Слишком маленькие

Центробанк не видит угрозы в микрофинансовых организациях (МФО), хотя они и выдают кредиты населению под кабальные проценты. Регулятор решил контролировать пока только банки, которые наращивают портфели беззалогового потребкредитования. И хотя рынок МФО действительно еще слишком мал, уже в скором времени ситуация может измениться.

Представители микрофинансовых организаций (МФО) достигли договоренности с ЦБ РФ о том, что мегарегулятор не будет ограничивать ставки по выдаваемым МФО займам. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

«На микрофинансовом рынке ограничений ставки не будет, потому что это убьет рынок, все компании уйдут в сторону серого сегмента»

По его словам, в середине сентября Банк России провел совещание по вопросам микрофинансового рынка, на котором присутствовали представители профильных организаций. «С ЦБ была достигнута договоренность о том, что на микрофинансовом рынке ограничений ставки не будет, потому что это убьет рынок, все компании уйдут в сторону серого сегмента», – отметил Бахвалов. В ЦБ РФ не смогли оперативно предоставить комментарий на эту тему.

Между тем ранее первый зампред ЦБ Алексей Симановский высказывал обеспокоенность темпами роста микрокредитования, так как уже за 2012 год объем выданных МФО займов вырос в 10 раз – с 3 млрд до 30–40 млрд рублей.

В свою очередь председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью ИТАР-ТАСС отмечала, что для ужесточения контроля за деятельностью МФО необходим определенный набор требований. По ее мнению, необходимо ввести обязательный упрощенный набор требований к таким организациям, чтобы избежать возможных злоупотреблений. Сейчас ЦБ РФ рассматривает возможность обязать микрофинансовые организации подавать сведения о заемщиках в бюро кредитных историй, заявляла Набиуллина.

Тем временем участники рынка микрофинансирования ждут еще более быстрого роста этого рынка. По словам Бахвалова, сегодня он составляет уже около 55 млрд рублей, а к концу года достигнет 85 млрд рублей. При этом к концу 2016 года, по его оценке, объем микрофинансирования составит целых 350 млрд рублей.

«Потенциал рынка очень высокий, темпы роста выше, чем темпы роста потребительского кредитования», – заявил Бахвалов в четверг. Причем, по его мнению, меры ЦБ, направленные на охлаждение рынка розничного банковского кредитования, как раз помогут обеспечить дополнительный приток клиентов в микрофинансовый сектор за счет заемщиков, которым банки отказали в выдаче кредита.

Получить кредит у микрофинансовых организаций значительно легче, чем в банке. Они дают взаймы даже заемщикам с плохой кредитной историей, при этом не требуя даже справок о доходах. Однако микрокредиты выдаются на небольшой срок и под очень большие проценты.

Например, согласно данным сайта «Кредит-отзыв», МФО «Микро кредит» выдает 10–30 тыс. рублей на срок от 14 до 28 дней под ставку 2% в день. В пересчете на год получается, что кредит выдается под целых 730% годовых. Вторая программа этой компании – кредит на 10–100 тыс. рублей на срок от 15 дней до года под ставку 10% в месяц, то есть под 120% годовых.

ЦБ еще в прошлом году начал беспокоиться из-за риска возникновения «мыльных пузырей» на кредитном рынке. Только в июле четверть портфеля новых кредитов выдана по высоким ставкам – более 45% годовых. Однако, судя по всему, МФО регулятора беспокоят пока меньше всего. Особую озабоченность вызывает рост темпов необеспеченного потребительского кредитования именно у банков. И ЦБ уже начал принимать меры в отношении банков для снижения рисков обвала кредитного рынка.

Так, с июля этого года ЦБ уже повысил коэффициент риска для банков в зависимости от уровня ставок по потребительским кредитам: чем выше ставка, тем больше коэффициент. Для ссуд с процентными ставками до 35% был установлен коэффициент 1,7, с процентными ставками более 60% – 2. Коэффициент риска рассчитывается как отношение величины возможной потери к ожидаемой прибыли. Стартовая ставка полной стоимости кредита была зафиксирована на уровне 25% по рублевым кредитам.

А с начала 2014 года ЦБ собирается снова повысить эти коэффициенты риска. Коэффициент риска по ссудам с процентными ставками от 60% годовых вырастет с 2 до 6 и по ссудам от 45% годовых с 1,7 до 3. Также будет сделано небольшое повышение по кредитам, выданным по ставкам до 35%.

Как говорила Эльвира Набиуллина, ЦБ беспокоит не просто рост потребительского кредитования в целом, а именно рост беззалогового потребительского кредитования. Опасно именно то, что динамика по беззалоговым кредитам опережает рост доходов населения и «создает риски перегрева». В числе тревожных индикаторов также рост просроченной задолженности и доли рефинансируемых кредитов, указывала Набиуллина.

Так, в первом полугодии 2013 года располагаемый доход россиян вырос всего на 5%, тогда как розничное кредитование – на 40%, указывали эксперты рейтингового агентства Moody's. Понятно, что в такой ситуации россиянам становится все сложнее выплачивать кредиты. А спад в российской экономике может привести еще и к росту безработицы.

«Центробанк беспокоит наплыв на рынок банков сомнительного качества с небольшим уставным капиталом, которые кидают по стране сетку и начинают заниматься розничным бизнесом, получая фондирование в виде дорогих депозитов и взвинчивая ставки по кредитам», – отмечает аналитик ФК Aforex Сергей Ковжаров.

В свою очередь микрофинансовые организации пока не привлекают внимание ЦБ или других надзорных органов просто потому, что сейчас рынок МФО в России слишком мал, считает Ковжаров. Текущий объем рынка МФО составляет менее 60 млрд рублей, тогда как банки выдали с начала года только потребительских кредитов на сумму свыше 1 трлн рублей.

«Однако в ближайшие годы уже необходимо будет обратить внимание на подобного рода бизнес, поскольку объем рынка МФО уже к 2016 году может превысить 200 млрд рублей, тогда как ставки по микрокредитам превышают 100% годовых. Понятно, что займы по таким процентам, откровенно говоря, ростовщические, очень высоки в связи с этим риски невозвратов. А поскольку подобные ставки подпадают под статью о кабальных кредитах, то заемщики будут иметь полное право не возвращать как минимум проценты за пользование подобными займами», – говорит Сергей Ковжаров.

«Пузырей» масштабных, конечно, не будет, но все равно за этим сегментом кредитования нужно следить очень внимательно. И, в принципе, уже сейчас было бы актуально ужесточить контроль за деятельностью МФО в России, особенно учитывая крайне низкую финансовую грамотность населения», – уверен аналитик финансовой компании AForex.

«Кредиты под такие высокие проценты берут группы населения с низкой финансовой грамотностью и низким уровнем дохода», – указывает Сергей Ковжаров.

Потребителям ужесточение требований и к банкам, и к МФО пойдет только на пользу. Ведь большинство предложений по кредитам с высокими ставками – более 40% – сосредоточены в розничных сетях, где человек может мгновенно получить кредит на какую-то понравившуюся вещь. Высокие процентные ставки также устанавливаются по кредитным картам. Однако вместо таких дорогих ссуд россияне могут без особых проблем брать более дешевые потребительские кредиты непосредственно в банках, которые зачастую предлагают кредиты от 13–14%.

Понятно, что для этого потребуется потратить не пару часов, а пару дней и предоставить как минимум справку о доходах. Зато риски невозврата займа из-за кабальных процентов и риски перегрева рынка существенно сократились бы.