Бурный рост потребительского кредитования обеспечивает банкам высокую прибыль. Но не обернется ли он в результате возникновением в банковской системе «пузыря»?
По данным на 1 ноября 2012 года портфель кредитов, выданных физ-лицам, составил около семи триллионов рублей, в то время как по итогам 2011 года его величина была 5,1 трлн рублей. Всего за девять месяцев 2012 года банки выдали населению кредитов на сумму 1,6 трлн рублей, что больше, чем за весь 2011 год (1,4 трлн рублей). Объемы корпоративных кредитов по темпам роста значительно отстают от розницы. Банк России обеспокоен сложившейся ситуацией не только потому, что он опасается роста кредитных рисков в банковском секторе, но и потому, что увлечение потребкредитами может привести к чрезмерному увеличению долговой нагрузки на население.
Стремительный рост
Доминирующими стали нецелевые кредиты наличными - в структуре кредитов физическим лицам они занимают примерно 50%. Далее идут ипотечные кредиты с долей 28,6%, доля автокредитов снижается (с 11,7% в 2011 году до прогнозных 9,6% в 2012 году), сегмент кредитных карт поступательно растет (с 7,1% в 2011 году до прогнозных 9,1% в 2012 году). Такие цифры приводит начальник управления кредитных и сберегательных продуктов ОТП Банка Роман Лобусев.
Потребительские кредиты в общем объеме выданных населению ссуд составляют уже более 50%, считает директор департамента риск-менеджмента РОСГОССТРАХ БАНКа Александр Антонов. Прогноз роста кредитного портфеля физлицам по системе - 40% на конец 2012 года, по необеспеченным ссудам (составляющим большую часть портфеля) - 60% по итогам 2012 года.
«Такой подъем обусловлен, прежде всего, относительно стабильной экономической ситуацией в стране, ростом заработных плат (в среднем на 14,4% с начала года по данным Федеральной службы государственной статистики)», - говорит президент ТрансКредитБан-ка Алексей Крохин. По данным НБКИ, наибольший рост спроса сосредоточен в диапазоне кредитов на сумму от 50 до ста тысяч рублей.
Наблюдаются и сдерживающие факторы - низкие темпы развития национальной экономики, неопределенная ситуация на мировых рынках. Во второй половине 2012 года процентные ставки выросли в среднем на 1% по рынку, однако стоит признать, что это не слишком сильно повлияло на динамику спроса на «потребы». По-прежнему популярны и сверхдорогие экспресс-кредиты в виду все еще невысокого уровня финансовой грамотности и общего низкого уровня проникновения финансовых услуг среди населения.
Охота на двух зайцев
Летом 2012 года в ответ на столь стремительный рост розницы представители Банка России стали делать заявления о том, что возможны регуляторные ограничения в сфере высокомаржинального розничного кредитования. Осенью 2012 года появилась конкретика. Банк России объявил о намерении установить повышательные коэффициенты взвешивания риска для необеспеченных кредитов со ставкой свыше 25% годовых. Общий принцип - чем выше ставка, тем больше увеличиваются множители. Изначально предполагалось, что если ставка по кредиту составляет от 25% до 30%, то коэффициент повышается до 1,1. Для кредитов со ставкой свыше 60% годовых был предусмотрен повышательный коэффициент 2,5. Эти нормы должны быть введены с 1 марта 2013 года. Кроме того, с 1 марта повысятся резервы по необеспеченным кредитам физлиц. По кредитам без просрочки вместо 1% от объема портфеля нужно будет резервировать 2%, для ссуд с просрочкой до 30 дней ставка вырастет с 3% до 6%.
ХКФ Банк, ОТП Банк, ТКС-банк, Русский Стандарт и Ренессанс Кредит, специализирующиеся на розничном кредитовании, попросили у регулятора послаблений. После встречи с представителями отрасли, раздумий и подсчетов ЦБ отложил и отчасти смягчил ранее обнародованное ужесточение регулирования в этом сегменте.
