Оздорови меня, если сможешь

Последние четыре месяца наглядно продемонстрировали, какие банки могут рассчитывать на санацию, а какие – нет

О недолгой истории санации можно было бы снять очень разное кино. От детектива до триллера, от истории о взаимной счастливой любви до душераздирающей трагедии. Сюжет фильма при этом зависит от двух факторов: насколько велики дыры в кошельке «принцессы» (финансово-кредитной организации) и найдется ли смельчак, который будет настолько очарован красотой героини, что закроет глаза на ее бедственное финансовое положение. Если все сложится удачно, то персонажи истории будут жить вместе долго и счастливо. Если нет, то регулятору в лице АСВ приходится выступать в роли хирурга: отделять хорошие активы от «мертвых тканей», передавать все лучшее в другой банк, а потом фактически хоронить несчастную «принцессу». Поскольку жить самостоятельно она в любом случае не способна.

Банк "ВЕФК"

Петербургский ВЕФК стал первым банком, по которому была начата процедура санации. В рейтинге РБК по итогам первого полугодия 2008 года он занимал 42-е место (акти вы – 67,68 млрд руб). 29 октября АСВ ввело в ВЕФК, у которого к тому времени задолженность по платежам приближалась к угрожающей отметке, временную администрацию. Оперативно найти инвестора на проблемный актив не уда лось, поэтому финансовая поддержка оказывалась банку на прямую. Главной проблемой «утопающей» организации был специфический состав активов, существенная часть которых состояла из кредитов, выданных аффилированным структурам. Это дало основание предположить, что имел место вывод активов акционерами банка. Поведение искомых акционеров только усилило подозрение: как сообщил НБЖ источник в АСВ, бывшие владельцы ВЕФКа наотрез отказались сотрудничать с агентством. Несмотря на это, АСВ продолжило проведение санационных мероприятий. Столь сильное желание госструктуры спасти «полумертвый» банк объяснялось просто: у него были значительные обязательства перед частными вкладчиками (на сумму око ло 21 млрд руб.), а также перед Пенсионным фондом РФ. Через десять дней после прихода АСВ в ВЕФК ситуация начала стабилизироваться. Но решения о дальнейшей судьбе банка все не было. Говорили о том, что организация будет рекапитализирована и продана на открытых торгах, что проблемный актив смотрели как минимум десять потенциальных санаторов. Последняя новость – агентство может выкупить часть проблемных активов ВЕФКа и продать банк инвестору без них. Поговаривают, что против бывших акционеров петербургской кредитной организации вскоре могут быть заве дены уголовные дела. Подобный прецедент уже был с банком «Сочи», от возможности спасения которого агентство в итоге отказалось. У банка была отозвана лицензия. Позднее появилось сообщение, что против руководства структуры заведено уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве.

Русский банк развития и Башинвестбанк

На фоне «казуса ВЕФКа» санация Русского банка развития и Башинвестбанка выглядит похожей на волшебные сказки. Вместо долгих разбирательств с криминальным подтекстом – стремительно реализованные сделки, лишенные неприятного шлейфа слухов и скандальности. Продажу РБР финансовой корпорации «Открытие» осуществили при поддержке АСВ одной из первых. Проблемы с ликвидностью у банка, занимавшего 65-е место в рейтинге РБК (чистые активы – 42,37 млрд руб.), обнаружились в конце октября, а через две недели сделка уже была закрыта. По словам финдиректора ФК «Открытие» Виталия Мильке, инициатива обратить внимание на РБР исходила и от АСВ, и от бывших акционеров. Сейчас корпорация продолжает изучение дел в банке и посредством програм мы лояльности старается удержать клиентов РБР. Быстрой можно назвать и сделку по покупке Бинбанком уфимского Башинвестбанка. Акционеры последнего, осознав, что не смогут самостоятельно справиться с разрывом ликвидности, вызванным массовым оттоком вкладчиков, сразу же подали заявку на участие в санации в территориальное управление ЦБ и в АСВ. «Анализ финансового состояния банка мы провели за полтора дня – «на место» выезжала команда из пяти человек. Столько же по времени заняли переговоры с собственниками, которые были крайне заинтересованы в сделке, – рассказывает старший вице-президент Бинбанка Кирилл Любенцов. – Мы приобрели долю в раз мере 76% в уставном капитале, 24% осталось у бывших владельцев, которые теперь являются миноритариями». Уже через три дня после того, как в Башинвестбанк были пере числены первые транши, полученные от АСВ, ситуация начала стабилизироваться.

