Проблемные кредиты «Хоум Кредит»

ЮРИЙ ВЕРЕТЕННИКОВ
ИРИНА КУЗЬМЕНКО
ПАВЕЛ МИЛЕДИН

Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФ), первым из иностранных банков начавший покорять российский рынок экспресс-кредитования, первым столкнулся и с серьезными трудностями. По данным его международной отчетности за первое полугодие этого года, доля просроченных кредитов банка выросла до 23,9% (что, по оценкам экспертов, вчетверо больше, чем на начало года), тогда как объем выданных кредитов практически не изменился. Впрочем, аналитики считают, что это временные трудности.

ХКФ - дочерний банк чешской группы PPF - вышел на российский рынок потребительского кредитования в 2002 году вслед за пионером этого рынка банком «Русский стандарт». Но настоящий рывок ХКФ совершил в декабре 2004 года, выдав более 6,7 млрд руб. кредитов. Всего же в 2004 году было выдано ссуд на 18,4 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем в 2003 году.

Бурная экспансия обходится ХКФ недешево. По итогам первого полугодия 2005 года, согласно российским стандартам бухгалтерской отчетности, он стал самым убыточным отечественным банком (убыток $20 млн). Впрочем, ХКФ заявил, что ожидает положительных финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

И не обманул. Вчера ХКФ опубликовал отчет по МСФО на 1 июля, согласно которому его чистая прибыль составила $2,6 млн. Но тот же отчет свидетельствует, что в ходе покорения рынка банк столкнулся с первыми настоящими трудностями: доля просроченной задолженности по МСФО у ХКФ составила 23,9% от объема выданных кредитов, отмечает аналитик инвестиционного банка «Траст» Алексей Захаров. Характеризующие просрочку расходы на формирование резервов по ссудам за год выросли у банка с 389 млн руб. до 2 млрд руб. Между тем объем выданных кредитов практически не меняется: на 1 июля он составил 22,8 млрд руб. против 19,5 млрд руб. на 1 января.

Аналитики связывают эти две тенденции: столкнувшись с ростом просрочки, банк, считают они, стал осторожнее и тут же сократил рост выданных кредитов. Захаров говорит, что по сравнению с первым кварталом 2005 года портфель розничных кредитов ХКФ сократился на 40 млн руб. При этом, по оценке аналитика Газпромбанка Михаила Зака, ХКФ увеличил вложения в межбанковские кредиты: «Доля неработающих в потребительском кредитовании активов у ХКФ вдвое выше, чем год назад, и существенно выше, чем у банка „Русский стандарт”». Зак считает, что это снижает рентабельность бизнеса ХКФ.

Получить комментарии в ХКФ вчера не удалось. Однако ранее заместитель председателя правления банка Дмитрий Мосолов заявлял «Бизнесу», что «просрочка не является показательным результатом деятельности банка», и называл ее рост типичным процессом для ХКБ, проводящего стремительную экспансию. С этим косвенно соглашается и управляющий партнер коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Евгений Бернштам, который считает, что раскрытие информации о таком уровне просрочки свидетельствует не столько о проблемах банка, сколько об открытости его акционеров и менеджмента. По словам Бернштама, к концу этого года большинство банков официально покажут долю безнадежных кредитов на уровне вряд ли больше 10%, однако реальный уровень проблемной задолженности, скорее всего, будет несколько выше. А один из московских банкиров, попросивший об анонимности, объясняет отсутствие роста кредитного портфеля ХКБ тем, что банк отлаживает механизмы по возврату долгов. По его словам, ХКБ сейчас проводит более консервативную политику по кредитованию населения.

Более серьезно начинают относиться к своим скоринговым системам и другие банки. «Сейчас мы вводим принципиально новую систему оценки потенциальных заемщиков»,- говорит замдиректора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий Вечканов. По его словам, уровень просроченных ссуд у основных участников рынка растет именно в связи со снижением требований к потенциальным заемщикам. Что же касается эффективности деятельности банков по возврату проблемных долгов, то, по оценкам Михаила Зака, лучший показатель в этой области пока демонстрирует «Русский стандарт», который возвращает около 30% просроченных кредитов, передаваемых связанному с банком Агентству по возврату долгов.

Аналитики говорят, что ХКФ может исправить возникшую ситуацию, если быстро адаптируется к новым условиям рынка. По словам Захарова, бизнес ХКФ имеет хорошие перспективы, и банк может выйти на действительно высокую рентабельность в следующем году. «ХКФ - один из лидеров рынка, опередивший многих его участников, и текущий уровень просроченных кредитов для банка некритичен»,- убежден Евгений Бернштам.