При эффективных ставках по рублевым ссудам в диапазоне 25-35% годовых коэффициент риска будет 1,1; при ставках 35-45% - 1,4; при 45-60% -1,7; более 60% годовых - 2. Будет перенесен и изначально намеченный срок вступления в силу более жестких требований - с 1 марта на 1 июля 2013 года. По словам заместителя председателя Банка России Михаила Сухова, регулятор счел нужным отложить введение повышенных коэффициентов, чтобы дать банкам время либо на то, чтобы перестроить свой бизнес и ввести новые продукты, либо на то, чтобы они смогли привлечь дополнительный капитал. «С точки зрения воздействия на рынок отсрочка не противоречит поставленной задаче», - подчеркнул Михаил Сухов. Рынок уже начал «замедляться», и необходимость вмешательства регулятора снижается.
Генеральный директор «Интер-факс-ЦЭА» Михаил Матовников отмечает, что на текущий момент закреди-тованность населения в сфере высокомаржинальных кредитов достаточно велика. «Вся покупательная способность «съедена». Об этом можно судить по тому, что темпы роста вкладов упали на 1,5% за год. Это и есть ограничение спроса на кредиты. Столь быстрый рост высокомаржинальных кредитов прекратится сам собой. Останавливать его методами повышенных резервов регулятору уже нет смысла», - полагает эксперт.
Осенью 2012 года Банк России начал собирать с ряда банков данные о качестве выданных розничных кредитов. Участниками исследования на добровольной основе стали 32 крупнейших банка, занимающих более половины этого рынка. Кроме того, регулятор хочет изучить уровень закредитованно-сти заемщиков. Обобщенными данными ЦБ впоследствии поделится с банками. Заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев пояснил «Коммерсанту», что эта работа «поможет заложить основы макропруденциального регулирования кредитных рисков сектора домохозяйств».
Регулятор теперь обращает внимание не только на микро-, но и на макро-пруденциальные аспекты. Микропруденциальные аспекты - это профилактика портфелей отдельно взятых организаций. Макропруденциальные связаны с принудительным сокращением текущего бремени кредитных выплат населения, поскольку оно быстро растет. Но в скором времени кредитов со ставкой свыше 25% не будет, надеются представители Банка России.
Михаил Сухов также пояснил НБЖ, что ЦБ считает важным отслеживать характер взаимоотношений банков и населения. «Недопустимо возникновение социальной напряженности в этой области. Недовольство банками возникает не только в тот момент, когда вкладчикам не возвращают их депозиты, но и когда заемщики понимают, что их кредитное бремя слишком велико или несправедливо. Поэтому регулятору банковского рынка нужно отслеживать такой фактор, как закредитованность домохозяйств. Мы уже применили такой подход к ситуации в Крымске. Конечно, с финансовой точки зрения банки столкнулись с вопросом взыскания долгов. С точки зрения социальной необходимо давать заемщику чувствовать, что банк может понять ситуацию каждого человека», - подчеркнул Михаил Сухов.
Директор департамента розничных продуктов и технологий Промсвязьбанка Иван Пятков считает, что Банк России обеспокоен высокими темпами роста рынка, «охладив» который, он надеется убить сразу двух зайцев - снизить риски в банковской рознице и сократить инфляцию за счет уменьшения темпов потребительского кредитования.
По мнению заместителя генерального директора «Эксперт РА» Павла Самиева, ЦБ встревожен качеством управления рисками в розничных банках. Скоринговые системы в отдельных финансово-кредитных организациях недостаточно проработаны, скоринго-вые модели не учитывают риск социального дефолта. Кроме того, избавляясь от плохих долгов, банки работают с коллекторами, и это вызывает дополнительный негативный эффект.