ГАЗЭНЕРГОБАНК И «БАНК24.РУ»

Единственным банком, который не побоялся в условиях кризиса «взять под крыло» две проблемные финансово кредитные организации, оказался Пробизнесбанк. Им бы ли куплены калужский Газэнергобанк (296-е место, акти вы – 4,4 млрд руб.) и екатеринбургский «Банк24.ру» (169-е место, активы – 10,3 млрд руб.). И хотя суммы не разглашались, президент Пробизнесбанка Сергей Леонтьев обо значил их как «реальные, а отнюдь не символические» и попросил не сравнивать их с «теми самыми 5000 руб лей», которые ВЭБ в свое время заплатил бывшим акционерам Связь-Банка. По признанию вице-президента банка Ярослава Алексеева, в течение осени они «отсмотрели» около 30 банков. Для проведения экспресс-анализа финансового состояния проблемных организаций были созданы функциональные группы, куда входили специалисты
фронт-офиса, аудиторы. Была поставлена задача оценить качество активов потенциально интересных организаций и спрогнозировать тот денежный поток, который они реально смогут дать в 2009 году. «Мы искали готовый живой бизнес, который позволил бы развиваться и зарабатывать», – объясняет Ярослав Алексеев. Переговоры о покупке «Банка24.ру» продолжались около полутора месяцев. Проблемы кредитной организации обозначились еще в октябре: волна «черного пиара» против пяти уральских банков вызвала массовый отток вкладчиков. По признанию бывших акционеров «Банка24.ру», попытки получить поддержку от ЦБ ни к чему не привели, и единственным вариантом спасения стала санация. В середине декабря 99,5% акций банка и аффилированный с ним бизнес при поддержке АСВ приобрела Финансовая группа «Лайф» во главе с Пробизнесбанком. Через две недели все услуги и сервисы «Банка24.ру» были восстановлены.

«СЕВЕРНАЯ КАЗНА»

Крупный уральский банк «Северная казна» (68-е место, активы – 41,75 млрд руб.) в октябре прошлого года по страдал от мощнейшей информационной атаки: через Интернет и смс-сообщения распространялись слухи о скором банкротстве кредитной организации. Экс-владелец банка Владимир Фролов утверждал, что конечной целью агрессивного «черного пиара» был рейдерский захват «Казны». Этого не произошло, но искусственно подогретые паниче ские настроения способствовали массовому оттоку вклад чиков (по некоторым данным, клиентами было снято со счетов в банке до 8 млрд руб.) и, как следствие, потере лик видности банка. «Северной казне» была оказана помощь – выделены кредиты от Сбербанка и ЦБ. Но руководство «Казны» понимало, что заемные средства всех проблем не решат, и начало искать инвестора. В середине ноября банк активно «сватали» АФК «Системе». Но в итоге контроль ный пакет «Северной казны» (более 70%) при поддержке АСВ приобрел Альфа-Банк. Новый акционер объявил о намерении провести ребрендинг «Казны» и в оператив ном режиме занялся оптимизацией сети офисов приобре тенной структуры.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Cтало известно, что со 2 февраля текущего года отзывается лицензия у двух финансово-кредитных структур – «Московского капитала» и Московского залогового банка. Напомним, что в декабре оба банка подверглись «частичной» санации. После отзыва у них лицензии АСВ автоматически сложило с себя полномочия временной администрации в этих банках.

