Брокер БКС предлагает инвесторам приобрести на вторичном рынке облигации Telegram, которые были выпущены в 2021 году. Об этом пишет «РБК».
Покупатели смогут перевести номинал облигаций в акции при IPO – первом публичном размещении ценных бумаг компании.
Конвертация будет со скидкой 10%, если IPO пройдет до марта 2024 года. Дисконт в 15% обещают если выпуск акций пройдет до марта 2025 года, а скидку в 20% дадут, если IPO будет до марта 2026 года.
Если компания так и не выпустит в обращение акции, то облигации будут погашены в полном объеме в 2026 году.
В случае, если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам будут возвращены деньги с доходностью в 3% годовых, — сказано в презентации брокера.
В марте 2021 года мессенджер Telegram впервые выпустил пятилетние облигации и привлек 1 млрд долларов.
Номинал бумаги составил 1 тыс. долларов, доходность – 7% годовых с купонным периодом в полгода.
Сейчас руководство Telegram рассматривает выпуск IPO и вариант прямого листинга, а также выбирает площадку для размещения активов. Ей может стать одна из азиатских бирж.
Начать дискуссию