Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям

Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям разрабатывают финансовые планы для физических лиц и организаций, а также инвестируют и управляют финансами от их имени.

В их обязанности входит:

• создание и поддержание базы клиентов;
• собеседование с клиентами для выяснения финансового положения и целей, определения рискоустойчивости и получения другой информации, необходимой для разработки финансовых планов и инвестиционных стратегий;
• постановка финансовых целей, а также разработка и претворение в жизнь стратегий для их достижения;
• подготовка купли-продажи акций и облигаций для клиентов;
• мониторинг экономической эффективности капиталовложений, а также анализ и пересмотр планов капиталовложений на основе пересмотренных потребностей и изменений на рынке;
• предоставление рекомендаций и согласование страхового покрытия для клиентов.

Примеры занятий, отнесенных к данной начальной группе:

• Консультант по вопросам инвестиций
• Специалист по финансовому планированию
• Управляющий имуществом