«Электроника»

"Московский капитал" и Московский залоговый банк

История с санацией банка «Электроника» (119-е место в рейтинге, активы – 16,9 млрд руб.) получилась длинной и довольно запутанной. По мнению предправления НРБ Ар кадия Колодкина, проблемы организации начались из-за того, что менеджмент не учел рисков, связанных с чрезмерно быстрым развитием региональной сети. Все новые
отделения банка открывались в то время, когда первые еще не вышли хоть на какой-то режим окупаемости. В результате к сентябрю на балансе было накоплено убытков в размере 700 млн руб. Кризис ускорил развязку, и в конце октября банк «встал». 14 ноября АСВ взяло на себя функции времен ной администрации. Поиск инвестора на проблемный актив целиком результатов не дал. И 1 декабря было объявлено, что 17 тысяч вкладов физических лиц на общую сумму 1,6 млрд руб. и кредиты на сумму 300 млн руб. переданы Национальному резервному банку. Это был первый случай так называемой частичной санации. «Мы рассматривали вариант со спасением «Электроники» целиком, но решили не рисковать: «дыра» в балансе была огромная. На стороне активов был достаточно большой объем инвестиций в собственное развитие, на стороне пассивов – реальные клиенты, которые хотели как можно быст рее получить свои деньги обратно», – объясняет Аркадий Колодкин. Работа с вкладчиками «почившего» банка при несла НРБ свои плоды: отток составил всего 40%. Финал же для «расчлененной» «Электроники» был закономерным: 26 декабря у банка отозвали лицензию. По схожему с делом «Электроники» сценарию развивалась история падения банка «Московский капитал» (83-е место, активы – 29,7 млрд руб.). В октябре кредитная организация начала задерживать платежи. 10 декабря в банк бы ла введена временная администрация, а через девять дней часть активов и обязательства «Московского капитала» перед частными вкладчиками на общую сумму до 13 млрд руб. были переданы НОМОС-Банку. Вскоре по проторенной дороге частичной санации прошествовал и Московский залоговый банк. Его активы и обязательства перед физлицами на 2 млрд руб. после продолжительных поисков инвестора были переданы Банку Москвы, который 21 января приступил к обслуживанию клиентов МЗБ.

Губернский банк "Тархнаны"

Почти детективной получилась история и со спасением пензенского банка «Тарханы» (242-е место в рейтинге, активы – 4,4 млрд руб.). Сначала инвесторы отказывались от него один за другим: вслед за Россельхозбанком передумал Первый республиканский банк. Затем показалось, что хеп пи-энд все-таки наступил: 21 декабря Морской банк оповестил общественность о начале санации многострадальных «Тархан». Но на постпраздничной неделе АСВ заявило, что берет их спасение на себя. Причем впервые может быть реализована схема, когда агентство санирует проблемный банк через вхождение в его капитал. Почему сорвалась предыдущая сделка, официально не разъяснялось. От прямого ответа о причинах провала операции уклонились и в Морском банке. «Планируем ли мы санировать проблемные банки? Да, мы продолжаем работать в этом направлении. У нашей команды был опыт по покупке и продаже банков, но санация имеет ряд существенных особенностей, связанных, во-первых, с наличием партнеров в ли це государства, во-вторых – с самой сущностью процедуры и ее формальными последствиями. В прошлом году мы про шли большую часть процесса, набили шишки, и теперь нам уже понятно, в какую сторону двигаться», – разъяснила управ ляющий директор банка Юлия Осадчая. Источник же в АСВ поведал НБЖ о том, что Морским банком был предоставлен некачественный залог под кредит. Как бы то ни было, 19 января второй по величине банк Пензенской области возобновил работу с вкладчиками. Это стало возможным после получения кредита от государства на сумму в 1 млрд руб. Всего же в оздоровление «Тархан» планируется вложить около 3,5 млрд руб. Если АСВ, как новому собственнику, удастся улучшить качество активов банка, это может привлечь потенциальных инвесторов. Пока с этим очевидные проблемы: большая часть активов «Тархан» – это кредиты компаниям, которые строят теплицы для роз. Что делать с таким наследством, инвесторы вряд ли представляют. Особенно в жестких условиях кризиса.