С думой о рисках
Обоснованы ли опасения регулятора в части управления рисками в кредитных организациях? Ведь в целом по отрасли уровень риск-менеджмента вырос. «Подходы к управлению рисками стали более отточенными, соответствующими действительности, потому что все хорошо изучили этот рынок и понимают, как он работает», - говорит директор департамента розничного бизнеса РОСЭНЕРГОБАНКа Александр Васильчиков.
Александр Антонов (РОСГОССТРАХ БАНК) отмечает, что за последние годы кредитные организации существенно накопили статистику дефолтов физических лиц, поэтому рисковики могут более точно настраивать скорин-говые модели. Кроме того, растет количество кредитных заявок клиентов, уже имеющих кредитную историю. Это, без сомнения, повышает прозрачность при принятии кредитного решения.
Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева подчеркивает значимость практического опыта стресс-тестирования и кризиса 2008 года для совершенствования подходов к оценке заемщиков. «Конечно, нет предела совершенству, но то, что уровень адекватности применяемых подходов и методик на сегодняшний день у розничных кредитных банков повысился относительно истории четырехлетней давности, - бесспорный факт», - констатирует эксперт.
По данным НБКИ, в 2012 году рост розничного кредитования сопровождается высоким качеством оценки рисков. Коэффициент просроченной потребительской задолженности (соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов с поправкой на отраслевые параметры) и коэффициент потенциально невозвратной потребительской задолженности (соотношение остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 90 дней, к общему объему выданных потребительских кредитов с поправкой на отраслевые параметры) снижаются.
Одним из важнейших элементов управления рисками стало ценообразование на основе индивидуального уровня профиля заемщика - risk based pricing. В настоящее время на него перешли почти все крупные игроки на рынке кредитования, в том числе Сбербанк. Алексей Крохин (ТрансКредит-Банк) считает, что это свидетельствует о постоянном совершенствовании уровня управления рисками. «Проводится определение стоимости кредита на основании потенциального уровня риска каждого отдельного заемщика, что позволяет хорошим клиентам получать хорошие ставки, а «плохим» клиентам - ставки повыше. Таким образом, каждый платит сам за себя», - поясняет эксперт.
«Внедрение risk based pricing позволяет более детально подойти к вопросу определения доходности по разнори-сковым клиентским группам и предложить каждому клиенту справедливые условия кредитования. Конечно, risk based pricing повышает уровень отказов клиентов от кредита, но с точки зрения управления рисками этот механизм себя полностью оправдывает», - дополняет Иван Пятков (Промсвязьбанк).
Неопытность как угроза
Директор департамента розничного кредитования Московского филиала Смоленского банка Сергей Косенко соглашается с мнением, что за последние годы проверка заемщиков стала намного более качественной. Скоринговые модели, запросы в бюро кредитных историй и в другие базы данных, межбанковский обмен информацией о клиентах стали более цивилизованными и технологичными. Кроме того, на рынке регулярно появляются новые продукты, позволяющие бороться с мошенническими действиями и в целом улучшать качество проверки заемщика. Кризис сыграл немалую роль в осознании банками необходимости болеe консервативного подхода к оценке клиентов при выдаче кредитов и использованию автоматизированных систем принятия решений.
Проблема в том, что на рынке наиболее агрессивно ведут себя банки, выдающие потребительские кредиты не так давно и не имеющие опыта работы в кризисных условиях. Именно эти финансово-кредитные организации и испытывают повышенное внимание со стороны Банка России, считает Сергей Косенко. Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев уточняет, что угрозой для рынка являются гиперактивные и неопытные игроки с плохой системой риск-менеджмента и низкой капитализацией.
