До 2020 года рынок контрактного клининга стремительно рос, но карантин 2020, последствия пандемии Covid-19, СВО и последовавший большой отток мигрантов, притормозили рост и последние три года цифра остается стабильной.
При этом кратно выросли поступления от отрасли в бюжет государства: в отрасли продолжается процесс обеления в рамках проекта Федеральной налоговой службы совместно с крупнейшей профессиональной ассоциаций СРО АКФО.
На старте проекта отчисления отрасли составляли не более 3-4% выручки, сегодня этот показатель составляет как минимум 18%, а у полностью «белых» компаний доходит до 40%.
Такие факторы, как уход многих зарубежных компаний, торговых марок, ощутимый дефицит кадров, снижение загруженности производственных помещений и офисных центров в связи с переходом многих компаний на работу в дистанционном режиме, конечно же, отразились и на клининговом бизнесе, но критического снижения запроса на ФМ услуги не произошло и рынок, оправившись от потрясений, продолжает развиваться, но менее динамично, чем в постпандемийный период 2021-2022 гг.
Стабильный спрос на профессиональный клининг сопровождался увеличением средних цен на уборку помещений. Рост цен на эти услуги преимущественно был вызван повышением расходов на оплату труда, удорожанием специализированной техники и химических средств для уборки.
Заработные платы линейного персонала
По данным Единой информационной системы Росстата (ЕМИСС) среднеотраслевая заработная плата в РФ по коду ОКВЭД2 81.2 (деятельность по чистке и уборке) в январе 2023 года составляла от 55 тысяч руб./мес. До 70 тысяч рублей в месяц, в то время как в декабре 2023 года – 57 709,5 руб./мес.). Таким образом, средняя заработная плата в отрасли выросла за год, по данным ЕМИСС, на 31,8%. Экспертные данные СРО АКФО также подтверждают рост уровня заработных плат уборщиков. К примеру, в таких крупных мегаполисах как Москва и Санкт-Петербург заработная плата персонала только в течение 4-го квартала (с октября по декабрь 2023 года) выросла на 22% и 37% соответственно.
Заказчики услуг профессионального клининга
Структура рынка контрактного клининга на протяжении последних нескольких лет остается неизменной: 40% рынка составляют сетевые компании, 26% – сегмент недвижимости, 20% – бюджетные организации, 14% – промышленные предприятия.
Средняя стоимость привычного ранее для компаний уборочного оборудования, инвентаря и расходных материалов западных производителей в течение 2023 года по ряду позиций существенно выросла по причине ограничения поставок и отсутствия системы импортозамещения по клининговому оборудованию. Этот рост составил в среднем более 30%. При этом сравнительный рост цен на химию, расходные материалы, инвентарь и средства гигиены в разрезе основных поставщиков показывает незначительное колебание цен в течение года. Цены на такую продукцию изменились на 1-7% и позволяют активно проводить импортозамещение в этой части товарной номенклатуры
Структура выручки ФМ-оператора | Исходное значение по статьям затрат на начало 2023г., % | Индексация за год, % | Конечное значение по статьям затрат на конец 2023 г.,% | |
Прямые расходы | ФОТ | 40,00 | 28,0 | 51,20 |
Налоги на ФОТ с учетом отпускных и больничных | 24,60 | 30,10 | ||
Расходные материалы, инвентарь и СИЗ, ГСМ | 8,00 | 12,0 | 8,96 | |
Услуги субподрядчиков | 5,00 | 25,0 | 6,25 | |
Прочие (связь, транспорт, медкнижки, обучение, аттестация рабочих мест и прочее) | 3,00 | 8,0 | 3,24 | |
ИТОГО | 80,60 | 99,75 | ||
Косвенные расходы | Управленческий ФОТ и налоги на управленческий ФОТ * | 11,00 | 22,0 | 13,42 |
Аренда и содержание помещений | 4,00 | 12,0 | 4,48 | |
ИТ, маркетинг и прочее | 2,40 | 45,0 | 3,48 | |
Прибыль | Чистая прибыль | 2,00 | - 40,0 | 1,2 |
ИТОГО (выручка)** | 100 | 122,33 | ||
* данные анализа предоставлены для компаний, не являющихся субъектами МСП;
** из-за отсутствия некоторых данных в отчете не учитывалось влияние на некоторые позиции результатов частичной мобилизации, заградительных барьеров и санкций, фактическая стоимость поставок ТМЦ и оборудования по параллельному импорту.
Как видно из таблицы изменение цен на составляющие услуги профессиональной уборки привело к росту себестоимости самой услуги в 2023 году на 22,33 % по сравнению с 2022 годом. При этом рентабельность этого бизнеса при достаточно высокой налоговой нагрузке снижается, для некоторых компаний она составляет 2-3%.
Не смотря на все сложности, рынок клининговых услуг структурно продолжает меняться, так как увеличивается число профучастников, показывающих полную налоговую нагрузку, растет и количество заказчиков услуг, присоединившихся к процессу обеления отрасли.
По экспертным оценкам СРО АКФО, заданный несколько лет назад тренд на серьезное увеличение стоимости контрактной уборки усилится. На это работают следующие факторы:
· высокая налоговая нагрузка;
· серьезный отток персонала и неизбежное повышение зарплат персоналу;
· увеличение МРОТ;
· дальнейшее санкционное давление и подорожание машин, комплектующих и материалов для клининга;
· высокие процентные ставки по кредитам для данного вида бизнеса.
При этом, с дальнейшим ростом стоимости услуг и обелением этого рынка будет расти и качество предоставляемых услуг, повысится уровень роботизации, возрастёт потребность в обучении персонала, и конкуренция постепенно будет переходить к неценовой, что даст определенный толчок развитию отрасли, которая является социально-значимой, обеспечивающей необходимый уровень санитарно-эпидемиологической среды обитания человека.
Начать дискуссию