от выбранной стратегии инвестирования, биржевые  инструменты можно комбинировать между собой с учетом желаемой доходности и возможных финансовых рисков.

Некоторые инвесторы выбирают консервативные стратегии, предпочитая риску надежность. Для этого они инвестируют в “голубые фишки”, основное конкурентное преимущество которых – уверенность в том, что завтра эти компании не обанкротятся, и стоимость акций не станет равна нулю, сочетается с высокой потенциальной доходностью. Другие инвесторы предпочитают использовать агрессивные стратегии, которые подразумевают доходности в сотни процентов годовых. Для них существует срочный рынок, который включает в себя фьючерсные и опционные контракты (наиболее сложные и высокодоходные инструменты). Соответственно, все убытки и прибыли являются заслугой самого инвестора.

Тут еще стоит отметить, что повысить доходность своего портфеля без повышения общего риска очень сложно, зависимость между этими параметрами стабильна. Во-первых, конечно, всегда можно добавить к своему портфелю срочные контракты или увеличить плечи, но эти изменения приведет к пропорциональному росту риска. Во-вторых, стоит провести анализ своего портфеля на наличие явных корреляций между активами. Если они есть, их необходимо исключить. 

Получить персональную консультацию Николая Солабуто в режиме онлайн очень просто - нужно заполнить специальную форму. Ежедневно будут выбираться несколько наиболее интересных вопросов, ответы на которые вы сможете прочесть на нашем сайте.

Начать дискуссию