Есть пробелы и по части системного подхода. Исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев отмечает некоторую ограниченность «мышления на горизонт», присущую ряду банков. Традиционно считается, что одни из лучших заемщиков для банков - это участники зарплатных проектов, однако далеко не все участники рынка задумываются о том, как может повлиять на платежеспособность сотрудников банкротство предприятия, в котором они работают. Кроме того, нужно оценивать, куда движется страна и экономика, смотреть на динамику реальных доходов населения при развитии розничного кредитования. Также А. Мурычев напоминает банкирам, что сейчас обсуждается законопроект о банкротстве физлиц. Возможны варианты, при которых этот закон в итоге нарушит шаткий баланс в сфере кредитования физлиц и очень плохо повлияет на уровень мошенничества.
Зампред ЦБ Михаил Сухов обращает внимание банкиров на то, что одна история, когда банки выдают кредиты под 18-20% (с учетом стоимости фондирования, риска на заемщика и стоимости принятия кредитного решения), а другая история, когда банк считает, что ставка будет 20-25%, исходя из невозвратов. «Банки начинают рубить сук, на котором сидят. Они выращивают слой заемщиков, который растить не нужно. Такого рода заемщики говорят, что кредиты возвращает только трус. Сейчас еще благоприятные экономические условия, если они ухудшатся, это будет снежный ком. Поэтому кредитование без достаточного анализа финансового состояния заемщика должно применяться с нагрузкой на капитал. При падении темпов роста портфелей банки «нарвутся» на убытки», - предупредил заместитель председателя Банка России.
Руководитель управления кредитных продуктов Ситибанка Дмитрий Коловский дополняет: «Центральный банк обеспокоен качеством риск-менеджмента в отдельных банках, особенно там, где выдача кредитов осуществляется только по паспорту под высокие ставки (50 и более процентов годовых) и без существенной проверки данных, предоставленных заемщиком».
Опасность «пузырей»
Опасения вызывает и растущая закреди-тованность отдельных слоев населения. Количество действующих заемщиков увеличивается относительно медленными темпами, и несложно догадаться, что бурный рост рынка в первую очередь связан с увеличением нагрузки на «старых» заемщиков. По данным НБКИ, в апреле 2012 года количество заемщиков с одним счетом впервые стало меньше количества заемщиков с двумя и более кредитами. К 1 ноября 2012 года количество заемщиков с пятью и более счетами приблизилось к 8% (на начало 2012 года этот показатель фиксировался на уровне 4,8%).
По словам президента - председателя правления ВТБ24 Михаила Задорнова, в ходе обсуждения с сотрудниками Центробанка новых норм резервирования стало ясно, что в стране есть порядка 4,5 млн закредитованных заемщиков, которые брали кредиты уже достаточно давно, по высоким ставкам и изначально не могли по ним рассчитаться. «Вот эти люди и ходят из банка в банк, беря новые ссуды, чтобы вернуть старые», - поясняет глава ВТБ24.
Видимо, одним из результатов внедрения risk based pricting стала выявленная агентством «Эксперт РА» тенденция: ставки для хороших заемщиков не увеличиваются или падают из-за конкуренции, но растет доля subprime-заемщиков с высокими ставками.
Агрессивный рост объема выданных кредитов может какое-то время эффективно скрывать не менее агрессивный рост уровня просроченной задолженности. Такая задолженность «вызревает» в течение 6-9 месяцев с момента предоставления займов. Традиционно отслеживается соотношение объема просроченных кредитов к объему портфеля в текущий момент. Однако при таком подходе на растущем рынке уровень просрочки может даже снижаться на бумаге, просто потому что потери еще не проявились. «Правильным с точки зрения управления рисками будет относить уровень просрочки к объему кредитов, выданных 6-9 месяцев назад. В этом случае все встает на свои места, и картина уровня просроченной задолженности становится реалистичной», - уверен Дмитрий Коловский (Ситибанк).
