Займы. Чтобы снизить издержки при кредитовании малого бизнеса и привлечь новых клиентов банки вводят экспресс-кредиты. Для них требуется минимум документов, деньги предоставляются быстро, но и обходятся дорого.
Кирилл Гуманков
Неглубокий анализ. Крупные корпоративные клиенты поделены между банками и конкуренция за них очень жесткая, так что кредитным организациям приходится все пристальней присматриваться к менее надежным потенциальным заемщикам – малому бизнесу, а также предпринимателям без образования юридического лица. Затраты на оценку платежеспособности и оформление ссуды здесь практически такие же, как и при кредитовании крупных клиентов, а суммы существенно меньше, так что это направление изначально не слишком привлекательно. При этом чтобы бизнес оказался рентабельным, портфель мелких ссуд должен составлять не менее $3-5 млн.
Однако кредитные организации могут существенно снизить издержки, упростив процедуру оценки заемщика. Этим путем уже пошли некоторые банки - к примеру, Банк Москвы, Импэксбанк, Локо-банк, Международный московский банк, Пробизнесбанк, Российский банк развития, предложив новый продукт: экспресс-кредиты для юридических лиц. В отличие от традиционных ссуд предприятиям, они представляют собой массовый продукт, исключающий индивидуальный подход к заемщику.
«Принципиальное отличие экспресс-ссуд от традиционного кредитования заключается в том, что банк не так детально проверяет платежеспособность потенциального заемщика, – комментирует зампред банка «Стройкредит» Сергей Рыбин, – так, кредитная организация не будет глубоко разбираться в источниках погашения ссуды, подробно изучать дебиторов и кредиторов компании, анализировать денежные потоки, бизнес-план, технико-экономическое обоснование».
Система принятия решения здесь также упрощена - для одобрения заявки не требуется собирать на заседание кредитный комитет. При этом банки, предлагающие экспресс-займы, зачастую используют скоринговые модели оценки заемщика, уже получившие широкое применение при выдаче потребительских ссуд. Это позволяет максимально сократить срок рассмотрения заявки и свести банковские издержки к минимуму. Так, скоринговые программы применяются в Пробизнесбанке, Импэксбанке, Локо-банке. По словам заместителя начальника управления коммерческого кредитования Русского банка развития Алексея Попова, его кредитная организация также будет создавать собственную скоринговую систему (банк планирует запустить программу кредитования малого бизнеса в следующем году). Однако процесс этот довольно трудоемкий, несмотря на то, что принцип работы подобных моделей выглядит просто: каждому параметру заявки клиента присваивается определенный коэффициент, а их сумма должна превысить некое пороговое значение. Коэффициенты присваиваются на основе статистических данных, которые должен накопить банк. Необходимо проследить, какие параметры наиболее характерны для хороших заемщиков, а какие – для плохих. «Сначала мы будем использовать экспертный способ оценки заемщика, то есть информацию о нем будут анализировать сотрудники кредитного отдела, – говорит Алексей Попов, – наладить скоринговую систему удастся не раньше, чем через полтора-два года».
Однако, по его словам, оценку платежеспособности можно отдать на аутсорсинг. Подобные услуги, к примеру, предлагает компания «Экспириан-Интерфакс». Но в данном случае банку придется положиться на компетентность сторонней организации: кредитный институт сообщает ей все данные о заемщике, а аутсорсинговая фирма выдает готовое решение.
Поверхностный обзор. Риски при экспресс-кредитовании, естественно, выше, чем при традиционных ссудах, поскольку заемщик оценивается поверхностно. «По статистике около 80% предприятий малого бизнеса моложе 5 лет в итоге закрываются по причине банкротства», – сетует Алексей Попов. Но и доходность от быстрых ссуд существенно больше: банки компенсируют риски высокими процентными ставками, которые могут доходить до 30% годовых в рублях.
Но, несмотря на прибыльность этого бизнеса, сегодня его развивает незначительное число банков. «Подобные услуги пока в основном предоставляют кооперативы и теневой сектор, – комментирует директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Экспресс-Волга» Сергей Самойлов, – однако мы рассчитываем, что большая часть теневого оборота через какое-то время встанет на цивилизованные рельсы».
