Микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с действующим законодательством максимальный размер микрозайма сейчас составляет один миллион рублей. Однако малый и средний бизнес нуждается в значительно больших суммах внешнего финансирования.

Актуальность этого вопроса для малого и среднего предпринимательства, начиная с 4 квартала прошлого года, резко возросла (например, для пополнения оборотных средств) из-за усложнения получения банковских кредитов и значительного увеличения процентных ставок по ним в связи с тем, что банковская система страны оказалась отрезанной от дешевых западных кредитов.

Поэтому в настоящее время реализуется возможность получения субъектами МСП микрозаймов на сумму до трех миллионов рублей. МСП Банк провел в 4 квартале 2014 года исследование потребностей микрофинансовых организаций (МФО), в т.ч. кредитных потребительских кооперативов (КПК), их клиентов (субъектов МСП) в займах свыше 1 миллиона рублей. Какие же приоритеты в предоставлении микрозаймов малому и среднему бизнесу выявило это исследование? 

62% опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства планировали в 2015 году привлекать внешние источники финансирования. У 47% предприятий существует потребность в получении займов на суммы более 1 миллиона рублей.

При этом лишь 6% субъектов МСП отдавали предпочтение в получении займов КПК или МФО, остальные считали более привлекательным взятие кредитов в банковских учреждениях.

Зато уже 30% субъектов малого и среднего предпринимательства готовы в случае отказа банка в выдаче кредита обратиться за займом в МФО или КПК, если бы ставка займа в них не превышала 45% (при нижней границе приемлемой величины ставки 25% и средней величине ставки – 31%), а средний срок предоставления займа составлял 15 месяцев при средней сумме займа 3,4 миллиона рублей.

По результатам проведенного исследования потребностей участников рынка микрофинансирования в сегменте займов субъектам МСП можно сделать следующие выводы.

Приемлемый средний срок займов размером более 1 миллиона рублей на предпринимательские цели составляет 21 месяц, что соответствует среднему сроку микрозаймов на предпринимательскую деятельность.

В то же время доля микрозаймов, выдаваемых КПК и МФО субъектам МСП на срок от 6 до 12 месяцев, преобладает в портфеле займов МФО и КПК и составляет 53%. На втором и третьем местах займы, предоставляемые на срок до полугода (14%) и от двух до трех лет (13%). 

Среди займов на суммы более 1 миллиона рублей исследование выявило доминирование займов на срок до 6 месяцев – 37%, на срок от 1 до 2 лет – 23%, и от 3 до 5 лет – 19%. При этом среди них преобладают займы на сумму от 1 до 1,5 миллиона рублей – 39%, на втором месте займы от 2 до 3 миллионов рублей – 30%. 

Основная цель взятия займов – пополнение оборотных средств, при этом зафиксированы доли: 68% - для займов не более 1 млн руб., 85% - для займов на суммы более 1 млн руб.
Наиболее дорогими (по величине процентной ставки) для предприятий малого и среднего бизнеса оказались микрозаймы на срок до полугода – в среднем годовая процентрая ставка 31% (при размере кредита до 1 млн руб.) и 45% (при размере кредита более 1 млн руб.).

Текущий объем рынка займов МФО, включая региональные фонды поддержки МСП, и КПК, на суммы более 1 млн рублей трудно поддается оценке. Тем не менее, по оценкам, полученным в рамках исследования, он составляет примерно 3 млрд. рублей на рынке МФО (при этом приблизительно 100 МФО предоставляют такие займы) и не более 1 млрд. рублей на рынке КПК.

84% от числа всех участвующих в исследовании МФО и ПК планируют выдавать в 2015 году микрозаймы предпринимателям, 32% считают, что сегмент предоставления займов свыше 1 млн руб. перспективным.

В 2015 году 88% опрошенных МФО и КПК, уже предоставляющих микрозаймы на предпринимательскую деятельность планируют увеличивать портфель микрозаймов предпринимателям размером до 1 миллиона рублей, а 77% опрошенных МФО и КПК планируют увеличивать портфель предпринимательских микрозаймов при предоставлении займов размером более 1 млн рублей.

Максимальная сумма займа, которая на взгляд МФО и КПК, предоставляющих микрозаймы субъектам МСП, может быть востребована субъектами МСП в 2015 году, в среднем составляет 2-3 млн рублей (условия, при которых такой заем может предоставить МФО и КПК – срок от 6 до 24 месяцев, средняя ставка 30%). 

Сами предприниматели, готовые обратиться за займами, размеры которых превышают 1 млн руб., называют приемлемыми ставки от 25% годовых. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства говорят о потребности в займах более 1 млн руб. (наиболее востребована сумма 2-3 млн руб., а максимальный размер суммы займов – 15 млн руб.) и готовы брать микрозаймы по ставке 30-40 процентов годовых на срок от полугода до двух лет.

Около половины субъектов МСП, которые пользуются услугами КПК или МФО, хотели бы получить внешнее финансирование на суммы, превосходящие 1 миллион рублей, причем треть из них готовы взять такие займы в КПК или МФО. Однако только чуть больше десятой части потенциальных заемщиков (12%) готовы сразу обращаться за финансированием в КПК или МФО, минуя банки.

Таким образом, микрофинансирование МСП в 2015 году будет расти и пользоваться все большей популярностью у субъектов малого и среднего бизнеса, но кредитование в банках, по-прежнему, останется основным инструментом внешнего финансирования малого и среднего предпринимательства.

Источник: Центр развития предпринимательства Московской области