По словам аналитика холдинга «ФИНАМ» Анатолия Вакуленко, наше общество сейчас находится в очень сложной ситуации, в первую очередь, социопсихологической. После нескольких лет сверхинтенсивного роста экономика и темпы роста заработной платы серьезно замедлились, а уровень реальных располагаемых доходов населения даже начал снижаться. Поэтому население испытывает стресс: если раньше все ожидали, что в ближайшее время они будут жить лучше, то теперь настрой противоположный. Потребление - один из способов снятия стресса, поэтому многие сейчас позволяют себе объемы задолженности, которые в прошлые годы не позволяли. Это, естественно, способствует росту потребкредитования, тем более что чисто технически получение кредитов существенно упростилось. А в ближайшее время благодаря определенным техническим решениям, таким как универсальные электронные карты, электронные паспорта и другие инструменты дистанционной идентификации, этот процесс упростится еще больше. Такое положение дел может породить взрывной рост задолженности, который ЦБ очень боится пропустить.
Основными драйверами роста в 2012-2013 годах являются доступность кредита, простота оформления и скорость принятия решения. Это может привести к увеличению кредитного риска, который будет компенсироваться стоимостью кредита и все большими темпами роста кредитования, что опять же будет достигаться за счет увеличения риска. Как показывает мировой опыт, в таких условиях на рынке легко может сформироваться «пузырь» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда «пузырь» лопнет, это приведет к тому, что банки останутся с портфелями дефолтных кредитов, не покрываемых доходами.
Таким образом, в сегменте потребительского кредитования формируются зоны риска - новички или слишком жадные участники рынка розничного кредитования кредитуют заемщиков, находящихся на грани дефолта. Если накопится критическая масса таких заемщиков, они потянут за собой банки. Директор стратегического и организационного департамента Абсолют Банка Равиль Нигматов уверен: в интересах ЦБ не допустить дестабилизации обстановки, а дестабилизация может быть спровоцирована резким ухудшением финансового положения любого из крупных или средних банков.
Аналитик холдинга «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко напоминает, что в прошлый раз Банк России ужесточал контроль над этим сегментом кредитования в 2007 году, и, как оказалось, не зря - накануне мирового кризиса ликвидности банки оказались достаточно устойчивыми. Сейчас проблема с ликвидностью на мировом финансовом рынке вновь достаточно острая, поэтому ЦБ старается обеспечить повышенные гарантии.
Россия - не Европа
Еще два аспекта, которые оказались в центре внимания регулятора, банкиров и прочих наблюдателей, - наличие на рынке хороших заемщиков и само понятие «закредитованность». Опрошенные НБЖ эксперты разошлись в оценках этих аспектов. «Для того чтобы ответить на вопрос о закре-дитованности, надо для начала определиться с тем, что это такое. Объективного определения данного понятия пока нет. Но можно констатировать, во-первых, что спрос на заемные средства поддерживается на высоком уровне, и это отражается в темпах роста рынка в 2012 году. Во-вторых, спрос растет в основном на более «короткие» деньги в виде нецелевых кредитов и кредитных карт. Рынок же займов на более фундаментальные цели - ипотека и автокредитование - движется вперед не так бурно. Это может свидетельствовать о том, что граждане осторожнее относятся к крупным тратам и «долгим» задолженностям. В любом случае мы не достигли проникновения кредитных продуктов, аналогичного Северной Америке и Западной Европе», - говорит Роман Лобусев (ОТП Банк).
Александр Васильчиков (РОСЭНЕР-ГОБАНК) считает, что «запас» хороших заемщиков есть. «У огромного количества людей пока просто нет кредитов, у большого количества уже есть не слишком хорошая кредитная история. Все зависит от того, что мы считаем пределом или порогом закредитованности». Сейчас человек, который имеет пять кредитов по достаточно высоким ставкам, не сможет нормально перекредитоваться. Если такая услуга, как перекредитование, будет развиваться, заемщик сможет просто перенести свой долг в другие банки на лучших условиях. Это позволит ему очистить свое финансовое состояние от вороха старых проблем, в каком-то смысле начать кредитную историю заново.