«Экспресс-кредитование требует разработки отдельных технологий и очень внимательного расчета себестоимости данных услуг, – рассказывает зампред Локо-банка Андрей Спиваков. – Как правило, малый и средний бизнес по сравнению с крупными компаниями имеет слабо налаженный учет, именно поэтому с ним работать гораздо сложнее». У значительной части некрупных фирм учет ведется либо в «голове владельца», либо «на коленке», то есть нерегулярно и на столь низком уровне, что финансовый анализ проводить крайне затруднительно.
Чтобы выйти на рынок быстрых ссуд для юрлиц, нужны три основных составляющих: технологии, опыт работы в области массового кредитования, сеть продаж. По словам Андрея Спивакова, это затратный и трудоемкий процесс, и если банк ориентируется не на долгосрочное развитие, на получение высокой текущей прибыли, то делать ставку на развитие экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не имеет смысла.
«Продукты, предусматривающие быстрое принятие решения о кредитовании по небольшим суммам, являются одним из приоритетных направлений развития современного банковского бизнеса», – считает зампред Импэксбанка Алексей Коровин. «Нам потребовалось создавать новые технологии выдачи кредитов, обучать специалистов, проводить рекламные мероприятия, – добавляет заместитель начальника московского бизнес-центра Пробизнесбанка Вадим Дзыгарь. – Тем не менее, опыт явно удался. Данные продукты очень востребованы малыми и средними компаниями, и мы планируем продолжать развивать это направление». «За этим бизнесом будущее, – уверен Алексей Попов, – рано или поздно технологии позволят достаточно четко выделять аутсайдеров, тем более что вступил в действие закон о кредитных историях».
Однако по мнению начальника управления кредитования Абсолют-банка Олега Дмитриенко, экспресс-кредиты представляют собой некий маркетинговый ход, рассчитанный на привлечение большего числа клиентов. «Мы тоже выдаем кредиты по упрощенной процедуре, но малый бизнес изначально легче оценить, – поясняет банкир, – так, если за кредитом обращается крупная строительная компания, на ее анализ потребуется 2-3 недели, а если к нам придет частный предприниматель, у которого два магазина, срок оценки автоматически сократится до нескольких дней».
Снисхождений не будет. Срок рассмотрения заявки по экспресс-кредитам обычно не превышает 5 дней, тогда как заявка на традиционную ссуду, как правило, рассматривается не менее двух недель. Основные требования к заемщику - постоянная регистрация в регионе, где осуществляется кредитование, срок реальной работы бизнеса не менее 6 месяцев, наличие прибыли. По словам Андрея Спивакова, банку н еобходимо предоставить только самые важные документы – в частности, учредительные, свидетельство от регистрации, отчетность за несколько кварталов. « Все остальное заменяет кредитное интервью, что сокращает количество необходимых бумаг на 70%», – комментирует банкир.
Существенным преимуществом экспресс-кредитов является то обстоятельство, что некоторые банки не требуют залог – в их числе Импэксбанк, Международный московский банк, Пробизнесбанк (при сумме займа до 150 тыс. рублей). «Если сумма кредита выше, о беспечением может выступать практически любое имущество, принадлежащее заемщику на праве собственности, например, только товар в обороте», – говорит Вадим Дзыгарь. Локо-банк и банк «Стройкредит» подобные ссуды без залогового обеспечения не предоставляют.
«Для получения кредита не требуется лично обращаться в банк, достаточно по телефону позвонить в единый телефонный центр, оформить анкету-заявку, – рассказывает Вадим Дзыгарь, – затем с клиентом связывается менеджер и сообщает об утвержденной сумме. Заемщику остается подъехать в банк с подтверждающими документами, подписать договор и получить деньги». «Экспресс-кредиты для юридических лиц сопоставимы по легкости получения с кредитными продуктами для частных клиентов», – утверждает Алексей Коровин.