Банк "Союз"

Долгой и загадочной получилась история с банком «Союз», который из санированных на данный момент проблемных организаций является самой высокопоставленной (33-е место, чистые активы – 97,35 млрд руб.). Положение банка ухудшилось еще в сентябре из-за кризиса на рынке репо, где «Союз» был заметным игроком. Тогда же начался активный отток средств из «накренившегося» банка: деньги в массовом порядке забирали и физические лица, и юрлица (по некоторым данным, за два месяца клиенты «изъяли» из банка половину всех средств). Казалось, что банкротства кредитной структуре не избежать и она «рухнет» следом за Связь-Банком и КИТ Финансом. Пессимистичные прогнозы не оправдались. На том этапе «Союзу» помогли выстоять кредиты от ЦБ на сумму 13,3 млрд руб. При этом в целом ситуацию стабильной назвать было нельзя: к примеру, в ноябре кредитная организация первой официально объявила о приостановке розничного кредитования, а на интернет-форумах клиенты банка жаловались на то, что им отказали в изъятии средств. И вот 11 января стало известно, что под занавес года при поддержке АСВ «Союз» был продан компании «Газфинанс» за символическую сумму, раз мер которой достоянием общественности не стал.

МОНОЛОГ БЫВШЕГО АКЦИОНЕРА

В ноябре в банк пришло АСВ и провело анализ нашего финансового состояния. По результатам этой проверки акционерам было предложено начать поиск инвестора. Что интересно, нас не спрашивали, хотим ли мы вообще участвовать в санации. Мы стали предлагать АСВ различные варианты. В итоге их набралось не меньше пяти. Но ни один вариант агентство не утвердило, мотивируя тем, что потенциальные «спасители» тоже находятся не в лучшем финансовом состоянии. Потом в банк была введена временная администрация, и часть наших активов и обязательства перед частными вкладчиками вскоре были переданы другой кредитной организации. Что такое частичная санация? Это передача хороших, на взгляд АСВ, активов, всего имущества, части кредитов и обязательств перед физлицами инвестору, причем фактически бесплатно. При этом юридические лица оказываются брошенными, а для нас, как для собственника, важно спасти всех. Таким образом, можно считать, что полная санация – это спасение, а частичная санация – это грабеж. И что в итоге осталось бывшим акционерам? Долги и обязательства перед юрлицами.

КОМА ИЛИ ЖИЗНЬ?

Судьба банков, прошедших через санацию, оказалась такой же разной, как сами «сана ционные» истории. Финансово-кредитные структуры, приобретенные банками-инвесторами, довольно быстро оправились, вернулись на рынок и заработали с прежним пылом. В них достаточно оперативно поменяли руководство, внесли коррективы в стратегии развития, кредитные и депозитные программы. Совсем иная история – у банков, приобретенных госструкту рами, прежде всего ВЭБом. Как стало известно НБЖ, сотрудникам Связь-Банка практически сразу же после санации дали понять: сидите спокойно, не увольняйтесь и ничего не делай те. Проводите только те операции, которые необходимо, и реализуйте «старые» программы по кредитам и вкладам. Примерно такой же сигнал получили от нового владельца в лице ВЭБа и сотрудники банка «Глобэкс». Как пояснил НБЖ источник в этой финансово-кредитной структуре, ВЭБ только недавно озаботился вопросами, связанными со сменой руководства «Глобэкса». А что касается стратегии развития банка на среднесрочную перспективу и уж тем более управления бизнеса в нынешний кризисный период – до этого у ВЭБа просто «руки не доходят», сетуют источники в «Глобэксе». Наблюдатели считают, что различия в судьбе «санированных» банков объясняются просто. Если в качестве инвестора выступает частный банк, то он стремится в максимально короткие сроки «отбить» свои затраты на санацию, а потому заставляет приобретенный банк «шевелиться» в ускоренном режиме. Если в роли санатора выступает ВЭБ, то картина складывается другая. Он, как подчеркивают эксперты, не заинтересован в повышении прибыльности бизнеса приобретенных банков. К тому же у него слишком много других, не менее важных задач, таких как реструктуризация внешней задолженности отечественных компаний или управление пенсионными накоплениями россиян. Поэтому банкам, чьим акционером ВЭБ стал поневоле, предлагается «сидеть и не высовываться». И не отягощать спасителя проблемами, связанными с реструктуризацией бизнеса и выработкой новых планов и стратегий.