Сергей Косенко (Смоленский банк) отмечает, что остается существенная часть населения, никогда не пользовавшаяся кредитами и не планирующая в ближайшем будущем их привлекать. Соответственно, на хорошие результаты могут рассчитывать те банки, которые окажутся способны «переломить» негативное отношение к «жизни в долг». Карина Артемьева (HPА) считает, что «запас» заемщиков, несомненно, существует и даже прирастает, например, за счет такого клиентского сегмента, как сотрудники силовых структур, которым в последнее время государство повысило оклады.
А вот Александр Антонов (РОСГОССТРАХ БАНК) полагает, что с каждым годом привлекать хороших заемщиков банку обходится дороже. В ближайшие год-два банки вторично, а то и в третий раз закредитуют клиентов. Иван Пятков (Промсвязьбанк) говорит, что согласно результатам опросов уверенность потребителей в росте доходов заметно падает, и в 2013 году темпы роста кредитования, скорее всего, снизятся. «Уже сейчас очевиден тот факт, что количество качественных заемщиков на рынке ограничено. В 2013 году с учетом ужесточения требований регулятора конкуренция банков в данном сегменте будет огромной», -прогнозирует эксперт.
Когда говорят о емкости рынка кредитования, часто можно услышать о соотношении объемов кредитов и уровня ВВП. Да, этот показатель в нашей стране пока далек от уровня развитых стран. «На мой взгляд, сравнение России с развитыми странами в этом случае не совсем корректно, - считает заместитель директора департамента банковского аудита ФБК Роман Кенигсберг. - Как говорится, что русскому хорошо, немцу смерть, и наоборот. Не зря многие иностранцы завидуют россиянам - над большинством из нас не висит дамоклов меч огромных долгов. Средний класс на Западе привык жить в долг, что психологически не очень комфортно (подтверждением тому могут быть социальные волнения в Испании, связанные с падением платежеспособности населения). Россияне пока что к этому не привыкли, поэтому для нас подобные измерители не подходят».
Отпустить «плохих» заемщиков
По мнению Павла Самиева (Эксперт РА), резерв роста рынка за счет первоклассных заемщиков почти исчерпан. Дальнейший рост может быть чувствителен к социальному дефолту. В погоне за рентабельностью банки уже готовы конкурировать с микрофинансовыми организациями.
Снижение привлекательности выдачи кредитов по ставкам выше 25% годовых приведет к ухудшению доступности кредитов для клиентов из сегмента mass и low mass. Сергей Ко-сенко (Смоленский банк) полагает, что, поскольку спрос на кредиты сохраняется, рынок просто перетечет в микрофинансовые организации, надзор за которыми гораздо слабее. Этот бизнес выйдет из-под контроля, и пострадают люди.
По оценке аналитиков РОСБАНКа, сейчас МФО конкурируют с банками в сегменте физических лиц, для которых по тем или иным причинам ограничены банковские услуги (отсутствует достаточное обеспечение по кредиту, кредитная история не соответствует требованиям банка, имеются трудности с подтверждением дохода), а также в случае физического отсутствия банка в населенном пункте. Если в сегменте МФО не будут внедрены требования, аналогичные требованиям ЦБ к банкам в части ограничения максимальных ставок по кредитам, то часть бизнеса экспресс-кредитования перейдет от банков к конкурентам из микрофинансовой отрасли. Однако банкирам стоит задуматься: может быть, и к лучшему, что ненадежные заемщики уйдут из банков в МФО?
На благо «госам»
Как повлияют на банковский рынок изменения в регулировании розницы? Равиль Нигматов (Абсолют Банк) говорит, что в данный момент на три крупнейших госбанка приходится 85% рынка нецелевого кредитования, и на них изменения почти не скажутся. Если же говорить про рынок POS-кредитования, то его объем и так очень незначителен (всего 180 млрд рублей), к тому же велика вероятность, что темпы роста здесь продолжат замедляться.