Однако настолько простая схема применяется далеко не всегда. Так, по словам Сергея Рыбина из банка «Стройкредит», в 80% случаев представитель кредитной организации приезжает к потенциальному клиенту, чтобы визуально ознакомится с его бизнесом – в частности, убедиться, что у него есть офис, склад, а на складе действительно что-то храниться. «Подобное знакомство с бизнесом позволяет предотвратить ситуацию, когда ссуда выдается компании-однодневке», – поясняет банкир.
Суммы экспресс-кредитов сильно ограничены. Так, в Международном московском банке в рамках этого продукта можно получить до 900 тыс. рублей, в Пробизнесбанке – до 600 тыс. рублей, в Тверьуниверсалбанке – до 160 тыс. рублей. Срок, как правило, составляет от трех месяцев до года, тогда как при обычном кредитовании корпоративный заемщик может получить ссуду до трех лет.
Ставки по экспресс-кредитам для корпоративных клиентов как минимум на 2-3 процентных пункта выше стоимости традиционных ссуд для бизнеса. Минимальная плата за пользование быстрым займам составляет 18% годовых в рублях и может доходить до 25-30% годовых. При этом, как и в случае с экспресс-ссудами для частных лиц, банки зачастую взимают дополнительные комиссии за рассмотрение заявки, предоставление кредита или ведение ссудного счета. Так, в Международном московском банке минимальная ставка по экспресс-кредитам составляет 11,5% годовых, однако за выдачу ссуды банк взимает 1% от ее суммы и не менее 5 тыс. рублей.
Поэтому экспресс-кредиты интересны прежде всего мелким компаниям, которые начали работать сравнительно недавно, не имеют кредитной истории, однако бизнес их развивается стабильно. «Если ссуда нужна срочно, а опыта взаимоотношений с банками нет, да и учет на предприятии поставлен не должным образом, то лучший выход – взять экспресс-кредит, – говорит Сергей Самойлов, – при расчете кредитоспособности банк возьмет и управленческую отчетность». Дело в том, что в бухгалтерском балансе зачастую содержаться сведения далеко не о всей выручке фирмы. Поэтому некоторые банки ориентируются на управленческую отчетность, где, в частности, учитываются «серые» доходы.
«В основном наша программа рассчитана на представителей малого бизнеса – лоточников, владельцев небольших магазинов, небольшие производственные предприятия, в общем, на тех, кто сейчас кредитуется у серых ростовщиков под 5-10% в месяц, – продолжает Сергей Самойлов. – Мы предлагаем 23-25% годовых. И это вполне устраивает нашу целевую аудиторию, тем более, что и требования по обеспечению у нас мягче».
Дополнительный плюс экспресс-кредитов в том, что они доступны предпринимателям без образования юридического лица, которым до появления подобных программ получить ссуду было крайне сложно. Представители среднего бизнеса обращаются за подобными ссудами реже – только в случае острой нехватки денег, – поскольку могут рассчитывать на более приемлемые условия традиционных кредитов.
За простотой получения быстрых займов кроются и определенные нюансы. Банк принимает решение на основе поверхностных данных о заемщике, и если оно отрицательное, он просто констатирует его, не объясняя причины. «Если банк выявит текущие проблемы компании, вероятность отказа при экспресс-кредите очень велика, – комментирует Сергей Рыбин, – а в случае с обычной ссудой, когда кредитор глубоко изучает финансовое состояние и перспективы потенциального заемщика, располагает большим количеством документов, он мог бы принять положительное решение». К примеру, кредитный институт в процессе оценки поймет, что фирма столкнулась лишь со временными трудностями, и что занимаемые средства помогут ей исправить ситуацию.
Получив экспресс-кредит, предприятию не стоит рассчитывать на какие-либо поблажки со стороны банка, поскольку это стандартный продукт, не предполагающий индивидуального подхода. Так, вряд ли кредитная организация в случае несвоевременной уплаты процентов или суммы долга будет всерьез заниматься проблемами клиента, пойдет на встречу и не станет применять штрафные санкции, согласится пролонгировать или реструктуризировать задолженность. «Конечно, возможны переговоры, но в большинстве случаев банки поступают категорично, – говорит Сергей Рыбин, – вступают в действие юридические механизмы, реализуются залоги или налагается арест на имущество».
Начать дискуссию