«Банки либо будут еще повышать ставки, компенсируя тем самым нехватку капитала, либо (на что и надеется ЦБ) переориентируются на менее рисковые кредитные продукты - автокредиты, ипотеку, кредиты с получением залога. Естественно, что в этом случае POS-кредитование, экспресс-кредитование останутся доступными только для банков с большими запасами по капиталу и с большими источниками для капитализации, а это в основном государственные банки. В целом меры, принятые ЦБ, приведут к повышению конкурентоспособности госбанков, выдающих потребительские кредиты», - считает Роман Кенигсберг (ФБК).
Руководитель казначейства банка «Стройкредит» Илья Киселев подчеркивает, что меры ЦБ ограничат конкуренцию на рынке. «У средних и мелких розничных банков портрет целевого клиента несколько иной, норма доходности другая, чем у госбанков. Не секрет, что привлечение клиента для небольших банков стоит значительно дороже, чем для «крупняка», - размышляет эксперт. - Тенденция «закручивания гаек» действительно прослеживается, что вряд ли окажет позитивный эффект на развитие бизнеса средних и некрупных кредитных организаций, которым и без того непросто конкурировать с «монстрами» банковского рынка».
Анатолий Вакуленко (холдинг «ФИНАМ») считает, что госбанки получили бы это преимущество, если бы рынок пережил сильный вал неплатежей, повлекший банкротства мелких игроков. «Так что, можно сказать, ЦБ своими мерами перераспределяет доли рынка в пользу тех игроков, которым она бы досталась и так, и так. Но во втором случае - в результате вала неплатежей - с большими потрясениями для экономики и социальной ситуации», - констатирует эксперт.
Готовимся к замедлению
Ничего оригинального в действиях регулятора и в советах, которые независимые эксперты дают банкам, нет: финансово-кредитным организациям во избежание проблем следует улучшать работу с качественными заемщиками, в том числе отслеживать правовые и этические стороны кредитования и не вводить заемщиков в заблуждение относительно полной стоимости кредита.
Действия ЦБ ведут к еще большей стабилизации ситуации с точки зрения розничного кредитования. По мнению Александра Васильчикова (РОСЭНЕР-ГОБАНК), изменения в 110-И должны повысить заинтересованность банков в выдаче более «стабильных» и дешевых кредитов, а также в раскрытии максимально полной информации. А предоставление более дешевых кредитов при прочих равных означает работу с качественными заемщиками, имеющими хорошую кредитную историю, потому что в выдаче дешевых кредитов «плохим» заемщикам банки не заинтересованы. Снижаются доли «мусорных» займов, вместе с ними затраты банков на возврат кредитов и, следовательно, ставки.
Также банкам придется продолжить искать внутренние резервы. Иван Пятков (Промвязьбанк) говорит, что планируемые изменения заставят банки задуматься над сохранением доходности бизнеса. «Повышение процентных ставок и оптимизация внутренних процессов для сокращения операционных расходов - вот основные сценарии развития в 2013 году», - считает эксперт.
Михаил Матовников (Интерфакс -ЦЭА) рекомендует банкам переориентироваться на «длинные» кредиты. «Проблема перекредитования характерна только для «коротких» высокомаржинальных кредитов. На Западе закредитованность населения выше, но там это гораздо более долгосрочные кредиты. Вся наша банковская система, чтобы расти, должна снизить ставки и увеличить сроки, то есть сосредоточить усилия на ипотеке», - советует эксперт.
В 2013 году Банк России ограничит стремление неопытных банков и заемщиков навстречу друг другу. Высокомаржинальная розница в течение нескольких лет перестанет быть для банковского рынка столь мощным драйвером, каким она была в период посткризисного восстановления. Кто не успеет за этот переходный период отладить все технологические процессы и завоевать долю рынка, тот опоздает. Ему придется искать новые точки роста, что будет в условиях всевозрастающей конкуренции совсем нелегко.
Начать дискуссию